주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 07/17 [공모청약] 버네트/XR솔루션/주관사 : 대신/유통물량 33.59%
- 07/17 [공모청약] 에이엘티/비메모리 후공정/주관사 : 미래 / 유통물량 45.66%
- 07/17 [공모청약] 파로스아이바이오/AI기반 글로벌 신약개발/주관사 : 유안타/유통물량 33.80%
- 07/17 (에스엠) NCT Dream, 7월 17일 정규 3집 ‘ISTJ’ 발표 확정
- 07/17 코스콤, 토큰증권(STO)매칭데이 개최
- 07/17 中 중기유동성지원 창구 MLF 금리 발표
- 07/18 [신규상장] 맥쿼리인프라 유상증자 신주인수권 매매 시작일*
- 07/18 한, 미 핵협의 그룹 첫 회의
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/18 MSCI 8월 리밸런싱 심사기준일(18~19일)
- 07/18 흑해 곡물 협정 만료일
- 07/18 美 소매판매 발표(21:30)
- 07/18 美 BO) 뱅크오브아메리카, PNC
- 07/19 [신규상장] 센서뷰(공모가 4500원,/5G 통신장비)
- 07/19 넷마블, MBX코인 6.9억개 소각예정
- 07/19 투르크메니스탄 플랜트 사업 한국기업 참여 지원
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 [신규상장] 와이랩(웹툰, 9,000원)
- 07/20 컴투스, 모바일레포츠게임 '낚시의 신 크루' 출시
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최 - 웹툰
- 07/20 美 신규실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 07/20 美 실적발표 : TSMC, 아메리칸 에어라인
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/20 [정부일정] 산업부, 국가첨단전략산업, 소재부품장비 특화단지 지정 발표
- 07/21 중복 ---- 하림, 마니커
- 07/21 [하이브] 뉴진스 컴백
- 07/21 (회사분할) STX변경상장 및 재상장
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 [웹젠] 뮤 레전드, 중국 사전예약 시작
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/21 中 베이징에서 글로벌 투자 심포지엄 개최
- 07/21 美 옵션만기일
- 07/24 나스닥, 나스닥100 리밸런싱
- 07/24 대만, 中공습 ㅐ비 훈련
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​========== Market Data Check ==0========
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 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 445종목 vs 하락 430종목 / 보합 63종목

* 코스닥  : 상승 546종목 vs 하락 958종목 / 보합 77종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,628.30p (+1.43%), KOSDAQ 896.28p (+0.36%)

◐ 원/달러 환율: 1,265.8원 (-8.2원), 국고채 3년물: 3.614% (+1.2bp)

◐ 강세 : 증권(+2.48%), 철강금속(+2.38%), 은행(+2.30%) 등 상승

◐ 약세 : 의료정밀(-0.97%), 전기가스(-0.92%), 기계(-0.74%) 등 약세

* 미 생산자물가 둔화: 6월 헤드라인과 근원 생산자물가는 전월대비 0.1% 상승. 이틀 연속 물가상승률 둔화로 금리 하락하는 등 긴축 완화 기대 발생

* 특징주: 이수페타시스(+17.93%)는 AI 반도체 수혜에 신고가. 동사 주 제품인 고다층기판(MLB)이 AI 반도체에 투입된다는 점이 부각되며 강세

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️쏠림과 초양극화 : IT와 2차전지 강세

→ HBM/엔비디아

→ 에코그룹, 포스코그룹

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엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스

테슬라 - 에코그룹, 포스코그룹(포퓨엠 → 포디X → 포인터, 포홀)

슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이

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▶️ 강세 주도군 요약 **

→  MSCI 편입 후보군(에코프로, 금양, JYP, 한화오션), 방산(한국항공우주), 원전(두산에너빌리티, 한전기술), 엔터(에스엠)

→ IT :  본딩(한미반  4조) → 리플로우(프로텍, 에스티아이, 피에스케이홀)  / MLB 기판(이수페타)

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▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

========== [돈의 흐름] ================

◈ 상한가 : 

