주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/04 [신규상장] KODEX 2차전지핵심소재10, KODEX 2차전지산업레버리지★
- 07/04 日, 후쿠시마 오염수 최종보고서 공개
- 07/04 증권사 외환스와프 시장 참여 허용
- 07/04 [정부일정] 산업부 장관, SMR 얼라이언스 출범식
- 07/04 美 미 증시 휴장(독립기념일)
- 07/05 [공모청약] 필에너지( 子, 필옵틱스 ) 2차전지장비/주관사 : 미래에셋/유통물량 : 27.79%/
- 07/05  YG PLUS(YG엔터) TXT 일본 정규 앨범
- 07/05 넥슨게임즈, 블루아카이브 중국 CBT 종료 (예)
- 07/05 CARICOM(카리브공동체) 정상회의
- 07/05 한-UAE 경제공동위원회 개최
- 07/05 나노코리아2023 개최
- 07/06 美 FOMC 의사록 공개(03:00)
- 07/06 [신규상장] 이노시뮬레이션 상장(XR장비)
- 07/06 美 옐런 재무장관 방중 (6~9일)
- 07/06 中상하이, 세계AI대회 (MS·구글·엔비디아·오픈 AI)
- 07/06 현대로템 백지계약 공개
- 07/06 메디톡스, 식약처와 판매중지 명령 선고일
- 07/06  2023 세계인공지능 대회
- 07/06  JYP 트와이스, 美 뉴욕 공연
- 07/06 미 신규실업청구건수 발표(21:30)
- 07/07 [잠정실적발표] 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적발표
- 07/07 [정부일정] 산통부 1차관, 동진쎄미켐 방문
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) 윤대통령 회의 참석 - 방산?!
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/13 대한민국 AI위크 개최
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승  608종목 vs 하락 272종목 / 보합 53종목

* 코스닥 : 상승 1102종목 vs 하락 402종목 / 보합 69종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,602.47p (+1.49%), KOSDAQ 889.29p (+2.42%)

◐ 원/달러 환율: 1,308.0원 (-9.7원), 국고채 3년물: 3.613% (-4.9bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+3.28%), 철강금속(+2.28%), 전기전자(+2.06%), 화학(+2.04%) 등 대부분 강세

◐ 약세 : . 섬유의복(-1.41%), 의약품(-0.21%), 통신(-0.20%)만 약세

* 무역흑자 전환: 6월 무역수지는 11.3억달러로 16개월만에 흑자 전환. 수출 감소율도 전월대비 대폭 완화되며 하반기 무역수지 개선 기대감 강화

* 특징주: POSCO홀딩스(+3.61%)는 대규모 투자 발표에 상승. 최정우 포스코그룹 회장은 2030년까지 친환경 미래소재에 121조원을 투자한다고 언급

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 2023년 상반기 마감, 하반기는?7

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차

- 방산

- 굴삭기

- 변압기

- 중소형 화장품

​▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM) 

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI 

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

========== [돈의 흐름] ============

​◈ 상한가 : 

코드네이처(+29.98%) 2 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 및 우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 속 상한가

올리패스(+29.77%) 1 RNA 치료제 설계기술 日 특허 취득 모멘텀 지속 및 Vanda 제약과 신약 공동연구개발 연구개발비 수령 등에 상한가


​◈ 급등&특징주

● 삼성SDI, 전고체 파일럿 라인 가동 소식

→ 신성이엔지(+26.55%)  한농화성(+10.96%)  

​●  삼성전자·SK하이닉스, HBM 투자 확대 소식

→ 칩스앤미디어(+22.10%) 엔비디아 GPU 대비 10배 빠른 차세대 영상 특화 인공지능 반도체 출시 기대감 등에 급등

티에프이(+21.31%)  피에스케이홀딩스(+14.35%)  오로스테크놀로지(+14.29%) 케이엔솔(+14.08%)  에이디테크놀로지(+13.83%) 이수페타시스(+11.35%) 티엘비(+10.23%) 인텍플러스(+10.16%)  뉴파워프라즈마(+9.74%) 윈팩(+9.42%)  

제우스(+9.26%)  오픈엣지테크놀로지(+9.17%)  

→ 프로텍(+19.30%)  TSMC, 엔비디아 요청에 따른 패키징 생산 능력 확대 소식 속 관련주로 부각되며 급등

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에코프로(+20.42%)  테슬라 인 도 차량 대수 급증 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 급등

​테라사이언스(+23.23%)  中 강서흠시대리튬유한공사와 리튬 공급계약 체결 소식에 급등

인포마크(+22.51%)  삼성전자, 보행 보조 로봇 '봇핏' 연내 출시 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등

