[정보] 무선화, 소형화, 트렌디화되는 중국 이어폰시장

[스프링]

- 소니, 중국 이어폰시장 점유율 1위 차지 -

- 무선 이어폰시장은 애플 에어팟이 최고 인기 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 중국 유선이어폰 HS Code: 85183000

  ○ 중국 무선이어폰 HS Code: 85176294

□ 시장동향 

  ○ 빠르게 성장하는 중국 이어폰시장

    - 중국 이어폰시장의 총생산액은 2012년에 486억 2,300만 위안에서 2016년에 592억 1,700만 위안, 2017년에는 728억 6,600만 위안으로 빠르게 성장함.

2012~2017년 중국 이어폰시장 생산액

(단위: 억 위안, %)

자료: 前瞻网

  ○ 대중적인 헤드폰과 인이어 이어폰

    - ZDC의 데이터에 따르면 2018년 상반기 중국 소비자의 헤드폰에 대한 관심도는 44.3%에 달했으며, 인이어 이어폰에 대한 관심도는 33.2%에 달했음.

2018년 상반기 이어폰 종류별 중국 소비자 관심도

   

자료: 前瞻网

  ○ 블루투스 이어폰의 비중 상승

    - GfK의 전 중국 이어폰 판매 데이터에 따르면, 2017년 중국 블루투스 이어폰의 판매량은 전체 이어폰시장의 56%인 1,363만 대에 달했음.

    - 중국 이어폰시장 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 2018년 판매량은 약 2,000만 대, 시장규모는 60억 위안을 초과함.

2016~2018년 블루투스 이어폰 시장 점유율 변화

(단위: 만 대, 억 위안)

 

  자료: 前瞻网

□ 주재국 수입동향

  ○ 유선이어폰 수입동향

  중국 유선이어폰 (HS Code 85183000 기준) 주요 수입국 현황

(단위: 백만 불, %)

순위	국가명	2016	2017	2018	증감률('18/'17)
-	총액	1,580	2,058	2,047	-0.5
1	베트남	1,045	1,546	1,610	4.1
2	필리핀	37	32	32	2.0
3	태국	16	18	19	2.9
4	미국	6	6	10	56.8
5	독일	5	5	9	90.5
6	말레이시아	7	13	9	-27.4
7	일본	7	6	5	-20.0
8	멕시코	4	5	5	-10.1
9	미얀마	10	9	5	-45.4
10	인도네시아	2	2	4	80.8

자료: KITA

  ○ 무선이어폰 수입동향

  중국 무선이어폰 (HS Code 85176294 기준) 주요 수입국현황

(단위: 천 불, %)

순위	국가명	2016	2017	2018	증감률('18/'17)
-	총액	87,248	196,585	348,424	77.2
1	말레이시아	16,424	59,601	105,124	76.4
2	베트남	5,948	8,851	16,611	87.7
3	멕시코	327	522	12,226	2,243.3
4	홍콩	70	48	3,179	6,586.6
5	태국	0	2	2,492	131,152.9
6	덴마크	9	46	1,897	4,008.7
7	미국	696	364	1,691	364
8	대만	152	194	1,409	625.2
9	일본	4	64	543	747.2
10	한국	200	670	539	-19.6

자료: KITA

  ○ 유선이어폰 대한국 수입액 추이

중국 유선이어폰 (HS Code 85183000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 천 불, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액	1,341	731	1,054	1,155	588
증감률	-18.3	-45.5	44.1	9.6	-49.1

자료: KITA

  ○ 무선이어폰 대한국 수입액 추이

중국 무선이어폰 (HS Code 85176294 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 천 불, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액	354	93	200	670	539
증감률	83.6	-73.8	115.7	235.6	-19.6

자료: KITA

□ 경쟁동향

  ○ 소니, 2018년 중국 이어폰시장에서 점유율 1위 차지

    - ZDC에 따르면 2018년 중국 이어폰시장의 경쟁구도는 변화가 적은 편이며, 소니가 13.5%의 점유율로 1위를 차지함.

