주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/14 [신규상장] 필에너지(34,000원) ★★★
- 07/14 [공모청약-시작일] 뷰티스킨/글로벌코스메틱/주관사 : DB/유통물량 21.60%]
- 07/14 [하이브] BTS 제이홉 솔로 싱글 앨범 발매
- 07/14 [공시] 투자경고해제: 이수스페셜티케미컬(예) ★
- 07/14 [공시] 티이엠씨, 오션브릿지 지분매각 보도 재공시 기한(우선협상자)
- 07/16  AAIC(알츠하이머국제학회 (16~20, 암스테르담 / 뷰노, 아리바이오, 엔케이맥스)
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/17 코스콤, 토큰증권(STO)매칭데이 개최
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/18 MSCI 8월 리밸런싱 심사기준일(18~19일)
- 07/19 [신규상장] 센서뷰(공모가 4500원)
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 [신규상장] 와이랩(웹툰, 9,000원)
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최 - 웹툰
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/25  美실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

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========== Market Data Check ==0========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 472종목 vs 하락 401종목 / 보합 65종목

* 코스닥 : 상승 966종목 vs 하락 525종목 / 보합 88종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,591.23p (+0.64%), KOSDAQ 893.07p (+1.50%)

◐ 원/달러 환율: 1,274.0원 (-14.7원), 국고채 3년물: 3.602% (-10.2bp)

◐ 강세 : 전기가스(+3.11%), 철강금속(+2.28%), 기계(+2.27%), 의약품(+2.06%) 등 대부분 강세.

◐ 약세 : 보험(-1.72%), 섬유의복(-0.84%)만 약세

* 미국 물가 둔화: 6월 헤드라인과 근원 소비자물가는 전년동기대비 3.0%, 4.8% 상승하며 예상치 하회. 인플레 둔화와 함께 긴축 장기화 우려 해소

* 특징주: 한미반도체(+29.97%)는 HBM 수혜 기대에 상한가. 동사의 HBM 관련 장비인 'TSV TC Bonder' 수주가 추후 늘어날 것이란 전망 강화

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ CPI 3PI - 골디락스 부각 => 강세 ==> FOMO오기 시작

→ 엔비디아 반등과 일론 머스크의 AI 기업 설립에 HBM, 반도체 후공정 관련주

→ HBM, 의료AI 초강세, 2차전지 강세

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▶️ 기관 IR 종목강세 

→ 한미반도체 상한가 / 시간외 ISC 초강세

→ OCI 강세*(사업회사)

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▶️ 강세 주도군 요약 **

→  MSCI 편입 후보군(에코프로, 금양, JYP, 한화오션), 방산(한국항공우주), 원전(두산에너빌리티, 한전기술), 엔터(에스엠)

→ IT :  본딩(한미반  4조) → 리플로우(프로텍, 에스티아이, 피에스케이홀)  / MLB 기판(이수페타)

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▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

======= [돈의 흐름] ============

◈ 상한가 : 

태성(+30.00%) 1 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 상한가

한미반도체(+29.97%) 1 반도체 관련주 상승 속 HBM 반도체 수요 확대에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상한가

알에프세미(+29.94%) 1 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 관계사 산시란완진평 생산법인, 동사 공급을 위한 리튬인산철(LFP) 배터리 생산 소식에 상한가

비에이치아이(+29.92%) 1 원자력발전 테마 상승 속 美 웨스팅하우스와 폴란드 원전 개발 참여 소식에 상한가


◈ 급등&특징주

●  엔비디아, AI 신악 개발사 '리커전'에 5,000만 달러 투자 소식
→ 제이엘케이(+24.64%)  뷰노(+16.61%)  딥노이드(+16.24%)  

​● 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식

제우스(+18.58%)   칩스앤미디어(+13.12%)  미래반도체(+13.23%)  제너셈(+13.36%) 미코(+12.55%)  오로스테크놀로지(+11.83%)  ISC(+11.32%)  에이피티씨(+10.94%)  에이팩트(+11.23%)  대덕전자(+10.60%) 미래산업+10.41%)  

오픈엣지테크놀로지(+10.41%) 

OCI(+10.04%)  삼성전자 美 공장 '고순도 인산' 공급 예정 속 공장 증설 검토 소식에 급등

​● 6월 한국영화 매출·관객 점유율 급등 소식

키이스트(+15.90%)  NEW(+11.48%)  

​● 메타버스 산업 표준화 포럼 발족 소식

자이언트스텝(+15.52%)   덱스터(+13.14%)   위지윅스튜디오(+12.36%)  포바이포(+9.55%)  

​● 셀트리온 그룹 3사 합병 기대감 및 美 엔비디아, AI 신약 기업 투자 소식

셀리드(+12.44%)   큐라클(+11.64%)  지아이이노베이션(+11.07%)  한스바이오메드(+10.60%)  셀트리온제약(+9.89%) 툴젠(+9.60%) 

