◈ 주요 일정
- 07/03 하한가 5종목 거래정지 해제
- 07/03 민주노총 총 파업(~15일)
- 07/03 [정부일정] 환경부 장관, 전기차·충전소 지원 업무 협약 (14시)
- 07/03 美 ISM 제조업구매자지수(23:00)
- 07/03 美, 미국 독립기념일 조기폐장 (한국 익일 3시)
- 07/04 [신규상장] KODEX 2차전지핵심소재10, KODEX 2차전지산업레버리지★
- 07/04 日, 후쿠시마 오염수 최종보고서 공개
- 07/04 증권사 외환스와프 시장 참여 허용
- 07/04 [정부일정] 산업부 장관, SMR 얼라이언스 출범식
- 07/04 美 미 증시 휴장(독립기념일)
- 07/05 [공모청약] 필에너지( 子, 필옵틱스 ) 2차전지장비/주관사 : 미래에셋/유통물량 : 27.79%/
- 07/05 YG PLUS(YG엔터) TXT 일본 정규 앨범
- 07/05 넥슨게임즈, 블루아카이브 중국 CBT 종료 (예)
- 07/05 CARICOM(카리브공동체) 정상회의
- 07/05 한-UAE 경제공동위원회 개최
- 07/05 나노코리아2023 개최
- 07/06 美 FOMC 의사록 공개(03:00)
- 07/06 [신규상장] 이노시뮬레이션 상장(XR장비)
- 07/06 中상하이, 세계AI대회 (MS·구글·엔비디아·오픈 AI)
- 07/06 현대로템 백지계약 공개
- 07/06 메디톡스, 식약처와 판매중지 명령 선고일
- 07/06 2023 세계인공지능 대회
- 07/06 JYP 트와이스, 美 뉴욕 공연
- 07/06 미 신규실업청구건수 발표(21:30)
- 07/07 [잠정실적발표] 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적발표
- 07/07 [정부일정] 산통부 1차관, 동진쎄미켐 방문
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) 윤대통령 회의 참석 - 방산?!
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/13 대한민국 AI위크 개최
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 : Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 616종목 vs 하락 261종목 / 보합 58종목
* 코스닥 : 상승 855종목 vs 하락 645종목 / 보합 73종목
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,564.28p (+0.56%), KOSDAQ 868.24p (+0.75%)
◐ 원/달러 환율: 1,317.7원 (+0.1원), 국고채 3년물: 3.662% (+7.8bp)
◐ 강세 : 전기가스(+2.40%), 운수장비(+1.98%), 기계(1.58%), 유통(+1.32%) 등 대부분 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-0.05%), 비금속광물(-0.03%)만 약세
*미 GDP 호조: 1분기 GDP 성장률 확정치는 연율 2.0% 기록하며 예상치 1.4%와 잠정치 1.3%를 모두 상회. 소비와 수출 회복이 GDP 개선에 기여
* 특징주: 기아(+2.91%)은 실적 호조 전망에 상승. 2분기 예상 매출과 영업이익은 각각 25.5조원과 3.0조원으로 전년동기대비 16.6%, 33.4% 증가
◈ 시장을 관통하는 키워드
▶️ 2023년 상반기 마감, 하반기는?
→ 하반기 2Q 실적시즌 On
1Q 어닝서프라이즈 섹터
- 자동차
- 방산
- 굴삭기
- 변압기
- 중소형 화장품
▶️ (워닝) 코스피 20일선 이탈中(7) / 코스닥 60일선 이탈
→ 주도섹터 조정없이 순환매
* AI반도체(HBM) / 의료AI / 에코프로(VS 공매도)/
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성
* WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....)
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법 : 설비구축+전력인프라
4) 오미4 . XR기기와 생태계 전쟁 : 애플/삼성-구글-애플-메타
5) 오미5. 재건 : 시기?
