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<p>[7월 3일 오늘의 증권사 상향 투자의견] <br><br><br>●ISC(BUY/목표주가 7.2만원) <br>주류가 될 징조   <br>- 실적으로 확인되고 있는 비메모리 내 Rubber 채용 확대  <br>- Advanced Packaging에 부합하는 요구 조건을 갖춰 가는 중. 소켓 사이즈와 Pin 밀도 증가로 상당한 판가 인상 효과 기대  <br>- Rubber 소켓의 경제성과 적합성이 부각되며 점차 주류로 자리매김 기대. 2H23 주요 고객사향 2.5D 양산용 진입은 새로운 실적 모멘텀 <br>SK증권 이동주 <br><br>●HD현대일렉트릭(BUY/목표주가 7.7만원) <br>수주, 손익, 투자 매력도 모두 양호   <br>- 북미시장 판가 인상 효과 지속  <br>- 수주 모멘텀도 양호  <br>- 여전히 매력적 <br>삼성증권 한영수 <br><br>●클래시스(BUY/목표주가 4만원) <br>2Q23 Preview: 브라질과 볼뉴머가 견인할 2분기   <br>- 2Q23E 매출액 443억원(YoY +36%, QoQ +14%), 영업이익 220억원(YoY +44%, QoQ +10%)을 기록하며 영업이익 컨센서스/당사 추정치 상회 전망. 해외 실적은 브라질이 견인  <br>- 2023E 매출액 1,861억원(YoY +31%)과 영업이익 974억원(YoY +41%)로 추정치 상향  <br>- 적정주가 2023 - 2024E EPS에 적정 PER 30배 적용한 40,000원 상향 <br>다올투자증권 박종현 <br><br>●제이시스메디칼(BUY/목표주가 1.4만원) <br>2Q23 Preview: 2024년 도약을 위한 준비   <br>- 2Q23E 매출액 328억원(YoY +7%, QoQ +13%), 영업이익 88억원 (YoY -1%, QoQ +16%)으로 컨센서스 소폭 하회 전망  <br>- 2023E 매출액 1,416억원(YoY +21%), 영업이익 438억원(YoY +29%) 전망  <br>- 적정주가는 2023 - 2024E 평균 EPS에 Target PER 27.0배 적용한 14,000원 상향. 2H23E 미국 덴서티 및 4Q23E 중국 포텐자, 1H24E 미국 리니어Z 품목 허가 예정 <br>다올투자증권 박종현 <br><br>●덴티움(BUY/목표주가 20만원) <br>2Q23 Preview: 중국 성장 기반으로 저평가 해소 기대   <br>- 2Q23E 매출액 1,105억원(YoY +14%, QoQ +61%), 영업이익 395억원(YoY +12%, QoQ +84%)을 전망  <br>- 2023E 매출액 4,180억원(YoY + 18%), 영업이익 1,471억원(YoY +17%) 추정  <br>- 해외 Peer 기업 가치 상승에 따라 적정 주가 20만원 상향 <br>다올투자증권 박종현 <br><br>●애경산업(BUY/목표주가 3.3만원) <br>2Q23 Pre: 오히려 좋아   <br>- 2Q23 Preview: 컨센서스 대비 15% 상회 예상  <br>- 2023년 구조 변화 진행 중 <br>하나증권 박은정 <br><br>●한국타이어앤테크놀로지(BUY/목표주가 4.5만원) <br>부담은 없다   <br>- 다른 자동차 부품주와 달리 2022년 물량/실적 기저부담 지속  <br>- 1) 실적, 2) 전기차용 타이어 기대감, 3) 주가 수익률 고려 시, 부담 제한  <br>- 2H23 RE 역기저 완화 및 전기차용 RE 수요에 따른 주가 모멘텀 기대 <br>대신증권 김귀연 <br><br>●유한양행(BUY/목표주가 10만원) <br>국내 1차 치료 가치, 기대치 대비 매우 크다   <br>- 국내 1차 치료 확대로 추정 EBITDA 12% 상향  <br>- 핵심 포인트: 1)급여 등재와 2)약가 산정을 통해 확대된 시장 측정 <br>NH투자증권 박병국 <br><br>●한올바이오파마(BUY/목표주가 4만원) <br>중국 허가신청 완료, ＇24년 매출 시작   <br>- 최초의 중국 항FcRn 피하주사 제형으로 출시될 예정, 아제넥스는 부족한 임상 결과  <br>- 이뮤노반트로부터 이틀 연속 2개 적응증 임상 3상 개시에 따른 마일스톤 인식! 영업이익 기대!  <br>- 부작용 없는 후속물질 IMVT-1402 중간결과 발표도 8-9월 임박, 저평가 구간 해소 시점 <br>현대차증권 엄민용 <br><br><br>이지스 리서치 <br>https://t.me/jeilstock<br><br></p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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