[6월 28일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 43만원)
Untouchable
- 지속가능한 경쟁력이 프리미엄을 정당화
- 핵심경쟁력인 업스트림/자본력/소재다각화에서 우위
- 30년 점유율 19% 달성시 30년 CAPA 100만톤, 40조원 기업가치 가능
DS투자증권 구성중
●코스모신소재(BUY/목표주가 20.7만원)
예상보다 시장환경이 유리하게 흘러갑니다
- 목표주가 20.7만원으로 상향
- 믹스개선과 고객다변화가 동시에 진행
- 2027년 CAPA 15만톤 중 LG향 물량은 5~6만톤으로 추정
DS투자증권 구성중
●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 11만원)
가시화되는 북미 진출과 개선되는 실적
- 나아지는 업황. 추가상승을 위해서는 실적개선이 동반되어야
- 2H23 흑자전환, 2024년 매출액 36%/403% 증가, OPM 10.9% 전망
- 북미 고객사 확보로 가시화되는 미국 진출 로드맵
DS투자증권 구성중
●현대위아(BUY/목표주가 11만원)
위아가 돌아오고 있다
- 2Q23부터 실적 개선 흐름 가속화
- 2Q23 영업이익 706억원 (OPM 2.9%), 4Q23에 OPM이 3.2%, 24년 연평균 OPM 3.3%로 이어지는 우상향 실적 싸이클 기대
- 차부품은 엔진 라인조정 영향 소멸된 가운데 볼륨증가효과로 645억원(OPM 3.0%) 예상
다올투자증권 유지웅
●현대글로비스(BUY/목표주가 24만원)
견고한 실적과 신사업 기대감
- 2023년 2분기 실적 매출액 6.7조원, 영업이익 4,332억원으로 추정
- 2차전지 Recycling 및 트레이딩 사업은 미래의 성장 및 확장성에 의미
대신증권 양지환
●씨에스윈드(BUY/목표주가 11만원)
IRA 수혜 본격화
- 미국법인 실적개선으로 2분기 사상 최대 영업이익 기대
- IRA 효과로 미국 풍력시장 폭발적 성장 시작
- 올해는 높았던 기대감이 숫자로 확인되는 원년
키움증권 이종형
●LS ELECTRIC(BUY/목표주가 9만원)
북미 투자 확대로 지속될 수혜
- 전력인프라 부문 안정이 전사 이익에 미치는 긍정적 영향
- 2분기 실적은 예상대로 개선되는 흐름
NH투자증권 이민재
●LG전자(BUY/목표주가 16만원)
전장이 불러온 온기
- 2Q23 본업의 수익성 중심 운영
- 전장의 가세로 과거 대비 안정적인 성장/수익성 확보
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 160,000원 상향
이베스트투자증권 김광수
●인텔리안테크(BUY/목표주가 11만원)
아마존향 게이트웨이 매출 규모는?
- 2분기 매출액 835억원(+46.5%yoy), 영업이익 72억원(+74.4%yoy)으로 컨센서스(73억원) 부합 전망
- 기존 해상용 안테나의 견고한 매출 성장에 원웹향 안테나 매출 확대가 더해지며 분기 최대 실적 달성 전망
- 연말 위성 발사 기점으로 아마존 카이퍼 프로젝트 진행이 가속화되고 있어 아마존향 매출 발생 시점 및 규모 또한 점차 가시화 될 것으로 판단
유진투자증권 정의훈
●넥슨게임즈(BUY/목표주가 3.1만원)
중국 출시 청신호
- 블루 아카이브, 높아진 중국 출시 가시성
- 쉬어가는 2분기 실적
- 부진한 베일드 엑스퍼트, 퍼스트 디센던트 기대
삼성증권 오동환
이지스 리서치
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