주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 07/11 [공모청약 마감일] 센서뷰 / 케이블, 5G, XR/주관사 : 삼성/유통물량 36.83%
- 07/11 [공모청약 마감일] 와이랩/웹툰 스튜디오/주관사 : 한투/유통물량 37.34%
- 07/11 6월 1~10일 수출데이터 발표
- 07/11 초복 (하림, 마니커에프엔지)
- 07/11 [공시] 케이카 지분매각설 재공시 예정일
- 07/11(12) NATO(북대서양조약기구) (~12일, 윤대통령 참석/1.우크라 재건/2. 방산)
- 07/11 [정부일정] 과기부5G 28GHz 신규사업자 주파수 할당계획(안) 공개 토론회
- 07/11 POSCO홀딩스 기업설명회(14:00)
* 포스코그룹의 이차전지소재사업 Full Value Chain 및 기술 전략 (리튬, 니켈, 리사이클, 양극재, 음극재, 차세대 소재)
- 07/12 폴란드 경제사절단 참석(LG 구광모, 한화 김동관)
- 07/12 바이오플러스 - 인터펙스 코리아 개최
- 07/12 [공시] 현대건설 사우디 아미랄 프로젝트 수주 재공시
- 07/12 [실적] 에코프로그룹 실적발표(2Q)
- 07/12 美 소비자물가지수(CPI) 발표 (21:30)
- 07/13 美베이지북 발표(03:00)
- 07/13 [신규상장] TIGER, 2차전지소재Fn ETF 
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/13 옵션만기일
- 07/13 [정부일정] 금융통화위원회 - 금리동결 전망
- 07/13 [정부일정] 윤대통령, 폴란드 국빈방문(~15일)(방산/원전/재건)★★
- 07/13 [정부일정] 구글-과기정통부, 대한민국 AI위크(~15일)
- 07/13 어메이징 페스티벌 프랑스서 개최(웹툰)
- 07/13 [공시] 에이블씨엔씨 최대주주 지분매각 추진 재공시 기한
- 07/13 러시아, 흑해 곡물 협정 만료
- 07/14 [신규상장] 필에너지 ★★
- 07/14 [공모청약] 뷰티스킨/글로벌코스메틱/주관사 : DB/유통물량 21.60%]
- 07/14 [하이브] BTS 제이홉 솔로 싱글 앨범 발매
- 07/14 [공시] 투자경고해제: 이수스페셜티케미컬(예)
- 07/14 [공시] 티이엠씨, 오션브릿지 지분매각 보도 재공시 기한(우선협상자)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/17 코스콤, 토큰증권(STO)매칭데이 개최
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​========== Market Data Check ==0========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 430종목 vs 하락 452종목 / 보합 56종목

* 코스닥 : 상승 651종목 vs 하락 853종목 / 보합 73종목

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▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,520.70p (-0.24%), KOSDAQ 860.35p (-0.80%)

◐ 원/달러 환율: 1,306.5원 (+1.5원), 국고채 3년물: 3.795% (+6.0bp)

◐ 강세 : 보험(+4.72%), 건설(+4.04%), 금융(+1.58%) 등 강세

◐ 약세 : 전기전자(-1.01%), 의료정밀(-0.95%), 의약품(-0.93%) 등 대부분 약세

* 중국 디플레 위험: 6월 소비자물가 상승률과 생산자물가 상승률은 각각 전년동월대비 0%, -5.4%를 기록. 물가 하락 지속에 디플레 현실화 우려 점증

* 특징주: 삼성생명(+6.17%)는 안정적 재무비율에 강세. 1분기 신지급여력비율(K-ICS)은 219.5%로 금감원 권고치 150%를 상회하며 건전성 확보

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 새마을금고 이슈 안정화 / 금리는 기존 재료...

▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터 - 주요 이평선 위치(눌림)인지 체크

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM) 

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

​▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목

======== [돈의 흐름] ============

​◈ 상한가 : 

와이즈버즈(+29.93%) 2 스레드, 가입자 1억명 육박소식 등에 광고 테마 상승, 메타의 비즈니스 파트너로 시장에서 지속 부각되며 상한가

플레이디(+29.92%) 2 스레드, 가입자 1억명 육박 소식 등에 광고 테마상승, 페이스북 고객사로 지속 부각되며 상한가

유신(+29.97%) 1 우크라이나 재건 테마 상승 속 폴란드 경제사절단 유일 엔지니어링 업체로 부각되며 상한가

덴티스(+29.94%) 1 SQ 임플란트 中 NMPA 허가 획득 속 중국 시장 진출 본격화 기대감에 상한가


◈ 급등&특징주

●스레드, 가입자 1억명 육박 소식 등에 광고 테마 상승 속 급등

 이엠넷(+18.11%)  모비데이즈(+10.48%)  솔트룩스(+9.31%)  

​●   尹 대통령 동유럽 순방 세일즈 기대감 등에 우크라이나 재건/건설 중소형 테마 상승

삼부토건(+26.34%)  디와이디(+19.59%)   남광토건(+10.44%)   소니드(+9.11%) 

신원종합개발(+21.69%)  건설 중소형 테마 상승 속 서울 서초구 헌인마을 도시개발사업 본격화 기대감에 급등

동운아나텍(+16.12%)  의료용 시스템반도체 내장 타액 당측정기기 개발 관련 국책과제 선정 모멘텀 지속 등에 급등

효성화학(+15.02%)  유상증자 우려 일축 및 1,500 억원 규모 영구채 발행설 속 급등

하나기술(+13.89%)  2차전지(장비) 테마 상승 속 하반기 및 내년 수주 증가 가속화 기대감 등에 급등

일승(+12.90%)  선가 상승세 속 친환경 선박 수요 지속 전망 등에 일부 조선기자재 테마 상승 속 급등

JW중외제약(+12.79%)  대한약사회, 동사 의약품 생산 증대 요청 소식 등에 급등

피엔티(+12.21%)  북미發배터리 장비 수주전 본격화 기대감 지속 등에 2차전지(장비) 테마 상승 속 급등

KG모빌리티(+10.41%)  인수 예정기업 에디슨모터스 경영정상화 기대감 등에 급등

STX중공업(+10.37%)  선가 상승세 속 친환경 선박 수요 지속 전망 등에 일부 조선기자재 테마 상승 속 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

●"AWS 인천에 자체 데이터센터 짓는다... 내년 착공" 소식 등에 시장에서 관련주로 부각

→  모아데이타+9.89%  데이타솔루션+4.81% 

→ 인크로스+5.31%   장 마감 후 '메타가 인정한 파트너' 인크로스, "스레드 찐수혜" 전망 기사

● 정부, 신규 원전 건설 검토 등 포함 이달 말 11차 전력수급기본계획 수립 착수 소식 및 4,000억원 규모 SMR 개발 사업 본격 착수 소식

→ 한신기계+8.49%   지투파워+5.23%   


<하락률> 

● 페이퍼코리아 -9.99%   장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 241,360,000주(2,196.37억원) 규모 주주배정 유상증자 결정

● 씨아이테크 -7.08%   장 마감 후 보통주 688,382주(19.82억원) 규모 자사주 처분 결정 공시


=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 재건/폴란드/나토 : 삼부토건(8천)

● 2차전지/양극재/숏커버 : 에코프로비엠(7천)/포스코퓨처엠(6천)

● 2차전지/리튬/MSCI : 금양(3천)

● 2차전지/장비 : 피엔티(2천)/하나기술(1천)

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◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/와이지엔터/하나마이크론/프로텍/카카오게임즈/잉글우드랩

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/카카오


◈ 52주 신고가  

→ 덴티스/와이즈버즈/삼부토건/비투엔/하나기술/JW중외제약/STX중공업//이엠텍/필옵틱스//동원금속/스바이오메드//우신시스템/성우하이텍/DN오토모티브/잉글우드랩//한화오션/휴메딕스/삼성중공업/다산네트웍스/

 
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 삼부토건

◈ 외인&기관 공격수급

→ 삼부토건/하나기술/일승/피엔티//이엠텍/소니드/티에스아이/코윈테크/동원금속/원준//한스바이오메드/프로텍/지아이텍/동일금속/GS건설//잉글우드랩/현대공업/대모/아진산업


◈ 기관 공격수급

→ 잉글우드랩/코스메카코리아

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