2023.07.05 수 시황

[Y★Star]

2023.07.05 수 시황 
 
1. 금일 시장전략 
 
- 미국은 독립기념일로 인한 휴장, 유럽증시는 소폭하락 
- 내일 새벽 FOMC 의사록공개, 6월 동결은 했지만 향후 전망 매파적일 가능성  
 
- 반도체, 삼성전자 파운드리 포럼개최, AI시대 이끌 전략 공개, 25년 2나노공정 시작으로 27년 1.4나노 공정을 계획대로 양산  
 
삼성전자는 HBM3와 파운드리 개발 총책임자 교체, HBM3 4Q 부터 북미GPU 고객사 공급, 
 
SK하이닉스가 독점적인 HBM3 시장에 삼성이 향후 공격적으로 진입할것, 삼성과 SK는 싸우겠지만 HBM시장을 독점하고 있는 국내 HBM 관련주는 시장의 확대에 따른 수혜  
 
HBM관련주의 확산, 대장주는 프로텍 에스티아이, 피에스케이홀딩스, 오로스테크놀로지, 한미반도체  
 
그외로 새롭게 제이티 마이크로투나노 샘씨엔에스 제우스등이 부각  
 
종목은 향후에도 확산되겠지만 기존 상승율이 컸던 기업의 연관도가 훨씬 높기에 기존대장주에 계속 주목할 필요   
 
여기에 TSMC가 주도하는 파운드리 어드밴스드패키징분야 관련주가 중요한 역할을 할것,  
 
현재로 국내 관련주는 FC-BGA 기판 생산하는 대덕전자, 검사장비 인텍플러스와 기가비스, 테스트 소켓 공급하는 ISC  
 
- 2차전지, 코스닥은 에코프로그룹의 매수매도에 따른 변동성 확대, 이제 곧 증설투자 발표한 셀업체의 장비발주가 시작 될것 
 
- 시장은 조정후 반등국면이나 외국인의 수급은 여전히 좋지못함  
 
반도체 HBM DDR5 관련주 확산, 조선, 변압기, 굴삭기 경기민감 기계업종 긍정적    
 
2. 종목별 주요뉴스  
 
- SKC, CEO 인베스터데이에서 27년까지 6조원투자 매출 11.4조 달성목표, M&A에 1~2조투입계획  
 
ISC의 인수협상중인데 ISC의 최근 주가상승으로 얼마에 인수할지 주목  
 
- 엔젯, 2차전지 기능성 코팅장비 수주, 계약상대방은 공개안함, 시간외 상승  
 
- 미중 갈등 재점화, EU외교수장 방중 일방취소  통보, 중국은 갈륨 게르마늄 수출통제, 미중분쟁관련 희토류관련 테마 
 
3. 금일 발간 주요레포트  
 
- 중소형주 보고서는 티라유텍, 브이티지엠피, 애니플러스, 우진플라임, 비올, 이오테크닉스, 드림텍, 코스메카코리아등  
 
- 브이티지엠피, 일본향 화장품 매출급증, 2분기 큐텐 행사에서 압도적 브랜드 매출1위, 특히 리들샷 에센스매출급증  
 
#울산고래시황

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