[정보] 중국 영유아 분유 시장동향

[스프링]

- 중국 온라인시장 Top 10 분유 브랜드 중 8개가 수입 브랜드 -

 - 유기농분유 시장이 빠르게 확대 중 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 중국 영유아 분유 HS Code: 19011010

□ 중국 분유시장 동향

  ○ '두 자녀 정책', 중국 분유시장의 발전을 촉진

    - 2017년까지 중국 분유시장 규모는 1650억 위안까지 성장함.

    - '두 자녀 정책'이 전면시행 됨에 따라 2016~2018년 중국의 신생아 출산율이 상승했으며, 이는 곧 중국 분유시장의 성장기회가 됨.

중국 영유아분유 시장 규모

(단위: 억 위안)

 

자료: 前瞻网

  ○ 2018년 중국의 분유생산량 150만 톤 돌파

    - '두 자녀 정책'과 소비 업그레이드에 따라 분유에 대한 수요가 늘어남.

    - 2015년부터 2017년까지 140만여 톤에 이르던 중국 분유생산량은 2018년에 150만 톤을 다시 돌파함.

중국 분유 생산량

(단위: 만 톤)

 

자료: 前瞻网

  ○ 중국 분유브랜드 급속 성장

    - 페이허(飞鹤) 분유의 2018년 판매액이 115억 위안에 달해 중국산 분유 중 1위를 차지함.

    - 2018년 이리그룹(伊利集团)은 분유 및 유제품 분야에서 80억 4500만 위안의 판매액을 거뒀으며, 이는 동기대비 54.78% 증가한 수준임.

    - 쥔러바오(君乐宝)의 2018년 분유 매출은 50억 위안에 달함.

    - 오유기업(澳优公司)은 영유아 소젖분유와 영유아 산양분유의 2018년 매출액이 각각 24억 위안, 20억 위안에 달함. 평균성장률은 54.5%임.

  ○ 새롭게 뜨는 유기농분유

    - 분유의 동질화 현상이 심화됨에 따라 제품에 차별화를 두기 위해 많은 기업들이 유기농 분유로 눈을 돌리고 있음. 유기농 분유는 '천연, 안전'이라는 특징으로 많은 부모들에게 사랑받고 있으며, 최근 유명브랜드들은 잇달아 유기농 분유를 시장에 내놓고 있음.     

    - 2016년부터 2018년까지의 유기농분유 오프라인 매출액은 각 18억 2천만 위안, 26억 7천만 위안, 39억 2천만 위안이며, 연 평균성장률은 47%를 웃도는 수준임.

  ○ 산양분유 매출규모 눈에 띄게 증가

    - 2008년 중국 산양분유 매출규모는 3억 위안에 그쳤으나, 2015년 매출규모는 50억 위안을 돌파했으며, 2018년에는 약 100억 위안에 달하였음.

  ○ 분유 브랜드 감소 추세

    - 2018년 1월1일 중국 역사상 가장 엄격한 새 분유 정책인 <영유아 분유 조제 배합법 등록제(婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理方法)>가 전면적으로 시행됨.

    - 2018년 이전 중국 분유 브랜드 중 103개의 분유 생산기업이 약 2000개의 조제법을 보유하고 있었으며, 일부 기업의 조제법은 180개가 넘었음.

    - 영유아 분유 조제 배합법 등록제가 실시되면서 분유 생산기업은 배합방법당 한가지 제품, 기업당 최대 5개의 시리즈(총15개 제품)까지만 생산할 수 있게 되어 분유 조제법은 2000개에서 500여 개로 줄어들고, 70% 이상의 분유 브랜드가 도태될 것으로 예상됨.

□ 주재국 수입동향

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위10개국 수입동향

중국 영유아 분유(HS Code19011010기준) 주요 수입국 현황

(단위: 백만 불, %)

순위	국가명	2016	2017	2018	증감률('18/'17)
-	총액	3,010	3,981	4,769	19.8
1	네덜란드	1,023	1,160	1,628	40.4
2	뉴질랜드	333	689	872	26.6
3	아일랜드	563	650	727	11.9
4	독일	328	415	485	17.0
5	프랑스	134	404	354	-12.4
6	덴마크	145	221	199	-10
7	호주	163	192	164	-14.7
8	스위스	69	94	96	2.5
9	한국	99	61	77	26.4
10	폴란드	7	11	55	394.6

자료: KITA

  ○ 대한국 수입액 추이

중국 영유아 분유(HS Code 19011010 기준) 대한국 수입액 추이

(단위: 백만 불, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액(백만불)	68	87.0	99	61	77
증감률(%)	-	28.8	13.7	-38.9	26.4

자료: KITA

□ 중국 분유시장 경쟁동향

  ○ 중국 분유시장을 주도하는 수입브랜드

    - 주요 외국 브랜드는 네슬레, 와이어스, 다논, 미드존슨 등임.

