[7월 5일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●삼성SDI(BUY/목표주가 90만원)
2Q23 Preview: 컨센부합
- 2Q23 Preview: 견조한 고객사 출하로 컨센서스 부합
- 하반기 이익모멘텀 & 차세대 전지 기대
- 투자의견 BUY, 목표주가 900,000원 상향
교보증권 최보영
●POSCO홀딩스(BUY/목표주가 52만원)
본업 턴어라운드 기대, 신사업은 계획대로 진행 중!
- 2분기 공격적인 가격 정책으로 영업이익 시장컨센서스 상회 예상
- 중국 철강시장, 바닥 확인. 리튬생산 본격화 시, 사업경쟁력 부각 예상
하나증권 박성봉
●이오테크닉스(BUY/목표주가 13.6만원)
당분간 실적 부진. 단 성장성은 여전
- 3Q23까지는 부진한 실적이 이어질 듯
- 성장성은 여전
- HBM 수혜는 아직 미미하나 향후 증가 가능
하이투자증권 송명섭
●HD현대일렉트릭(BUY/목표주가 8.9만원)
단기 변동성 우려? 갈 길이 아직 먼데 무엇이 두려우랴!
- 전력기기 산업 초호황. 수주, 매출, OP 호조는 2Q23에도 이어질 전망
- 23년 수주 가이디언스(yoy -11%)는 초과 가능성 크다고 판단
- 23년 매출 가이디언스도 초과 가능성 크다고 판단
이베스트투타증권 성종화
●영원무역(BUY/목표주가 8만원)
2Q23E Preview: Lululemon 견조하다
- OEM: 주력 거래선 판매 호조 낙수효과 지속 → 원화 +10%, 달러 +6%
- 브랜드: 고가품 수요 약화 및 코로나 특수 제거 → 매출 -5%, 영업이익 -23%
- 거래선 구성 우위 (Lululemon 남성 확대 수혜, North Face 아웃도어 점유율 상승)
- 이익 체력 (영업이익 생건, F&F와 유사) 감안, 시총 3조대 대형사 반열 진입 필요
메리츠증권 하누리
●한세실업(BUY/목표주가 3만원)
2Q23E Preview: Gap 살아난다
- 2Q23E De-stocking 구간
메리츠증권 하누리
●화승엔터프라이즈(BUY/목표주가 1.2만원)
2Q23E Preview: Adidas 회복한다
- 2Q23E 아디다스 부진
- 투자의견 Buy 및 적정주가 12,000원 제시
메리츠증권 하누리
●코스맥스엔비티(BUY/목표주가 8,000원)
해외 실적 개선으로 나혼자만 레벨업
- 2Q23Pre: 중국향 실적 호조 이어지며 해외 법인 실적 개선
- 하반기부터 두드러질 실적 개선. 재무구조 개선까지 이루어진다면
DS투자증권 장지혜
●대한항공(BUY/목표주가 3.6만원)
Peak Out 속에 숨겨진 구조적 변화
- 중장기 이익 레벨 상향에 따른 목표주가 상향
- 중장거리 노선 수요 증가 및 공급 제약 요건 장기화 예상
- 2Q23: 시장컨센서스 큰 폭 상회 전망
NH투자증권 정연승
이지스 리서치
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