7월 12일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[7월 12일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●LS ELECTRIC(BUY/목표주가 11.5만원)
연이은 분기 최대 실적 기대  
- 목표주가 115,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 
- 2Q23 영업이익 930억원(YoY +54.7%) 컨센서스 상회 전망 
- 호실적 지속으로 이익 변동성 완화되는 가운데 북미 투자 소식도 긍정적
하나증권 유재선

●한전기술(BUY/목표주가 9.8만원)
1H24 원전 테마 가능성. 2H23 대응전략은?  
- 신한울 3,4호기 반영으로 1Q23에 이어 2Q23도 호실적 전망 
- 신한울 3?4호기 및 연료전지 발전 건설공사는 23년 이후 성장엔진 
- 2024년은 원전 이벤트 집중. 강력한 원전 테마 형성 가능성
이베스트투자증권 성종화

●현대코퍼레이션(BUY/목표주가 3만원)
나의 길을 간다  
- 2Q 영업이익 266억원(+26.7% YoY), 전망치 상회할 것 
- 부정적인 매크로 변수를 영업력으로 돌파한다
흥국증권 박종렬

●JYP Ent.(BUY/목표주가 16만원)
2Q 예상 OP 504억원(+108%)  
- 2분기 예상 매출액/영업이익 각각 1,566억원(+131% YoY)/504억원(+37%)으로 컨센서스(441억원)를 다시 한 번 상회
- 목표주가 적용 연도를 2024년으로 바꾸고, EPS도 15% 상향하면서 목표주가를 160,000원(+23%)으로 상향
- 하이브와 함께 지속적으로 탑픽을 유지
하나증권 이기훈

●현대오토에버(BUY/목표주가 18만원)
2Q23Preview: SDV의 큰 흐름을 타고  
- 2분기 매출액 7,430억원(+17.9%yoy), 영업이익 390억원(+35.8%yoy), 지배이익 313억원(+44.9%yoy)를 기록 컨센서스에 부합할 전망 
- 부품사 중 최선호주 추천을 유지함
유진투자증권 이재일

●서연이화(BUY/목표주가 3.4만원)
2Q23 Preview: 아직도 주가는 저평가  
- 2분기 매출액 8,660억원(+25.9%yoy), 영업이익 620억원(+100.9%yoy), 지배이익 460억원 (+768.9%yoy)를 기록해 분기 최대 영업이익을 달성할 전망 
- 4분기 중국 자회사 손상 차손 반영 가능성을 감안하더라도 2023년 연간 지배이익 1,540억원을 전망함 
- 하반기 신형 싼타페 출시, 고객사의 인도 Capa 확대, 북미/국내 전기차 신공장 물량 수주 가능성 등이 향후 주가 상승의 트리거가 될 것
유진투자증권 이재일

●카카오뱅크(BUY/목표주가 2.9만원)
기대치를 상회하는 성장 지속  
- 2Q23 기대치 소폭 하회 예상 
- 예상보다 높은 성장 지속
DB금융투자 정광명

●코오롱인더(BUY/목표주가 6.4만원)
아라미드 증설 가시화로 목표주가 상향  
- 산업자재부문: 전기대비 수익성 약진 
- 화학, 필름/전자재료 및 패션: 전기비 개선 예상 
- 복합화학 Portfolio 구축이라는 장점
키움증권 정경희

●유한양행(BUY/목표주가 8.5만원)
영업이익 구조적 성장: 기업가치 재평가 시점  
- 2Q23 Preview: 본격화된 레이저티닙 국내 매출 
- 렉라자는 유한양행 OPM 구조적 성장 드라이브 
- 레이저티닙 국내 1차치료제 무상공급: M/S 추정 상향
DS투자증권 김민정


이지스 리서치
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