올해 상승률 1위, 일본 잃어버린 30년 끊고 부활 조짐

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올해 상승률 1위, 일본 잃어버린 30년 끊고 부활 조짐
작성: 버프 텔레그램 https://t.me/bufkr

주요 출처 https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2023/06/22/AE5RQGLI3FFPXDIASWL26Q3YV4/


ㅁ 무슨 일?
 - 일본이 주요국 증시 상승률 +28%로 YTD 1위 (나스닥, 코스닥 등 2부 증시 제외)
 - 그런데 주가 뿐 아니라, 집값, 물가, 월급 모두 반등이 거세다는 것


ㅁ 호경기 원인?
 - 수요 견인 인플레이션이 적당한 온도로 잘 일어나는 듯 함

 - 일본의 주요 수출품은 자동차/반도체/철강 순인데, 전방수요 낫배드 
=> 경상수지 흑자폭 전년대비 대폭개선
 - 수출 잘되는 것 만으로도 총수요 개선 

 - 기업들이 돈 잘버니, 채용 증가 & 실업 감소 & 임금 상승
=> 임금 상승해 여력 생기니, 자연히 민간소비도 증가
=> 총수요 추가 개선

 - TSMC가 구마모토에 대규모 파운드리 공장 증설 결정 => 일본정부가 약 4.3조원 지원
 - 일본 정부가 첨단 반도체 일본 내 투자에 대해 장기적으로 39조엔 투자하겠다는 화끈한 지원책 발표
 - TSMC 뿐 아니라, 일본 빅테크들 반도체 JV인 라피더스, 삼성전자, 마이크론, 웨스턴디지털 등도 지원금 받고 투자 발표

 - 기업들 투자가 정부 지원금 버프로 증가하니, 당연히 총수요 증가
 - 이미 TSMC 구마모토 팹 주변은 땅값이 급등하고 상권이 조성되기 시작 => 긍정적 외부효과로 확대


ㅁ 한줄평
 - 작년 3분기에 워렌버핏이 기존에 있던 일본 상사주들 비중을 20-30%씩 늘렸다 했을때, 
속으로 '와 이제는 진짜 늙으셨나' 했는데
=> 그저 숙연하다. 타이밍이 중요하지 않다 하시는 그분이랑 같은분 맞나


ㅁ 참고자료
22년 11월, 워렌버핏, 일본 종합상사 지분 확대
https://blog.naver.com/opecwkd/222934516955

23년 4월, 워런 버핏, 일본 5대 종합상사에 더 투자한다
 https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=28877

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