    - 주요 중국 브랜드는 이리(伊利), 베이인메이(贝因美), 멍뉴(蒙牛), 페이허(飞鹤), 허성위안(合生元) 등임.

중국 영유아분유 산업 경쟁구조

 

자료: 前瞻网

  ○ 온라인 분유시장 경쟁구조

    - 온라인 매출액으로 보았을 때, 2018년 중국 영유아분유 시장은 여전히 수입분유 브랜드가 주도하고 있음. 

    - 중국 온라인시장 내 TOP10 분유 브랜드 중 8개는 해외 브랜드이며, 이들의 시장점유율 합계는 70%임. 이 중 TOP4 브랜드 간의 격차가 적고, 중국 브랜드인 페이허(飞鹤)와 이리(伊利)는 나란히 7위에 8위에 올랐음.

2018 중국 온라인시장 영유아분유 10대 브랜드

(단위: %)

 

자료: 前瞻网

□ 유통구조

  ○ 오프라인시장이 여전히 주도권을 쥐고 있음

    - 2011~2017년 중국 영유아제품 유통채널의 비중을 살펴보면 오프라인의 비중은 감소하고 온라인의 비중이 올라가는 것을 알 수 있음. 2017년 영유아시장 온라인비중은 27%에 달했으며, 오프라인비중은 73%까지 감소함.

    - 중국 영유아분유의 주 오프라인 유통채널은 영유아용품 전문점 및 대형마트 등임.

중국 영유아제품 유통구조

자료: MobData

□ 관세율 

  ○ 영유아분유 HS CODE: 19011010

관세(잠정)	5%
증치세	13%

자료: 중국해관

□ 수입규제

  ○ 중국 분유 수입업체는 미리 중국해관에 제품라벨 등록 및 수출입업체 등록을 해야 함. 한국 분유 생산업체는 미리 한국 농림축산식품부를 통해 중국 인증허가위원회에 생산업체 및 제품을 등록해야 함.

  ○ 분유 조제법 ‘등록제’, 2018년 1월1일 정식 시행

     - 2018년 1월1일 이후부터 중국으로 수입되는 조제분유제품은 CFDA*의 조제법 등록 허가를 받아야 하며 제품포장 라벨에 등록번호를 명시해야 함.

     *현재 중국식품약품감독관리총국(CFDA)은 중국시장감독관리총국으로 구조조정하였음.

□ 시사점

  ○ 중국 정부의 지원, 영유아산업 내부조정 및 두 자녀 정책 등 영향을 받아 중국 영유아분유 시장규모는 지속적으로 확대되어 2023년에는 시장규모가 2260억 위안에 달할 것으로 전망

    - 하지만 시장규모 성장속도는 점차 늦춰져, 향후 몇 년간 약 8%의 성장률을 보일 것으로 예상됨.

  ○ 유기농분유 시장 잠재력 다대

    - 향후 2, 3년 내 100억 위안 시장으로 성장할 것으로 예상됨.

  ○ 영유아용품 옴니채널*구축

    - 온오프라인의 회원데이터를 결합하여, 유효 데이터분석을 통해 신속하고 정확하게 소비자의 새로운 수요를 파악함.

    - 온오프라인의 에프터서비스를 통일하여 소비자에게 차별없는 서비스를 제공함.

    *소비자가 온라인, 오프라인, 모바일 등 다양한 경로를 넘나들며 상품을 검색하고 구매할 수 있도록 한 서비스

  ○ 3, 4선 도시의 분유시장 주목해야

    - 3, 4선 도시의 영유아분유의 유통경로 중 영유아용품 전문점의 점유율이 가장 높으며, 총 매출액 중 48%의 비중을 차지하고 있음.

    - 유명 분유 브랜드는 3, 4선 도시의 영유아용품 전문점을 눈여겨 보고 있으며, 3, 4선도시의 영유아용품 전문점 쟁탈전에서 살아남는다면, 향후 분유시장에서 큰 성과를 거둘 수 있을 것으로 전망됨.

  ○ 칭다오무역관이 인터뷰한 옌타이 영유아분유 취급회사의 관계자에 따르면, "최근 부모와 같이하는 영유아 대상 공부방 등을 판매와연계시킨 체험형 마케팅이 좋은 반응을 얻고 있으며, 향후 다양한 체험형 마케팅을 통해 소비자 만족도를 제고하여 시장을 확대할 생각"이라고 답함. 

자료: 날슨, 前瞻网, MobData, 중국해관 및 칭다오무역관 자료 종합