주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 06/29 美 마이크론 실적발표 (AM 05:30)
- 06/29 [신규상장] 시큐센- 핀테크플랫폼 및 보안기술 전문업체
- 06/29 초거대 AI추진협의회 발족
- 06/29 메타버스 컨퍼런스 '메타콘(METACON) 개최(29~30일, 코엑스)
- 06/29 추경호 부총리, 한일 재무장관회의
- 06/29 [정부일정] 산업부, 美 USTR 부대표 면담 및 부품 협력 강화 논의
- 06/29 [정부일정] 산업부, 방사청 방산소재 부품 협력 강화
- 06/29 Fed 연준의장 제롬파월 연설(15:30)
- 06/30 [신규상장주] 알멕(EV용 배터리 알루미늄 압출) ★
- 06/30 [신규상장주] 오픈놀(커리어, 채용 플랫폼)
- 06/30 유투브, 한국서 첫 공식쇼핑채널 개설(공식쇼핑채널 한국 글로벌 1st)  - 카페24
- 06/30 대한민국 국제 첨단의료기기 및 의료산업전 개최(코엑스)
- 06/30 카카오게임즈 '아레스:라이즈 오브 가이언즈' 온라인 쇼케이스 
- 06/30 [국회일정] 국회 본회의 개최
- 06/30 [정부일정] 국무총리/군산시, 새만큼 투자진흥지구 선포식 및 투자협약식
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet\
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 367종목 vs 하락 506종목 / 보합 63종목

* 코스닥 : 상승 606종목 vs 하락 874종목 / 보합 94종목


▶️ 시장정리

◐ KOSPI 2,564.19p (-0.67%), KOSDAQ 866.97p (-0.82%)

◐ 원/달러 환율: 1,307.3원 (+7.0원), 국고채 3년물: 3.557% (+1.9bp)

◐ 강세 :  비금속광물(+1.26%), 보험(+1.04%), 운수창고(+0.90%) 등 강세

◐ 약세 :  화학(-2.89%), 철강금속(-2.29%), 건설(-1.29%) 등 약세

* 미 경제지표 호조: 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수는 109.7로 17개월만에 최고치 기록. 신규주택판매 및 내구재 수주도 증가하며 경기침체 우려 일부 후퇴

* 특징주: LG화학(-5.83%)은 NCC(나프타분해설비) 공장 가동 중단에 하락. 동사는 NCC관련 사업 부진에 여수 제2공장 가동 중단 및 인력 재배치 논의 중

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️반기 결산을 위한 물량 출회

→ 23년 상반기 상승률 상위 섹터 차익실현 

→ "극차별화와 쏠림"

​▶️ 재고싸이클의 감소&바닥여부 : 마이크론(29)/나이키(29) 실적발표 ★

▶️ 코스피 20일선 이탈中(5)

→ 주도섹터 조정없이 순환매 

* AI반도체(HBM) / 의료AI / 에코프로(VS 공매도)/

​▶️ 시장은 불확실성을 타고 오른다.

▶️ 2023년 큰 물줄기 :  key : Nvida(AI 씬)과 한국 친구들

▶️ 2Q 주도섹터 후보군 - 1Q 실적 어닝서프라이즈&턴어라운드

▶️ 주도주 > 시장추세 > 매크로

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 (변동성의 시대)

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI 

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라

4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플/삼성-구글-애플-메타

5) 오미5. 재건 : 시기?

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

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======== [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

KG모빌리언스(+29.95%) 1 국내 휴대폰 결제사 최초애플페이 서비스 개시 소식에 상한가

HB솔루션(+23.08%)  주당 3주 배정 무상증자 결정에 급등


​◈ 급등&특징주

● 우체국 애플페이 도입 기대감 지속 및 KG모빌리언스, 결제사 최초 애플페이 서비스 개시

하인크코리아(+11.39%)  KG이니시스(+9.52%)  

​아우딘퓨쳐스(+19.23%)  신주 및 전환사채발행금지 가처분 소송 기각 판결 속급등

고영(+15.42%)  스마트팩토리 및 반도체 관련주 상승 속 수술용 로봇 시장 성장에 따른 수혜 기대감 부각에 급등

액션스퀘어(+14.86%)  삼국주장록, 내달 中 출시 소식에 급등

하나기술(+14.11%)  대규모 수주로 실적 가시성 확보 분석 등에 급등

레이저쎌(+12.64%)  美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 2분기 실적 개선 기대감 등에 반도체관련주 상승 속 급등

