주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 07/05 [공모청약] 필에너지( 子, 필옵틱스 ) 2차전지장비/주관사 : 미래에셋/유통물량 : 27.79%
- 07/05  YG PLUS(YG엔터) TXT 일본 정규 앨범
- 07/05 넥슨게임즈, 블루아카이브 중국 CBT 종료 (예)
- 07/05 CARICOM(카리브공동체) 정상회의
- 07/05 한-UAE 경제공동위원회 개최
- 07/05 나노코리아2023 개최
- 07/06 美 FOMC 의사록 공개(03:00)
- 07/06 [신규상장] 이노시뮬레이션 상장(XR장비)
- 07/06 美 옐런 재무장관 방중 (6~9일)
- 07/06 中상하이, 세계AI대회 (MS·구글·엔비디아·오픈 AI)
- 07/06 현대로템 백지계약 공개
- 07/06 메디톡스, 식약처와 판매중지 명령 선고일
- 07/06  2023 세계인공지능 대회
- 07/06  JYP 트와이스, 美 뉴욕 공연
- 07/06 미 신규실업청구건수 발표(21:30)
- 07/07 [잠정실적발표] 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적발표
- 07/07 [정부일정] 산통부 1차관, 동진쎄미켐 방문
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) 윤대통령 회의 참석 - 방산?!
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/13 대한민국 AI위크 개최
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 295종목 vs 하락 588종목 / 보합 51종목

* 코스닥 : 상승 614종목 vs 하락 893종목 / 보합 67종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,593.31p (-0.35%), KOSDAQ 890.00p (+0.08%)

◐ 원/달러 환율: 1,301.4원 (-6.6원), 국고채 3년물: 3.619% (+0.6bp)

◐ 강세 : 운수장비(+0.83%), 의료정밀(+0.42%), 운수창고(+0.27%)만 강세

◐ 약세 : 보험(-1.98%), 비금속광불(-1.40%), 은행(-1.30%), 금융(-1.26%) 등 대부분 약세

* 국내 물가 둔화: 6월 소비자물가는 전년동기대비 2.7% 상승. 21개월만에 2%대 진입. 생활물가지수도 2.3%를 기록했으나, 하반기 하락 폭 둔화가능성도 존재

* 특징주: 카카오페이(-4.84%)는 불법 리베이트 의혹에 하락. 금감원은 동사가 나이스정보통신으로부터 수억원 규모의 불법 지원금 수수 의혹을 포착해 수사 의뢰

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 외국인도 퐁당퐁당 

→ 현선차익거래/ 프로그램

→ 반도체+2차전지 강세 지속

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▶️ 2023년 상반기 마감, 하반기는?7

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차

- 방산

- 굴삭기

- 변압기

- 중소형 화장품

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▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM) 

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI 

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

========= [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

대원강업(30%) : 계열사 대코, SK온 수주설 속 상한가

에스앤더블류(30%) : 조선기자재 테마 상승 및한국재료연구원, 대형 타이타늄 압축기 블레이드 국산화 성공 소식 속 공동연구 진행 사실 부각에 상한가

알멕(29.92%) : 美 테슬라·리비안, 차량 인도 실적 호조 소식 등에 전기차/리비안(RIVIAN) 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속

덕산하이메탈(19.73%) 제이티(15.16%) 케이엔제이(14.23%) 마이크로투나노(14.15%) 제너셈(13.29%) 이미지스(12.34%) 샘씨엔에스(11.62%) 펨트론(11.09%)

티에프이(18.84%) :  테스트 소켓 시장 변화에 따른 수혜 기대감 지속에 급등

​● 국내 조선사 업황 호조 및 수주랠리 지속 

HJ중공업(15.49%) 케이에스피(13.37%) 대창솔루션(13.03%) 

​소룩스(23.64%) : 우회상장 미해당으로 인한 거래재개 첫날 급등

유니퀘스트(18.45%) : 유니퀘스트 그룹, 드림텍 중심 지배구조 개편 속 급등

동국알앤에스(17.94%) : 2차전지/리비안(RIVIAN) 및 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등

오픈놀(17.79%) : 지난 30일 신규상장 속 급등

코드네이처(17.33%) : 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결 모멘텀 지속 및 우크라이나 재건 관련주