    - 젠하이저는 그 뒤를 이어 11.0%로 2위를 차지, AKG는 7.3%의 비율로 3위를 차지함.

2018년 이어폰 브랜드별 중국시장 점유율

자료: 前瞻网

  ○ AirPods, 중국 무선 이어폰시장 장악

    - 에어팟의 출시와 동시에 빠른 속도로 전 세계시장을 점령하였으며, 전세계의 스마트 이어폰의 발전을 촉진함.

    - 에어팟은 중국시장에서도 많은 인기를 얻었으며, 2018년 중국 이어폰 순위와 블루투스 이어폰 순위 모두 1위를 차지함.

2018년 중국 인기 이어폰 순위

순위	브랜드 및 제품명	가격(위안)
1	애플 AirPods	1,099
2	소니 WI-1000X	2,199
3	BeatsX	899
4	젠하이저 HE1	52
5	SOMIC G936	399
6	SOMIC G951	359
7	소니 WF-1000X	1,299
8	BeatsSolo3Wireless	1,566
9	EdifierW288BT	189
10	AKGK450	249
11	HUAWEI	129
12	소니 WH-100XMS	2,304
13	1MORESpearheadVR	699
14	Edifier	899
15	BOSEQuietComfortQC35	2,888
16	JBLFREE	1,599
17	젠하이저 IE80	1,899
18	BOSEQuietCorntrol30	2,498
19	Audio-technica ATH-MSR7	1,580
20	EdifierW800BT	199

자료: ZDC

□ 유통구조

  ○ 주요 유통경로는 대형마트, 전자제품 전문점, 온라인 플랫폼

  ○ 중국의 전국적인 가전제품 오프라인 매장인 쑤닝(苏宁)，궈메이(国美)는 이제 오프라인 뿐만 아니라 온라인에도 진출하고 있음.

  ○ 온라인에서는 주로 티몰(天猫)，징동(京东)등 플랫폼을 통해 제품이 유통되고 있음.

□ 관세율

  ○ 유선이어폰(HS Code 85183000 기준)

관세	0%
증치세	13%

자료: 중국해관

  ○ 무선이어폰(HS Code 85176294 기준)

관세	0%
증치세	13%

자료: 중국해관

  ○ 수입규제

     - 이어폰 대 중국 수출 시 별도로 중국 CCC인증을 받을 필요 없음.

□ 시사점

  ○ 무선화

    - 블루투스 기술의 발전에 따라 블루투스는 와이파이에 이어 단거리 통신의 전송방식이 되어, 현재 많은 상황에서 무선이어폰이 이용되고 있음. 예로 가정용HIFI, 인터뷰, 관광가이드 등에 많이 쓰임.

  ○ 소형화

    - 이어폰의 휴대는 갈수록 편리해질 것이며, 향후 더 많은 이어폰들이 높은 휴대성을 자랑할 것으로 전망됨.

    - 높은 수신능력, 이어폰 케이스 등 요소가 추가되어 개인맞춤형의 개성화 방향으로 발전할 것임.

  ○ 트렌디화

    - 일부 소비자는 이어폰을 외출 필수 패션아이템으로 사용함. 음질보다 외관 디자인을 더 고려하여 이어폰을 구매하기 때문에 이어폰 생산기업은 음질뿐만 아니라 디자인에도 신경써야 함.   

  ○ 칭다오 현지 전자제품 판매업체 담당자 인터뷰에 따르면 무선이어폰에 대한 중국 소비자의 관심은 커지고 있으며, 현재 소비자가 이어폰 구매 시 가장 관심을 갖는 요소는 음질, 무선전송능력 및 배터리 지속력이라고 함. 현재 이어폰의 무선전송능력은 대부분의 소비자를 만족시킬 수 있는 수준이며, 음질과 배터리 지속력은 향상이 필요함. 관련기업은 이 두 가지 방면에서 제품을 업그레이드시켜야 할 필요가 있다고 답하였음. 

자료: ZDC, 前瞻网, KITA 및 칭다오무역관 자료종합