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- 광물산업 발전을 위한 정부 지원 중 설비 현대화가 핵심 –
- 관련 설비기계시장 225억 달러 규모 -
□ 러시아의 광물산업 발전 방향
ㅇ 러시아 광물산업의 GDP 비중은 3~5%, 전체 수출의 16%를 차지하는 만큼 핵심산업임.
- 핵심산업이라는 점에서 러시아 정부 지원계획은 2030년까지 수립돼 있으며, 광물 수출지역을 유럽에서 아시아 전환하면서 시베리아와 극동 광물산업 개발에 적극 지원 중
- Deloitte에 따르면 러시아 광물산업 발전 방향은 설비기계 현대화, 통합 운영시스템 구축, 사이버 공격 대비, 에코시스템 구축, 사회공헌 등 계획안이 매우 구체화된 상태
ㅇ 러시아 정부는 2030 광물산업 지원(1230억 달러)을 통해 석탄 항만물류산업 설비 및 광산 현대화를 추진 중
- 러시아에는 Vostochny와 Rostuerminalgol이라는 광물 물류단지 항구가 있음.
- 러시아 정부 주도 광물 물류항구 개선 프로그램은 2016년까지 43% 달성한 상태
- Vostochny 항구는 극동 연해주에 위치해 있으며 최근 신동방정책의 일환으로 현대화가 본격화됨.
- 2012년에 개장된 Vostochny 항구의 Coal Trans-shipment 물류단지도 러시아 정부의 신동방정책의 일환으로 구축됐으며 2017년 기준 80% 이상의 투자가 이루어진 것으로 파악됨.
- 한편, 극동의 Severniy 항구가 5억3000만 달러 규모로 개발될 예정이며, 중국 개발은행 차관(1억9000만 달러)와 러시아 정부 예산(3억4000만 달러)이 투입될 전망
2017년 러시아 정부의 광물산업발전 방향
자료원: www2.deloitte.com
□ 러시아 광물산업 관련 설비동향
ㅇ 러시아 광물산업 관련 설비기계는 중장비, 광산장비, 야금설비, 호이스트 등으로 구분해 봄.
- 중장비 시장규모는 연간 2600억~2800억 루블(44억~48억 달러) 수준으로 2017년은 소폭 감소 전망
- 광산장비는 8300억~9600억 루블(143억~165억 달러) 수준으로 광물산업 장비 중 가장 큰 시장임.
- 야금설비는 330억~430억 루블(5억7000만~7억4000만 달러) 수준이며, 호이스트류는 270억~320억 루블(4억6000만~5억5000만 달러) 수준임.
러시아 중장비 제조산업 현황
(단위: 억 루블)
분류 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017(예상) |
중장비 시장규모 | 2,815 | 2,652 | 2,680 | 2,710 |
중장비 국내생산규모 | 1,449 | 1,574 | 1,730 | 1,880 |
광산장비 | 8,390 | 8,410 | 9,640 | - |
야금설비 | 332 | 420 | 438 | - |
호이스트장비 | 278 | 312 | 328 | 150 |
자료원: http://minpromtorg.gov.ru
ㅇ 2016년 러시아 정부의 광물산업 설비기계 지원사항은 아래와 같음.
- 2015년 3월 12일에 재정된 러시아 연방산업 지원법으로 MK ORMETO-YUMZ, EZTM, UMZ사는 6990만 루블(120만 달러) 상당의 정부지원금을 받음.
- 신규 산업단지 정부 보조금으로 Uralmashzavod, KMZ는 3040만 루블(52만 달러)을 지원받음.
- 러시아 정부기관을 통한 보조금은 Uralmashzavod, Zboro, OMZ-Spetsstal, Drobmash, Mashprom-Kaluga 사에 지급됐는데 규모는 1억1167만 루블(201만 달러) 정도임.
- 러시아 산업발전펀드로 Zboro, KMZ, MK ORMETO-YUMZ, Drobmash, VEK공장 등이 10억8600만 루블(1872만 달러) 규모의 펀드 지원됨.
· MK ORMETO-YUMZ사는 러시아 최초로 320톤 액체금속을 수용하는 수직형 변압기를 생산, Evraz United West-Siberian 야금 콤바인 사에 공급
ㅇ 러시아에서 주로 취급되는 광물산업 설비는 광산장비, 탐사 및 시추 장비, 펌프, 가공설비, 안전장비, 컨베이어 등임.
- 수입장비(HS Code 8430)는 연간 3억~6억 달러 규모이며 한국으로부터 수입은 700만~800만 달러 수준
- 주로 중국, 미국,독일 등에서 중장비 등이 수입되고 있음.