지니너스(+11.94%)  싱글셀 CRO 사업 진출 기대감 등에 급등

티로보틱스(+11.24%)  아마존 제품 대부분(4분의 3) 로봇 이용 소식 및 로봇 시장 확대 기대감지속 

이루다(+11.22%)  신제품 '리팟' 시장 침투 확대 및 소모품 비중 확대에 따른 영업이익률 개선 기대감 지속 등에 급등

셀레믹스(+10.95%)  저평가 분석 및 하반기 수출계약 확보 기대감 지속 등에 급등

KC그린홀딩스(+10.32%)  자회사 KC환경서비스 매각 추진 소식에 급등

금강공업(+9.91%)  원희룡 장관, 모듈러 산업 활성화 및 해외 수주 지원 추진 관련 발언 등에 일부 모듈러주택 테마 상승 속 급등

신스틸(+9.68%)  올 3분기 전기요금 동결 속 원가 부담 완화에 다른 실적 개선 기대감 지속에 급등

우리산업(+9.36%)  현대차 美 수소사업 본격화 기대감 등에 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등

코닉오토메이션(+9.29%)  일부 로봇(산업용/협동로봇 등)/스마트팩토리 테마 상승 및 KAIST 최경철 교수 연구팀, 방수성 투명 플렉시블 OLED 개발 소식 속최경철 교수 동사 사외이사로 역임 사실 부각에 급등

현대오토에버(+9.08%)  중기 성장 전략 및 재무 목표 발표 속 연간 매출액 전망치 상향 조정 등에 급등

상보(+9.05%)  테슬라·벤츠 등 흑연 확보 경쟁 속 흑연대란 수혜 기대감 지속 등에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 29일 자회사 시큐센 신규상장. 최대주주 아이티센, 장 마감 후 사우디 부동산 기업과 STO 사업 MOU...글로벌 STO 생태계 포석 기사

아이티센( +9.93% )  / 콤텍시스템(+5.29%) / 쌍용정보통신(+2.89%)   

● 장중 최대주주의 변경을 수반하는 주식매매계약(매수인:㈜아케마코리아홀딩스, 매매대금:1조원) 체결 공시

→ PI첨단소재(+8.75%)   

● KAIST 최경철 교수 연구팀, 방수성 투명 플렉시블 OLED 개발 소식 속 최경철 교수 동사 사외이사로 역임 사실 부각에 정규장 9.29% 급등

→ 코닉오토메이션(+4.57%)   

● 에노빅스 관련 턴키 수주 부각 관련 기사

→ 코세스(+4.37%)   

● 시간외 일부 의료 AI 관련주 상승

→ 루닛(+3.86%)/제이엘케이(+2.86%)/뷰노(+2.83%)/딥노이드 ( +1.99% )


​<하락률> 

● 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동 전자공시(방용주 장내매도)

→ 지니너스(-3.46%)

● 658,032주(발행주식총수 대비 4.87%) 규모 전환청구권행사 공시

→ 신테카바이오(-3.37%)   

● 보통주 973,300주(279.78억원) 규모 자사주 처분 결정 공시

→ 한미반도체(-3.19%)

=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 장비 1,700억 수주 모멘텀 : 하나기술(4천)

● 전기차량 배터리 모듈케이스사업/ 30일 알멕 상장 이벤트 : 알루코(3천)

● 곡물+광물+풍력 : 포스코인터내셔널(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  루트로닉/엘앤에프/더블유씨피/고영/칩스앤미디어/리노공업/두산테스나/파크시스템스/펄어비스

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/대한항공/현대모비스


◈ 52주 신고가  

→ 코드네이처/알루코/HB솔루션/조선내화/하나기술/티로보틱스/이루다/우리산업/상보/HD현대건설기계/솔루엠/메지온/한세실업/신테카바이오/유진테크/동원금속/대구백화점/선진뷰티사이언스/지오엘리먼트/LS ELECTRIC/제이브이엠/영원무역/카페24/코스메카코리아/두산테스나/케어젠/큐렉소/이수페타시스/오로스테크놀로지/TS트릴리온/DN오토모티브/씨에스베어링/샘씨엔에스/루닛


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 알루코/아우딘퓨쳐스/하인크코리아/디알텍/신스틸/상보/모비데이즈/MDS테크


◈ 외인&기관 공격수급

→ 고영/하나기술/레이저쎌/하인크코리아/티로보틱스/이루다/에이테크솔루션/디알텍/우리산업/코세스/상보/유니퀘스트/프로텍/제이엔케이히터/미코/리노공업/씨유박스/노바텍/아바코/한세실업/현대에버다임/필옵틱스/칩스앤미디어/스튜디오드래곤/화신/현대위아/인산가/코스메카코리아/이오플로우


​◈ 기관 공격수급

→ 고영/레이저쎌/우리산업/리노공업/아바코/한세실업/현대에버다임/칩스앤미디어/현대위아/코스메카코리아/루트로닉/씨에스베어링

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