주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 07/13 美베이지북 발표(03:00)
- 07/13 [신규상장] TIGER, 2차전지소재Fn ETF ★★
- 07/13 [리밸런싱] TIGER 2차전지테마 ETF 리밸런싱 ★★
* 종목 비중 ceiling 10%
- 07/13 [JYP] A2K 본영상 공개 6PM
- 07/13 옵션만기일
- 07/13 어메이징 페스티벌 프랑스서 개최(웹툰)
- 07/13 [정부일정] 금융통화위원회 - 금리동결 전망
- 07/13 [정부일정] 윤대통령, 폴란드 국빈방문(~15일)(방산/원전/재건)★★
- 07/13 [정부일정] 구글-과기정통부, 대한민국 AI위크(~15일)
- 07/13 [공시] 에이블씨엔씨 최대주주 지분매각 추진 재공시 기한
- 07/13 러시아, 흑해 곡물 협정 만료
- 07/14 [신규상장] 필에너지 ★★
- 07/14 [공모청약-시작일] 뷰티스킨/글로벌코스메틱/주관사 : DB/유통물량 21.60%]
- 07/14 [하이브] BTS 제이홉 솔로 싱글 앨범 발매
- 07/14 [공시] 투자경고해제: 이수스페셜티케미컬(예)
- 07/14 [공시] 티이엠씨, 오션브릿지 지분매각 보도 재공시 기한(우선협상자)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/17 코스콤, 토큰증권(STO)매칭데이 개최
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/18 MSCI 8월 리밸런싱 심사기준일(18~19일)
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​
========== Market Data Check ==0========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 497종목 vs 하락 365종목 / 보합 76종목

* 코스닥 : 상승 798종목 vs 하락 702종목 / 보합 79종목


​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,574.72p (+0.48%), KOSDAQ 879.88p (+0.13%)

◐ 원/달러 환율: 1,288.7원 (-5.0원), 국고채 3년물: 3.704% (+0.1bp)

◐ 강세 : 원/달러 환율: 1,288.7원 (-5.0원), 국고채 3년물: 3.704% (+0.1bp)

◐ 약세 : 보험(-0.60%), 증권(-0.32%), 기계(-0.23%) 등 약세

* 미 인플레 둔화 기대: 6월 만하임 중고차 가격지수는 전월대비 4.2% 하락하며 3년래 최대 낙폭 기록. 뉴욕 연은 인플레와 함께 물가 하락 전망 강화

* 특징주: POSCO홀딩스(+5.83%)는 긍정적 가이던스에 강세. 2030년 2차전지 소재 매출에 대해 전년대비 51% 상향 조정된 62조원 달성을 언급

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ CPI 3.0% - 안도랠리 

▶️ 주도주군 강세 지속 : 산업재 , IT 

​
▶️ 강세 주도군 요약 **

→  MSCI 편입 후보군(금양, 한화오션), 방산(한국항공우주), 원전(두산에너빌리티, 한전기술), 엔터(에스엠)

→ IT : 후공정 리플로우 강세 VS 본딩&이수페타시스와 키맞추기 순환매

​
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터 - 주요 이평선 위치(눌림)인지 체크

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

​
▶️ 에코프로(VS 공매도)&AI반도체(HBM) 

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

=========== [돈의 흐름] =================

​◈ 상한가 : 

웰바이오텍(+29.86%) 2 우크라이나 재건 및 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 짐바브웨 정부로부터 리튬 원석 수입허가 획득 모멘텀 지속에 상한가

큐라티스(+29.89%) 1 ‘청소년 및 성인용 결핵백신 개발을위한 제2b상 임상연구’ 국책과제 주관기관으로 예비 선정 소식에 상한가

아이오케이(+29.76%) 1 96.666667% 비율 감자 결정 취소에 상한가


◈ 급등&특징주

●   삼성전자 4나노 서버용 AI반도체 신규 고객 확보 소식

→ ISC(+22.94%)  후성(+9.45%) 
​

DB금융스팩11호(+121.75%)  신규상장첫날 급등

와이엠씨(+26.73%)  전기차업체, 中 갈륨 수출 통제에 따른 대체제 실리콘 카바이드 사용 가능성 등에 관련주로 부각되며 급등

이엠넷(+21.25%)  스레드, 출시 5일 만에 가입자 1억명 달성 소식 등에 일부 광고 테마 상승 속 급등

아이톡시(+18.33%)  필리핀 병원에 270만 달러 규모 의료장비 수출 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

