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<p>◈ 주요 일정 <br>- 06/28 [공모청약 마감일] 이노시뮬레이션 (스마트보빌리티 XR 솔루션 및 시뮬레이터 시스템) <br>- 06/28 만 나이 통일법 시행  <br>- 06/28 정부, 국가재정전략회의 개최(재정비전 2050 발표) <br>- 06/28 게임위, 2023 게임정책 세미나 개최 <br>- 06/28 방위산업 부품, 장비대전 및 첨단국방산업전 <br>- 06/28 스마트테크 코리아-로보테크쇼 개최 <br>- 06/28 마이크로소프트 빌드 코리아 개최 <br>- 06/28 Fed 연준의장 제롬파월 연설(22:30) <br>- 06/29 美 마이크론 실적발표 (AM 05:30) <br>- 06/29 [신규상장] 시큐센- 핀테크플랫폼 및 보안기술 전문업체 <br>- 06/29 초거대 AI추진협의회 발족 <br>- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스) <br>- 06/29 추경호 부총리, 한일 재무장관회의 <br>- 06/29 [정부일정] 산업부, 美 USTR 부대표 면담 및 부품 협력 강화 논의 <br>- 06/29 [정부일정] 산업부, 방사청 방산소재 부품 협력 강화 <br>- 06/29 Fed 연준의장 제롬파월 연설(15:30) <br>- 06/30 [신규상장주] 알멕(EV용 배터리 알루미늄 압출) ★ <br>- 06/30 [신규상장주] 오픈놀(커리어, 채용 플랫폼) <br>- 06/30 유투브, 한국서 첫 공식쇼핑채널 개설(공식쇼핑채널 한국 글로벌 1st)  - 카페24 <br>- 06/30 대한민국 국제 첨단의료기기 및 의료산업전 개최(코엑스) <br>- 06/30 카카오게임즈 '아레스:라이즈 오브 가이언즈' 온라인 쇼케이스  <br>- 06/30 [국회일정] 국회 본회의 개최 <br>- 06/30 [정부일정] 국무총리/군산시, 새만큼 투자진흥지구 선포식 및 투자협약식 <br>- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정 <br>- 08/17 美 엔비디아 실적발표 <br>- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개 <br>- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br><br>​ <br>========== Market Data Check ========== <br><br>​ ▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승 438종목 vs 하락 434종목 / 보합 64종목 <br><br>* 코스닥 : 상승 653종목 vs 하락 831종목 / 보합 88종목 <br><br><br>▶️ 시장정리 <br><br>◐ KOSPI 2,581.39p (-0.03%), KOSDAQ 874.14p (-0.61%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,300.3원 (-6.0원), 국고채 3년물: 3.538% (-3.0bp) <br><br>◐ 강세 : 전기가스(+3.95%), 운수장비(+1.58%), 비금속광물(+1.44%) 강세 <br><br>◐ 약세 : 의약품(-2.86%), 의료정밀(-2.01%), 건설(-0.78%) 약세 <br><br>* 일본 화이트리스트 복원: 일본 정부는 한국을 화이트리스트에 포함하는 개정안을 의결. 내달 21일부터 전략물자 수출 심사기간이 5일로 단축 <br><br>* 특징주: 현대건설(-4.17%)은 전일 사우디 수주에 따른 상승분 차익실현에 하락. 하반기 건설 수주가 전년대비 12.9% 감소할 것이란 전망도 부담 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 글로벌 증시 KEY : 엔비디아, 테슬라 <br><br>▶️ K증시 변동성 확대 : 오전 2차전지, 오후 셀트그룹 노이즈 <br><br>▶️ 재고싸이클의 감소&바닥여부 : 마이크론(29)/나이키(29) 실적발표 ★ <br><br>​▶️ 코스피 20일선 이탈中(5) <br><br>→ 주도섹터 조정없이 순환매  <br><br>* AI반도체(HBM) / 의료AI / 에코프로(VS 공매도)/ <br><br>▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다. <br><br>▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들 <br><br>▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드 <br><br>▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로 <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대) <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성 <br><br> * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)  <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플/삼성-구글-애플-메타 <br><br>5) 오미5. 