6월 29일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[6월 29일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●대한항공(BUY/목표주가 3.2만원)
2Q23 프리뷰: 여객이 화물을 이긴다  
- 투자의견 Buy로 상향, 목표주가 32,000으로 14.3% 상향 
- 2Q23 영업이익 4,442억원 (-40.0% YoY) 전망, 컨센서스를 27.5% 상회할 것. 항공기 좌석 부족, 유가 하락 때문 
- 2023년 영업이익 1조 7,399억원 (-38.5% YoY) 전망, 컨센서스 6.6% 상회 예상 
- 리스크요인: 1) 아시아나항공 인수 여부, 2) 원/달러 환율 상승, 3) 유가 상승
KB증권 강성진

●제주항공(BUY/목표주가 2만원)
역대 최대 영업이익의 2배에 도전하는 2023년  
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 20,000으로 17.6% 상향 
- 2Q23 영업이익 401억원 (흑전 YoY, -43.3% QoQ) 전망, 컨센서스를 77.7% 상회할 것, 2Q23 여객 Yield 상향에 따름 
- 1) 여행소비 전망 개선, 2) 동남아 및 일본으로의 쏠림, 3) 엔저, 4) 항공기 공급 부족 
- 2023년 영업이익 2,526억원 (흑전 YoY), 시장 컨센서스를 63.6% 상회할 것
KB증권 강성진

●덴티움(BUY/목표주가 19만원)
VBP, 낯선 것에 익숙해지기  
- VBP 시행으로 실수요자의 가격 접근성 제고 
- 보수적인 가정에도 Q 증가 기반의 높은 중국 매출증가율 예상 
- VBP 시행 이후 글로벌 피어 대비 밸류에이션 할인율 축소 진행 중
이베스트투자증권 조은애

●코스맥스(BUY/목표주가 12.5만원)
K뷰티와 C뷰티, 그리고 코스맥스  
- 미녀와 마녀도 한번에 
- 인디 브랜드가 이끄는 K뷰티 
- K뷰티와 C뷰티를 한번에
한국투자증권 김명주

●현대오토에버(BUY/목표주가 17만원)
CEO Investor Day: 압축 성장이 당연한 기업  
- 목표주가를 170,000원으로 9.7% 상향 및 BUY 의견 유지 
- 현대차그룹, IT 분야에 과소 투자 상태
삼성증권 임은영

●HL만도(BUY/목표주가 6.5만원)
기다렸던 수익성 가시화  
- 2Q23 OP 798억/OPM 3.7% 예상(vs 기존 추정 756억/컨센 799억) 
- 연중 물량증가/비용하락에 따른 수익성 개선 지속될 것으로 예상 
- 이후 주가는 1) 신제품 수주성과, 2) 인도 모멘텀에 주목할 필요
대신증권 김귀연

●롯데정밀화학(BUY/목표주가 9만원)
그린소재의 하드캐리  
- 목표주가 9 만원 상향, 화학업종 Top Picks 추천 
- ＇그린소재 하드캐리＇ 외에 2 분기 실적을 표현할 수 있는 말은 없다 
- 그래도 생각보다는 나쁘지 않은 염소계열
하이투자증권 전유진


이지스 리서치
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