[스몰캡 한송협] 메드팩토: 직접비교 어려운 경쟁사 임상 결과에 과도한 하락

[불스탁®]

[스몰캡 한송협] 메드팩토: 직접비교 어려운 경쟁사 임상 결과에 과도한 하락 

동사의 핵심 임상: 대장암(MSS-CRC) 대상 키트루다 병용 요법. 글로벌 임상 1b/2a상을 통해 타 임상 및 표준 치료 요법 대비 우월한 데이터 확인 

7/4~5 이틀 간 동사 주가 -26.4% 하락. 경쟁 약물 개발하는 Agenus의 긍정적 임상 1b상 결과가 원인이 된 것으로 추측

Agenus의 MSS CRC 대상 항체치료제 Bot(CTLA-4) + Bal(PD-1) 병용1b상 결과(ESMO GI): ORR 23%, mOS 20.9개월

동사의 임상 1b/2a상 결과(300mg BID 기준): ORR 18.2%, mOS 17.3개월

다만, Agenus의 데이터는 간 전이(Liver Metastases)가 없는 환자들을 대상으로 한 결과. 간 전이가 있는 환자들의 경우 mOS는 8.7개월에 불과

현재 표준 치료 요법 Regorafenib을 간 전이가 없는 환자를 대상으로 분석한 데이터: ORR 36.4%, mOs 22개월 

실제로 Agenus의 주가는 ESMO GI 발표 이후 큰 변동이 없었음

반면 백토서팁+키트루다 임상은 대부분 간 전이가 있으면서 2차 치료를 마친 예후가 좋지 않은 환자를 대상으로 진행

경쟁사의 임상 결과 발표가 동사의 파이프라인 가치를 크게 저해하는 이벤트가 아니라는 점에서 이번 주가 하락은 시장의 오해에 따른 것으로 판단

https://bit.ly/3CYkJ02

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