· 수입관세는 대부분 영세율 적용
러시아 주요 광물산업 관련 설비·장비·기계(제조사 포함) 현황
구분 | 러시아 제조사 | 외국 제조사 |
매장지 탐사장비 | AZOTTEH LTD; GEOMASH; Uraltechnoprom; Belgorod Mining Machinery Plant; «BurEnergoSnabKomplekt» TD LLC; "Ural Mining Machines"; UralGortTech; Spetstekhnomash ZAO; P&H, Joy, Montabert; Kanex Group Companies | DBC Makina(터키); Boart Longyear; RDH Mining Equipment; Parts HeadQuarters Inc.,; DuroVac; Doofor; New Concept Mining; Montabert; HAIHUA INDUSTRY GROUP(중국); Caterpillar(미국) |
시추탐광장비 | Drilling equipment factory, OJSC; Drilling equipment factory, OJSC; SpetsGornoMash, LLC; Diamond drilling. | Halco Rock Tools Ltd(영국); RDH Mining Equipment; EQUIPOS MINEROS S.A.(캐나다); Joy Global Inc.; NORDMEYER SMAG Mining & Drilling Technologies GmbH(독일); PRAKLA Bohrtechnik GmbH(독일); SANY HEAVY EQUIPMENT CO.,LTD(중국) |
펌프장비 | Reshetilov & Co.; GIDROMASHSERVIS, AO; Golf PET Pumping Company; Flouroux. | Dynaset(핀란드); CanRos Grp Inc; ATLAS EQUIPMENT MANUFACTURING LTD., HEBEI CHINA; DÜCHTING PUMPEN Maschinenfabrik GmbH & Co.(독일); Dynaset(핀란드); FELUWA Pumps(독일)
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지질조사 및 채굴을 위한 소프트웨어
| AGR Software LLC; GENERAL VR; Datamine International ; Global Smart Project. | DATAMINE; MICROMINE; Carlson Mining; Dandong Dongfang Measurement & Control Technology Co., Ltd.(중국); Maptek(영국)
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광물가공장비 | Geotechstroy LLC; ZPTO, LLC; Resurs Urala Ltd.; SOMEKS, AO; Spetstekhnomash, ZAO; Technoanalitpribor, LLC; HOLDING DSP; ERGA; EUROSITEX RUSTSENTR; Outotec; | Shandong Xinhai Mining Technology & Equipment Inc.(중국); Yantai Jinpeng mining equipment & engineering company(중국); Mclanahan(미국); |
채굴안전장비 | Ore-Mining Technologies; Brigade Electronics; PromTehKomplekt | AFEX Fire Suppression Systems; TYCO-ANSUL(미국); |
컨베이어 시스템 | Aconite, NGO, JSC; FACTORY PEARS, JSC; Kanmash DSO; Kurgan Machine-Building Plant of Conveyor Equipment; NOVOTRANS, LTD.; Rusbelt; Samara plant Strommashina; Staker. | BEUMER Group GmbH(독일); Doppstadt Calbe GmbH(독일); IFE Aufbereitungstechnik GmbH(오스트리아); Jiaozuo Huafei Electronic & Electric Co., Ltd.(중국); Narvik Composite AS(노르웨이) |
자료원: minexrussia.com
러시아의 국가별 광산기계 수입현황(HS Code 8430)
(단위: 백만 달러, %)
| 국가명 | 2014 | 2015 | 2016 | 점유율 | 증감률('16/'15) |
- | 전체 | 631 | 422 | 397,5 | 100 | -6 |
1 | 중국 | 148,7 | 169,6 | 118 | 29.7 | -30 |
2 | 미국 | 65,6 | 29 | 87,4 | 22 | 201 |
3 | 독일 | 145 | 41 | 51,9 | 13 | 26 |
4 | 핀란드 | 28,5 | 20,5 | 49,7 | 12.5 | 142 |
5 | 스웨덴 | 35 | 22 | 31,8 | 8 | 43 |
6 | 네덜란드 | 8 | 0,8 | 8,6 | 2.2 | 971 |
7 | 프랑스 | 11,8 | 4 | 7,6 | 1.9 | 79 |
8 | 한국 | 8,8 | 7,7 | 7,2 | 1.8 | -6 |
9 | 폴란드 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 1.6 | 9 |
10 | 벨라루스 | 5 | 8,9 | 6,1 | 1.5 | -6 |
광산기계 HS Code별 수입관세
HS Code | 세율(%) |
8430 31 000 0 | 0 |
8430 39 000 0 | 0 |
8430 41 000 8 | 0 |
8430 50 000 | 0 |
7308 40 000 1 | 10 |
8428 31 000 0 | 5 |
8479 82 000 0 | 0 |
□ 진출방안
ㅇ 러시아 광물산업의 경제 비중은 매우 높기 때문에 중장비 및 설비기계 관련한 유망 전시회가 매년 개최되고 있음. 일반 전시회뿐만 아니라 Innoprom(예카테린부르크)과 같은 국제 산업기계 포럼 등의 국가관을 적극 활용
러시아 광물산업 관련 전시회 정보
전시회명 | Mining World Russia 2018 |
참가품목 | 광산기계 및 채굴안전장비, 광산기계 제조기술 등 |
개최장소 | 러시아 모스크바 Crocus Expo |
주최 | PRIMEXPO Company |
개최기간 | 2018년 4월 17~19일 |
웹사이트 | http://www.miningworld.ru/ru-RU/ |
ㅇ 러시아는 신동방정책 및 지방균형발전 정책을 통해 시베리아 및 극동 자원개발 프로젝트가 증가추세로, 한국 산업설비 및 중장비 기계 기업들이 진출하기에는 시의 적절한 상황
- 러시아는 광산개발 및 건설 중장비에 대한 관세가 낮거나 영세율 적용 중이기 때문에 관세장벽도 낮은 편임.
- 러시아 광산개발 프로젝트는 주로 유럽 기업들의 참여율이 높다보니 중장비 및 설비 구매로 유럽으로 이루어지는 경우가 높았으나 극동 및 시베리아 광산업 개발 프로젝트에 한국기업 참여시 한국 장비 유통이 더욱 활발해질 전망
자료원: 러시아 광물산업공사(http://minpromtorg.gov.ru), 러시아 광물산업 관련 사이트(minexrussia.com 등), Deloitte, 러시아 광물산업 전시회(www.miningworld.ru), KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합
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