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목
============ [돈의 흐름] ================
◈ 상한가 :
코드네이처(+29.95%) 1 EU, 러시아 동결자산 수입우크라 지원 논의 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가
금호전기(+29.93%) 1 종속회사 브릭메이트, 네이버클라우드와 전방위적 사업협력 MOU 체결소식에 상한가
◈ 급등&특징주
● 신규상장(400%제도변경 이후) 첫날 급등 (특징 : 시큐센/알멕/오픈놀 1시부터 하락)
→ 알멕(+99.00%) 오픈놀(+57.50%)
● WHO 산하 국제암연구소, 아스파탐 발암 가능 물질로 지정 예정 소식
엠에스씨(+27.69%) 대한제당(+10.85%) 경인양행(+9.21%)
● 美 산업용 변압기 교체 수요 확대 기대감 + 수출입데이터 양호
효성중공업(+14.33%) 제룡전기(+10.10%) 일진전기(+9.16%)
삼보모터스(+21.82%) 현대차와 전기차 전용부품 250Kw급 '로터 아세이(Rotor ASSY)' 공급계약 체결 소식에 급등
펩트론(+20.00%) 1개월 이상 지속 비만·당뇨 치료제 라이선싱 계약 텀시트 수령 모멘텀 지속 등에 급등
피앤씨테크(+18.78%) 한국전기연구원, 220V 콘센트 전기차 충전 결제 방법 개발 소식 속 전기차 충전 시스템 전기연 인증 이력 부각에 급등
대화제약(+15.77%) 세계 최초 경구형 파클리탁셀 제제로 글로벌 5조원 규모 항암치료제 시장 공략 소식에 급등
펨트론(+14.93%) 올해 호실적 전망 등에 급등
셀루메드(+14.06%) 최근 국내 척추수술 관련 기업 잇단 美 FDA 승인 획득 소식 속 큐렉소와 협력을 통한 수술 로봇 소프트웨어 개발 이력 부각에 급등
바이오로그디바이스(+12.87%) 총 199.99억원 규모 제3 자배정 유상증자 결정 속 급등
필옵틱스(+11.59%) 자회사 필에너지 공모 흥행 기대감 속 급등
라이트론(+10.98%) 수소 산업 본격화 기대감 지속 등에 수소차 테마 상승 속 급등
인지컨트롤스(+9.50%) 현대차그룹 2분기 호실적 기대감 등에 자동차부품/전기차 테마 상승 속 급등
동운아나텍(+9.09%) 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 급등
제주은행(+9.04%) 양호한 재정건전성 평가 결과 속 지난밤 美 은행주 강세 등에 은행 테마 상승 속 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
●바이오로그디바이스 +9.97% : 최대주주 (주)이엔플러스, (주)디에스누림에 보유주식 420만주를 150억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 공시
● 셀루메드 +7.31% : 최근 국내 척추수술 관련 기업 잇단 美 FDA 승인 획득 소식 속 큐렉소와 협력을 통한 수술 로봇 소프트웨어 개발 이력 부각에 정규장 14.06% 급등
● 한국전자금융+6.57% LGU+·카카오모빌리티, '전기차 충전' 합작법인 설립 소식 속 지난 5월 카카오모빌리티와 주차·전기차 충전 서비스 협업 관련 부각
● 알멕+5.93% : 신규상장 첫날 정규장 99.00% 급등
● 동운아나텍+3.60% : 타액 당 진단기기 유효성 입증에 따른 해외 라이선스 협상 기대감 지속에 정규장 9.09% 급등
<하락률>
●에이스테크 -9.96% 운영자금 등 확보 목적으로 2,500만주(578.75억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시
● 자이글 -6.01% 유상증자결정 정정(일정 변경) 공시
============ [수급 데이터] ==============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 신규상장(제도변경 400%) : 오픈놀(9천)/알멕(7천)
● 광물/2차전지/MSCI : 에코프로(5천)
● 전고체(하반기 삼성SDI 시제품 생산 이슈) : 이수스페셜티케미컬
● 현대로템(2천) : 실적+수급+일정(폴란드, 나토)
● 현대차 EV 부품 : 삼보모터스(2천)
● 노스볼트투자 + 일본 JSR인수(포토레지스트) : 동진쎄미켐(1천)
● WHO, 아스타팜 발암물질 분류 : 대한제당(1천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 동진쎄미켐 /엘앤에프/에스티아이/피에스케이홀딩스/ISC/아바코/리노공업/이오테크닉스/서진시/스템/제룡전기/비올/인텍플러스/실리콘투/바이오에프디엔씨
● 코스피(30억 ↑) : SK아이이테크놀로지/일진다이아/삼성SDI/이수페타시스/카카오/SK이노베이션/HD현대건설기계/영풍제지/HD현대인프라코어
◈ 52주 신고가
→코드네이처 /펩트론/펨트론/효성중공업/필옵틱스/제룡전기/동운아나텍/동진쎄미켐/진시스템/브이티지엠피/HD현대일렉트릭/바이온/신테카바이오/한스바이오메드/대구백화점/세종공업/큐렉소/세코닉스/프로텍/인텍플러스/코스메카코리아/LS ELECTRIC/HD현대건설기계/케어젠/화신/영원무역/네오팜/덕신하우징/포스코인터내셔널/세아제강지주/
선진뷰티사이언스/제일전기공업/우리산업/한세실업/TS트릴리온/NI스틸/영원무역홀딩스/동원금속/현대오토에버/휴메딕스/티로보틱스/원익QnC
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 코드네이처/엠에스씨/삼보모터스/셀루메드/대한제당/아진산업/DB
◈ 외인&기관 공격수급
→ 펩트론 /펨트론/필옵틱스/제룡전기/인지컨트롤스/에스티아이/STX/아진산업/동진쎄미켐/진시스템/브이티지엠피/디와이파워/퓨런티어/세종공업/뉴로메카/세코닉스/인텍플러스/코스메카코리아/대창단조/HD현대인프라코어/일진홀딩/
현대공업/진성티이씨/신송홀딩스/덕신하우징/일진다이아/BNK금융지주/티이엠씨/에코앤드림/이오플로우/하나기술/시그네틱스
◈ 기관 공격수급
→ 제룡전기/에스티아이/동진쎄미켐/브이티지엠피/디와이파워/인텍플러스/코스메카코리아/일진홀딩스/덕신하우징/일진다이아/BNK금융지주/티이엠씨/에코앤드림/바이오에프디엔씨/아바코
*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.