TS트릴리온(+17.73%)  최대주주의 경영권 변경 등에 관한 계약체결 모멘텀 지속에 급등

컴퍼니케이(+17.47%)  투자사 파두, 코스닥 상장 증권신고서 제출 소식에 급등

웨이버스(+16.21%)  네이버클라우드·네이버랩스·LX와 디지털트윈 구축 및 글로벌 진출 협력 소식

인팩(+13.98%)  LG에너지솔루션-SK온 협업 수혜 기대감 등에 급등

베셀(+13.46%)  UAM 상용화 기대감 지속 등에 UAM(도심항공모빌리티)/ 드론(Drone) 테마 상승 속 급등

포스코DX(+12.39%)  포스포스코그룹, 친환경 미래소재 사업에 2030년까지 총 121조원 투자 소식 등에 급등

알비케이그룹(+11.76%)  우크라이나 재건 관련주로 지속 부각 및 주식회사 이노인스트루먼트로 상호변경 예정

실리콘투(+10.44%)  높은 이익 안정성 분석 모멘텀 지속에 급등

디앤씨미디어(+10.09%)  하반기 신사업 기대감 등에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

 ●최대주주 더이앤엠주식회사가 주식회사오앤비파트너스 外 3인에 보유주식 1,663,536주를 136.50억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-08-21) 공시. 

→ 베셀 +10.00%  THE E&M +9.82%

●자회사 웅진씽크빅, 장 마감 후 Walt Disney Company의 IP 사용 라이센스 계약 체결 공시

→ 웅진+9.93%   웅진씽크빅+9.93%

● 삼천당제약 +9.83% 아일리아 바이오시밀러(SCD411) Binding Term Sheet 체결 정정공시(PFS 특허 및 시험 성적 실사 마무리 및 Site Audit 실시 기간 연장)

●   장 마감 후 재무구조 개선 및 현금 유동성확보 목적으로 주식회사 베셀(Vessel Co., Ltd.) 지분 전량(1,663,536주)을 136.50억원에 양도하기로 결정(양도예정일:2023-08-21) 공시


​<하락률> 

● 특이사항 없음


​========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 테슬라/2차전지/에코프로이노베이션 : 에코프로(2.5조)/에코프로비엠(4천)/삼성SDI(2천)

● HBM/엔비디아 : 이수페타시스(4천)/신성이엔지(4천)/칩스앤미디어/NPU/(2천)

● 포스코그룹 투자121조 : 포스코DX(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  파마리서치/제룡전기/포스코DX/루트로닉/에스티아이/인텍플러스/비츠로셀/티엘비/피에스케이홀딩스/오로스테크놀로지/주성엔지니어링/JYP Ent./원텍

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/SK하이닉스/NAVER/카카오/LG에너지솔루션/포스코퓨처엠/영풍제지


◈ 52주 신고가  

→ 코드네이처/포시에스/신성이엔지/칩스앤미디어/티에프이/에코프로/프로텍/TS트릴리온/피에스케이홀딩스/오로스테크놀로지/이수페타시스/아비코전자/실리콘투/티엘비/인텍플러스/한스바이오메드/일진전기/에스티아이/메지온/ISC/샘씨엔에스/제룡전기/기가비스/엠에스씨/경동나비엔/아이쓰리시스템/제일테크노스/케이씨텍/엑시콘//우리산업/한양이엔지/솔브레인/코스메카코리아/이오테크닉스/진시스템//LS ELECTRIC/펩트론/효성중공업/세코닉스/


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 신성이엔지/테라사이언스/TS트릴리온/한컴위드/포스코DX/삼부토건/이수페타시스/알루코/셀루메드


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 신성이엔지/테라사이언스/티에프이/에코프로/TS트릴리온/오로스테크놀로지/에이디테크놀로지/이수페타시스/아비코전자/실리콘투/티엘비/인텍플러스/미래나노텍/카나리아바이오/윈팩/제우스/오픈엣지테크놀로지/일진전기/에스티아이/넥스트칩/알루코/ISC/센코/에프에스티/아이패밀리에스씨/휴비츠/제룡전기/코세스/씨아이에스/인지컨트롤스/제이엘케이/경동나비엔/보라티알/비츠로셀/지노믹트리/마이크로투나노/애니플러스/지오엘리먼트/피제이메탈/라온텍/STX/디엔에프/현우산업/레이저쎌/유니셈/제이씨현시스템/에이프로/코스텍시스/에코플라스틱/하나기술/현대무벡스/에스와이/디알텍


◈ 기관 공격수급

→ 오로스테크놀로지/에이디테크놀로지/아비코전자/실리콘투/티엘비//인텍플러스/에스티아이/아이패밀리에스씨/휴비츠/제룡전기/경동나비엔/비츠로셀/코스메카코리아/디와이파워/루트로닉

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