재건 : 시기? <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 <br><br>​=========== [돈의 흐름] ================ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>엑스페릭스(+29.76%) 3 무상증자 권리락 효과 발생 모멘텀 지속에 사흘째 상한가 <br><br>동운아나텍(+29.77%) 2 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 상한가 <br><br>카페24(+29.98%) 1 유튜브 최초이자국내 첫 라이브 커머스 공식 쇼핑 채널 론칭 예정 소식 속 유튜브 쇼핑 연동 서비스 제공 사실 지속 부각에 상한가 <br><br>TS트릴리온(+29.96%) 1 최대주주의 경영권변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속에 상한가 <br><br>와이어블(+29.90%) 1 美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 철강/전기요금 동결에 따른 실적 개선 기대감 <br><br>신스틸(+25.48%)  동국홀딩스(+24.62%)  세아제강지주(+9.43%)  아주스틸(+10.28%)  철 <br><br>​● 5G/美 바이든 대통령, 초고속인터넷 전국화 추진 소식 <br><br>기가레인(+21.87%)  알에프텍(+9.08%)   <br><br>​푸드나무(+15.56%)  美 농무부, 세포 배양 닭고기민간 판매 승인 결정 부각 속 자회사 에프엔프레시, 배양육 사업 영위 사실 부각에 급등 <br><br>실리콘투(+14.13%)  중소형 브랜드, K뷰티 제2의 전성기 주도 전망 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 <br><br>신테카바이오(+14.06%)  '2023년 데이터바우처 지원사업’ 수요기업들과 협약 완료 모멘텀 지속 등에 급등 <br><br>흥아해운(+12.73%)  中 경기 부양 의지 속 업황 개선 기대감 등에 해운 테마 상승 속 급등 <br><br>성안(+12.47%)  베트남과 희토류 협력 강화 속 베트남 공장에서 네오디뮴 금속 시제품 생산예정 사실 지속 부각에 급등 <br><br>컬러레이(+11.81%)  일부 화장품 테마 상승 속 中 최대 ODM 기업 회장, 동사 본사 방문 소식에 급등 <br><br>소룩스(+11.22%)  아리바이오, 동사 경영권인수 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 <br><br>하인크코리아(+10.79%)  우체국 애플페이 도입 추진 소식 등에 일부 애플페이 테마 상승 속 급등 <br><br>바이온(+10.55%)  중소형 브랜드, K뷰티제2의 전성기 주도 전망 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 <br><br>다산솔루에타(+10.22%)  테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연화 촉진 관련 기술 보유 사실 지속 부각에 급등 <br><br>화승엔터프라이즈(+10.20%)  패션/의류 테마 상승 속 2분기 가동율 회복에 따른 전분기 대비 실적 개선 전망에 급등 <br><br>대양전기공업(+9.24%)  한-그리스 친환경 선박 전환 공동 기술 개발 착수 소식 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 전략적 투자를 통한 사업다각화 모색 및 투자수익 실현 목적 (주)엑스오비스 주식 17,454주를 47.99억원에 신규 취득 결정(취득후지분율:10.91%, 취득예정일:2023-06-27) 공시 <br><br>→ 핑거스토리(+9.98%)   <br><br>● 원희룡 장관, 모듈러 산업 활성화 및 해외 수주 지원 추진 관련 발언  <br><br>→ 금강공업(+9.91%)/에스와이(+4.17%)/덕신하우징(+2.93%)/자연과환경(+2.06%) <br><br>●"삼성전자·SK하이닉스가 꽂힌 이것···HBM 수혜주는" 기사 속 관련주로 언급 <br><br>→ 오로스테크놀로지(+7.36%)   <br><br><br><하락률>  <br><br>● 투자경고종목지정 공시 <br><br>→ 파나진(-2.07%)   <br><br>● 431,832주(발행주식총수 대비 1.61%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>→ 에스트래픽(-1.88%)   <br><br><br>=========== [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● AMR/AGV : 포스코DX(3천) <br><br>● 의료AI : 루닛(2천)<br><br></p><p> </p><p>● 액분/분할 : 조선내화(2천)/동국홀딩스(2천) <br><br>● HBM/AI반도체 : 이수페타시스(2천) <br><br>● 美 5G투자시동  기가레인(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) :  엘앤에프/루트로닉/잉글우드랩/카카오게임즈/루닛/넥슨게임즈/엠로/실리콘투/셀트리온제약/펄어비스/피에스케이 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/POSCO홀딩스/SK하이닉스/현대엘리베이터/삼성전기/영풍제지/현대모비스 <br><br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 카페24/TS트릴리온/동운아나텍/엑스페릭스/조선내화/오로스테크놀로지/신테카바이오/한세실업/영원무역/코스메/카코리아/선진뷰티사이언스/루닛/DN오토모티브/씨에스베어링/펩트론/이수페타시스/샘씨엔에스/동원금속/큐렉소/케어젠/두산테스나/지오엘리먼트/제이엘케이/대구백화점 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 카페24 /와이어블/TS트릴리온/신스틸/동국홀딩스/기가레인/조선내화/흥아해운/알에프텍/드림시큐리티/포스코DX/모비데이즈/알루코/대한해운 <br><br><br>​◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 오로스테크놀로지/실리콘투/성안/소룩스/화승엔터프라이즈/잉글우드랩/보라티알/포스코DX/코스메카코리아/덕신하우징/해성디에스/KH바텍/네오위즈/네패스아크/에스와이/씨에스베어링/영풍제지/크리스탈신소재/큐렉소/루트로닉 <br><br><br>​◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 실리콘투 /화승엔터프라이즈/잉글우드랩/코스메카코리아/해성디에스/네패스아크/씨에스베어링/두산테스나</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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