주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/07 [잠정실적발표] 삼성전자, LG전자 2분기 잠정실적발표
- 07/07 [정부일정] 산통부 1차관, 동진쎄미켐 방문
- 07/10 팹리스 얼라이언스 출범(가온칩스)
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) 윤대통령 회의 참석 - 방산?!
- 07/11 POSCO홀딩스 기업설명회(14:00)
* 포스코그룹의 이차전지소재사업 Full Value Chain 및 기술 전략 (리튬, 니켈, 리사이클, 양극재, 음극재, 차세대 소재)
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/13 대한민국 AI위크 개최
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 151종목 vs 하락   756종목 / 보합 31종목

* 코스닥 : 상승 208종목 vs 하락 1327종목 / 보합 42종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,556.29p (-0.88%), KOSDAQ 870.53p (-2.32%)

◐ 원/달러 환율: 1,300.9원 (+2.3원), 국고채 3년물: 3.676% (+5.8bp

◐ 강세 : 서비스(+1.05%), 운수장비(+0.40%)만 강세

◐ 약세 : 건설(-4.74%), 의료정밀(-2.44%), 은행(-2.07%), 철강금속(-1.74%) 등 대부분 약세

* 6월 FOMC 의사록: 연준위원 일부는 6월 FOMC 회의에서 금리 인상을 지지. 강한 경제 모멘텀과 노동시장을 근거로 추가 금리 인상 가능성 시사

* 특징주: GS건설(-19.47%)은 검단 부실시공 여파로 급락. 재시공에 따른 추정 손실액 확대 및 PF 차환 리스크가 부각 등으로 대규모 손실 불가피

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 에코프로 개인기와, 코스닥 지수 (20일선 하향)

▶️ 코스피 60일선 이탈여부

1. 홍콩 신용등급강등 폭락

2. 새마을금고 사태 → 수급

3. 챗GPT 사용자 감소, 피크아웃

4. GS건설 사태

5. 내일 삼성전자 잠정실적 발표

* 이유는 많다..

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▶️ 2023년 상반기 마감, 하반기는?

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터 - 주요 이평선 위치(눌림)인지 체크

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM) 

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI 

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

========= [돈의 흐름] ==========

​◈ 상한가 : 

​◈ 급등&특징주

●  신규상장주 

→ 교보14호스팩(+240.50%) 이노시뮬레이션(+133.33%)  

​● 현대차·기아 2분기 호실적 기대감 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 강세

→ 성우하이텍(+26.47%) 화승알앤에이(+8.96%)  한국무브넥스(+8.42%) 

​풍국주정(+21.46%)  中 반도체 소재 수출 제한 속 대체재 아르곤 가스 관련주로 부각되며 급등

우양(+15.91%)  올해 호실적 전망 등에 급등

메디프론(+13.53%)  美 FDA 알츠하이머 치료제 레카네맙 완전 승인 기대감 지속 속 알츠하이머성 치매 신약후보 물질 특허 취득 사실 부각에 급등

피플바이오(+10.28%)  혈액기반 알츠하이머조기진단검사 제품 美 진출 기대감 지속 등에 급등

덕양산업(+10.02%)  일부 자동차부품/전기차 테마 상승 속 VW향 배터리 BMA 매출 본격화 기대감 등에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 트위터 대항마 '스레드' 출시 7시간만에 가입자 천만명 돌파 소식 속 메타(페이스북) 파트너사인 점이 시장에서 부각

→ 와이즈버즈( +9.94% ) / 모비데이즈( +9.93% )  

● 美/中 갈등 고조 등에 시간외 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승

→ 동국알앤에스( +5.21% )  / 삼화전자( +1.67% )  

● 장중 네오셈 등 코스닥 라이징스타 8개사 신규지정..총 41곳 선정 기사

네오셈 (253590) ( +3.93% )  


<하락률> 

● [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시. 금일 신규 상장

→ 교보14호스팩( -3.23% )

● 임원ㆍ주요주주(이환철 비상근이사) 특정증권등 소유주식수 변동(장내매도 전량처분) 전자공시

→ 큐렉소 ( -2.48% )  

● 634,574주 추가상장(국내사모 BW행사) 공시

→ 브이티지엠피( -1.60% )  


========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 전장부품/차량경량화 : 성우하이텍(8천)/에코플라스틱(1천)

● 신규상장주 : 이노시뮬레이션(6천)/교보14호스팩(5천)

● 인터넷은행+숏커버 : NAVER(2천) 

● 2차전지 장비 : 하나기술(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 펄어비스/대주전자재료/가온칩스

● 코스피(30억 ↑) : NAVER/현대차/현대오토에버/한화오션/카카오/현대모비스/삼성바이오로직스


◈ 52주 신고가  

→성우하이텍/씨아이테크/인팩/동원금속/피에이치에이/화신/STX/현대오토에버/애경산업/아진산업/HSD엔진/서연이화/체리부/로/실리콘투/티에프이//유진투자증권/하이록코리아/디와이파워/유니퀘스트/대원강업/삼성중공업//코스메카코리아/에코프로/일진전기/한국콜마/LS ELECTRIC/메지온/아이패밀리에스씨//HD현대일렉트릭


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 성우하이텍//스틸/덕양산업/씨아이테크/에코플라스틱


◈ 외인&기관 공격수급

→성우하이텍/에코플라스틱/코리아에프티/STX/디어유/넥스트칩/삼화전자/디와이파워/디케이락/코스메카코리아


◈ 기관 공격수급

→ 코리아에프티/디와이파워/코스메카코리아/성광벤드//우리산업

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