​포스코DX(+17.44%)  코스피 이전상장 추진 기대감 및 포스코그룹 2차전지 소재사업 성장 기대감 지속 등에 급등

핌스(+14.04%)  올해 연간 최대 실적달성 기대감 지속 등에 급등

아세아제지(+13.92%)  주주가치 제고를 위한 주주환원정책 발표에 급등

EDGC(+13.31%)  암세포 증식 억제 항암 물질 발굴 및 특허 출원 소식에 급등

SM C&C(+13.10%)  6월 한국영화 매출·관객 점유율 급등 소식에 영상콘텐츠 테마 상승 속 급등

필옵틱스(+10.67%)  삼성SDI-스텔란티스 美 합작공장 구축 소식 속 자회사 필에너지, 주고객사(삼성SDI)로 지속 부각되며 급등

아이오케이(+10.40%)  96.666667% 비율 감자 결정 취소 모멘텀 지속에 급등

아이티엠반도체(+9.14%)  중대형배터리 정부과제 수행에 따른 기술 확보 추진및 전자담배·로봇·중대형배터리 등 신사업 성과 가시화 소식에 급등

라온피플(+9.00%)  일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 및 자율주행 확산에 따른카메라시장 성장 기대감 등에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 2분기 실적발표, 연결기준 매출액 340.48억원(전년동기대비 +340.35%), 영업이익 50.70억원(전년동기대비 흑자전환). 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 시간외 반도체 관련주 상승

→ 네오셈( +9.96% )  

● 자회사 신성에스티, 코스닥 상장예비심사 승인...IPO 본격 추진 기사

→ 신성델타테크( +9.92% )  

● 美 추가 긴축 우려 완화 및 엔비디아, ARM 앵커투자 논의 소식 등에 시간외 반도체 관련주 상승

→ ISC( +8.74% ) / 미래반도체(+4.78%) / 피에스케이홀딩스(+3.06% ) / 이수페타시스( +2.63% )


​<하락률> 

● 투자경고종목 지정 공시. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변을 통해 현재 진행 중이거나 확정된 공시규정상 중요한 공시사항이 없다고 답변

→ 웰바이오텍( -9.89% )

● [투자주의]스팸관여과다종목 공시

→ 한전산업 ( -3.29% )  

●  투자주의종목 지정 속 정규장 25.59% 급락

→ DB금융스팩11호 ( -3.03% )  


​========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 코스피이전+숏커버 +AGV : 포스코DX(1.4조)

● ETF리밸런싱+숏커버 : 에코프로(1.3조)

● 2차전지소재 : POSCO홀딩스(9천)

● IR+HBM+본딩 : 한미반도체(7천)

● 엔비디아/HBM/MLB : 이수페타시스(5천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온헬스케어/비에이치아이/레이//더블유씨피/HPSP/카카오게임즈/ISC/레고켐바이오/나노신소재/휴젤/오픈엣지테크놀로지//이엠텍/리노공업/엠로/인텍플러스/셀트리온제약/이오테크닉스//위메이드/씨젠/엑시콘


​● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/POSCO홀딩스/ARIRANG 코스피TR//한미반도체/두산에너빌리티/LG화학/현대로템/삼성전기/한전기술//LG에너지솔루션/이수페타시스//KCC/S-Oil/삼성SDI/셀트리온/OCI//크래프톤/KBSTAR 코스피/한화솔루션/현대차


◈ 52주 신고가  

→ 태성/한미반도체/제이엘케이//디이엔티/제우스/포스코DX/칩스앤미디어/ISC/에이팩트//한스바이오메드/필옵틱스/대덕전자/비투엔/JW중외제약/에스티아이//동운아나텍/가온칩스/알루코/엑시콘/효성중공업/한화오션/THE MIDONG/제이앤티씨/인텍플러스/솔브레인/이엠텍//태웅/동양피스톤/삼성중공업//예스티/하나기술/SK네트웍스/두산테스나//웰바이오텍/체리부로/금양/HD한국조선해양//영풍제지/태광/TCC스틸//흥아해운/LS ELECTRIC/삼부토건//성우하이텍/펩트론/

 
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 한미반도체/포스코DX/EDGC//위지윅스튜디오/일승/TS트릴리온/알루코/아남전자


◈ 외인&기관 공격수급

→한미반도체 /비에이치아이//제이엘케이/디이엔티/제우스/뷰노/딥노이드/키이스트//핌스/아세아제지/제너셈/칩스앤미디어/덱스터/오로스테크놀로지//NEW/ISC/에이팩트/필옵틱스/대덕전자/오픈엣지테크놀로지//OCI/포바이포/대한광통신/우진//일승/엠로/에스티아이/TS트릴리온//펨트론/알루코/엑시콘/루닛/센코/텔레칩스//셀바스AI/저스템/디어유//인텍플러스/한국카본/마이크로투나노/다산네트웍스//레이


◈ 기관 공격수급

→ 비에이치아이/제우스/뷰노//키이스트/제너셈/덱스터//오로스테크놀로지//NEW/오픈엣지테크놀로지/OCI//포바이포/대한광통신/우진/에스티아이//가온칩스/펨트론/엑시콘/디어유/인텍플러스/한국카본/에이디테크놀로지//레이/나노신소재/

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