진성티이씨(+15.55%)  윤석열 대통령, 美상원 대표단과 우크라이나 재건 협력 논의 소식 등에 건설기계 테마 상승 속 급등

메디콕스(+15.24%)  조선업체 주가 박스권 돌파 분석, 2분기 조선업체 매출액 성장 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등

셀트리온제약(+13.98%)  셀트리온 그룹, 합병 절차 본격화 기대감 등에 급등

나노씨엠에스(+13.18%)  전기차업체, 中 갈륨 수출 통제에 따른 대체제 실리콘 카바이드 사용 가능성 등에 관련주로 부각되며 급등

디아이씨(+12.86%)  올해 매출 성장세 지속 전망 및 美 현지법인 성장 기대감 등에 급등

인성정보(+11.93%)  자회사 하이케어넷 美 파트너사 Cognosante, 美 재향군인회와 1.3조원 규모 원격 홈케어 서비스 사업 계약 체결 소식에 급등

폴라리스오피스(+11.75%)  생성형 AI 신사업 기대감 등에 급등

제이엘케이(+10.00%)  뇌졸중 AI 솔루션 사업 기대감 등에 급등

극동유화(+9.87%)  국제유가 급등 영향에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
​

◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 나노엔텍+9.99%   에이플러스에셋 종속회사 (주)에이플러스라이프, 미래 신성장동력 확보를 통한 사업영역 확대 목적으로 동사 주식 7,600,649주를 515.01억원에 신규 취득 결정 공시

● SCI평가정보+9.96%   장 마감 후 M&A 매물로 나왔다는 기사

● 조선선재+9.92%   조선 업종 수주 호황 기대감 지속 등에 시장에서 관련주로 부각

● 메디콕스+8.35%   시간외 일부 조선기자재 테마 상승. 전기차(충전소/충전기) 관련주로 시장에서 부각

● 아세아제지+7.39%   장 마감 후 주주가치 제고를 위한 주주환원정책(별도재무제표기준 당기순이익의 25% 배당성향 등) 안내 공시

● 가온칩스+7.28%   엔비디아, ARM 뉴욕증시 상장 앵커투자 타진 소식 속 시간외 관련주로 부각


​<하락률> 

● 네오이뮨텍 -9.84%   장 마감 후 면역항암제 관련 임상 3건 중단 공시

● DB금융스팩11호 -5.07%   장 마감 후 [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목 공시. 금일 신규상장

● 금양 -4.45%   투자경고종목 지정예고 속 정규장 10.95% 급락


=========== [수급 데이터] ==============

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 그룹사IR+친환경에너지기업 비전 : POSO홀딩스(1.3조)

● 코스피이전상장+공매도숏커버 : 포스코DX(+7천)

● AI반도체 MLB기판(주도주 눌림조정) : 이수페타시스(+4천)

● 에버그린 수주 : 삼성중공업(+4천)

● 신공장 증설 : TCC스틸(+2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에스엠/셀트리온헬스케어/실리콘투/리노공업/클리노믹스/하나마이크론/카카오게임즈/솔브레인/씨젠/메디톡스/레고켐바이오/태웅

​● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/삼성전자/LG에너지솔루션//NAVER/POSCO홀딩스/카카오/이수페타시스


◈ 52주 신고가  

→ 웰바이오텍/흥아해운/TCC스틸/비투엔//세아베스틸지주/삼성중공업/태광/인텍플러스/태웅/두산테스나/필옵틱스/포스코DX/솔브레인//STX중공업/동운아나텍/하나기술/영풍제지/성우하이텍/HD한국조선해양/삼부토건/에스티아이//한국콜마/디와이파워/DN오토모티브/체리부로//한화오션/JW중외제약//LS ELECTRIC/휴메딕스/한화시스템/우신시스템/이엠텍/일진전기

 
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 웰바이오텍/큐라티스/와이엠씨/흥아해운//이엠넷/인성정보/후성/이수페타시스/모비데이즈/삼성중공업/콤텍시스템/포스코DX/삼화전자


◈ 외인&기관 공격수급

→ TCC스틸/비투엔/진성티이씨//휴스틸/디아이씨/디이엔티/메디포스트/후성//이수페타시스/삼성중공업/자비스/원텍/태광/한국카본/두산테스나/대창단조/세진중공업/삼성엔지니어링/콤텍시스템/한스바이오메드/가온칩스/삼화전자/유니온머티리얼//엔비티/에스바이오메딕스/동성화인텍/SFA반도체/동일금속//현대백화점/에스티아/루닛//덕신하우징/광전자


​◈ 기관 공격수급

→ 이수페타시스/두산테스나/대창단조/세진중공업/가온칩스/현대백화점/에스티아이/실리콘투

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!