7월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[7월 10일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●삼성전자(BUY/목표주가 8.6만원)
예상대로 가는 중  
- 2Q23 잠정실적 Review: 우려 대비 모바일 양호 
- 23년 전망: 하반기가 관건, 24년 이익 모멘텀 결정 
- 업황 변곡점에 근접해 가고 있음을 재확인
신한투자증권 고영민

●현대오토에버(BUY/목표주가 17.5만원)
성장의 큰 파도가 이제 시작된다  
- 2분기 매출 18% 성장하고, 이익은 27% 성장하며 기대치 부합 전망 
- 자율주행 레벨3 상용화로 모빌진도 내년부터 이익 기여가 가능할 것 
- 내비게이션/정밀지도, 스마트팩토리, 그리고 클라우드가 이끄는 고성장
현대차증권 김현용

●HL만도(BUY/목표주가 7.5만원)
2Q23 Preview: 견조한 수요 입증  
- 투자의견 BUY 유지, 적정주가 75,000원으로 상향. 2Q23 실적은 컨센서스 부합 예상 
- 2Q23 매출액 및 영업이익 각각 2.1조원(YoY +27.3%), 810억원(YoY +77.3%, OPM 3.8%) 예상 
- 1Q23 이후 공급망 회복, 주요 고객사 가동률 상승이 실적개선의 배경. 다만 원주공장 희망퇴직관련 비용 약 90억원 반영
다올투자증권 유지웅

●ISC(BUY/목표주가 6.4만원)
앞으로 그려갈 미래에 대한 확인 필요  
- SKC에 최종 인수, 조달한 금액을 통한 성장 전략이 중요 
- 펀더멘털하게 ISC는 시대의 큰 흐름 중심에 있는 회사 
- 목표주가 28% 상향하나, 중기적 호흡으로 그려갈 미래 확인 필요
한국투자증권 박성홍

●효성중공업(BUY/목표주가 15.5만원)
호황 초입, 실적 호조. 밸류 프리미엄 시기  
- 2Q23 영업실적 qoq, yoy 대호조 & 컨센서스 대폭 초과 전망 
- 중공업 부문 영업이익률, 2Q23 본궤도 재진입 후 2H23 더욱 개선 전망 
- 전력기기 호황 Cycle은 초입. 가파른 주가 상승에도 밸류는 여전히 저평가
이베스트투자증권 성종화

●LX인터내셔널(BUY/목표주가 5만원)
역발상이 필요한 시점  
- 2Q 영업이익 1,514억원(-47.7% YoY), 부진할 것이지만 
- 올해는 부진하지만 내년에는 크게 개선 
- 주주환원에 적극적, 중장기 투자대상으로 매력 충분
흥국증권 박종렬

●TKG휴켐스(BUY/목표주가 3.1만원)
배터리 등 첨단소재 사업 강화  
- 올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망 
- 고마진 아라미드 원재료 사업 진출 계획 
- 배터리 소재로 사업 다각화 검토
IBK투자증권 이동욱


이지스 리서치
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