뉴인텍(14.91%) : 전기차 테마 상승 속 유상증자 권리락 효과 발생에 급등

금호에이치티(12.93%) : 상승 이유 알 수 없음

루닛(12.9%) : 의료 AI 기대감 지속에 급등

KG케미칼(10.73%) : 美 테슬라·리비안, 차량 인도 실적 호조 소식 등에 2차전지 테마 상승속 급등

마니커에프앤지(10.47%) : 일본 원전 오염수 방류 우려감 속 급등
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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

 ●  재무구조 개선 및 운영자금 확보 목적으로 주식회사 인포마크 주식 2,533,211주를 227.98억원에 양도하기로 결정(양도후지분율:21.28%, 양도예정일:2023-07-17) 공시

→ 더메디팜(+9.90%)  

●  엔젯 "이차전지 관련 기능성 코팅 양산장비 수주" 기사

→ 엔젯(+5.52%)  

● 유니퀘스트 그룹, 드림텍 중심 지배구조 개편 속 정규장 18.45% 급등

→ 유니퀘스트( +4.76% )  

● 반도체 업황 회복 기대감 및 정부 반도체 투자 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 정규장 1.67% 소폭 상승

가온칩스(+4.48%)/이미지스(+3.10%) / 레이저쎌(+2.52%)/ 티에프이( +1.98% )

● 19.54억원 규모 공급계약(UF-300 Real time PCR System) 체결 모멘텀 지속에 정규장 10.19% 급등

→ 진시스템( +2.97% )  


​<하락률> 

●현대바이오-4.14% :  임원ㆍ주요주주(오상기 대표이사 사장) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도) 전자공시

● 마니커에프앤지-2.56% : IAEA, 日 후쿠시마 오염수 방류계획 국제안전기준 부합 소식 속 시간외 일부 육계 테마 하락


======= [수급 데이터] ===============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 2차전지 : 에코프로(1.6조)/에코프로비엠(1.3조)

● 신규상장주 : 오픈놀(3천)/알멕(3천)

● HBM/엔비디아 : 이수페타시스(3천)

● 의료AI : 루닛(2천)

● IR/구동모터/2차전지 : 포스코인터내셔널(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  스코넥/루트로닉/ISC/덕산하이메탈/동진쎄미켐/루닛/포스코DX/윈텍/네오위즈/동일근속

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/현대로템/삼성SDI/현대차


◈ 52주 신고가

→ 대원강업/소룩스/덕산하이메탈/티에프이/유니퀘스트/제이티/케이엔제이/제너셈/이미지스/샘씨엔에스/동원금속/유진투자증권/진시스템/HSD엔진/한국콜마/아진산업/메지온/칩스앤미디어/해성디에스/화신/포스코인터내셔널/한스바/이오메드/하이록코리아/체리부로/디엔에프/디와이파워/효성중공업/애경산업/아이쓰리시스템/GST/NI스틸/ISC/티엘비/HD현대일렉트릭/엘오티베큠/이수페타시스//뉴파워프라즈마/필옵틱스/테라사이언스/에스티아이/코스메카코리아/우리산업/브이티지엠피/엑시콘/실리콘투/아비코전자//이오테크닉스/아바코/LS ELECTRIC/파크시스템스/영원무역홀/딩스/제룡전기/HD현대건설기계


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 대원강업/덕산하이메탈/오픈놀/대창솔루션/금호에이치티/와이팜/아진산업/흥아해운/삼부토건


◈ 외인&기관 공격수급

→ 덕산하이메탈/티에프이/유니퀘스트/제이티/케이엔제이/마이크로투나노/케이에스피/대창솔루션/동원금속/KG케미칼/에이프로/카페24/HSD엔진/화신/삼일제약/태광/원익머트리얼즈/제주은행/뷰노/디와이파워/디케이락/아모그린텍/

현대로템/ISC/성광벤드/필옵틱스/에스티아이/스코넥


◈ 기관 공격수급

→ 덕산하이메탈/유니퀘스트/화신/원익머트리얼즈//제주은행/뷰노/디와이파워/현대로템/ISC/성광벤드/에스티아이/스코넥

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