성우테크론(+29.99%) 1 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가

디에이피(+29.96%) 1 엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 상한가

네오셈(+29.77%) 1 반도체 관련주 상승 속 2분기 실적 호조에 상한가


​◈ 급등&특징주

●  엔비디아發 훈풍 지속/미중분쟁 반사수혜/

ISC(+24.79%) 이수페타시스(+17.93%)  HPSP(+16.69%)  코리아써키트(+17.58%)  에스앤에스텍(+16.07%) 에스티아이(+15.37%) 아이앤씨(+14.34%) 한미반도체(+13.59%)  대덕전자(+10.77%)  태성(+10.16%)  심텍홀딩스(+9.80%)  

화인써키트(+9.71%) 인텍플러스(+9.68%)

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● 포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 및 포스코그룹 2차전지 소재 성장 기대

→ 포스코엠텍(+20.36%)  포스코스틸리온(+15.52%) 

​● IPO 관련

필에너지(+237.06%)  신규 상장 첫날 급등

신성델타테크(+15.99%)  자회사 신성에스티, 코스닥 상장예심 승인 소식에 급등

​누보(+24.10%)  흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 일부 농업/비료 테마 상승 속 급등

밸로프(+21.60%)  中 판호 허가 '뮤 레전드' 내달 中 비공개 베타 테스트 예정 소식에 급등

아이톡시(+18.09%)  필리핀 병원에 270만 달러 규모 의료장비 수출 계약 체결 모멘텀 지속에 급등

나노엔텍(+14.29%)  에이플러스라이프에 피인수 모멘텀 지속에 급등

JW중외제약(+11.33%)  2분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에급등

한일사료(+11.23%)  흑해 곡물 협정 중단 가능성 등에 사료 테마 상승 속 급등

우리기술투자(+11.20%)  美 리플 발행사 승소 소식 등에 일부 가상화폐(비트코인 등) 테마상승 속 급등

인포마크(+9.93%)  오로라미디어 흡수합병 결정 속 급등

대원강업(+9.42%)  자동차부품 테마 상승 속 계열사 대코, SK온 수주설 모멘텀 지속에 급등

디와이피엔에프(+9.28%)  2차전지 설비투자 확대 국면 속 공압식이송설비(PCS) 수주확대 기대감 부각 등에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 코리아써키트+7.43%   엔비디아發 훈풍 지속 속 필라델피아 반도체지수 급등 등에 시간외 PCB(FPCB 등) 테마 상승

● 포스코스틸리온+6.88%   포스코 2030년 매출 100조 등 장기 성장 목표 제시 및 포스코그룹 2차전지 소재 성장 기대감 

● DB금융스팩11호+6.11%   지난 12일 신규 상장

● 웰바이오텍+3.87%   짐바브웨 정부로부터 리튬 원석 수입허가 획득 모멘텀 지속

● 유니퀘스트+3.72%   장 마감 후 변경상장(주식소각) 공시


<하락률> 

● 필에너지-9.95% 장 마감 후 1,200,029주(발행주식총수 대비 12.76%) 규모 전환청구권행사 공시

● 케이에스피-3.33%  임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동 전자공시(전장열 장외매도, 금강공업 장외매수)

● 누보-2.21%   시간외 일부 비료/농업 테마 하락


​======== [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 엔비디아/HBM/MLB/본딩/후공정: 이수페타시스(1.2조)/한미반도체(1.0조)/HPSP(3천)/ISC(3천)/대덕전자(2천)

● 반도체 대형주 : 삼성전자(1.1조)/SK하이닉스(6천억)

● MSCI + 광물/2차전지 : 에코프로(6천)/금양(5천)/포스코엠텍(8천)/포스코인터내셔널(3천)

● 2차전지+양극재 : 포스코퓨처엠(3천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :에코프로/셀트리온헬스케어/인텍플러스/프로텍/두산테스나/포스코엠텍/에스티아이/더블유씨피/씨젠/가온칩스/휴젤/티엘비//비에이치아이/에스앤에스텍/펄어비스

​● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/한미반도체/현대모비스//대덕전자/아모레퍼시픽/현대차/기아/현대오토에버/KODEX 반도체/포스코퓨처엠


◈ 52주 신고가  

→네오셈 /ISC/이수페타시스//HPSP/에스티아이/엠로//한미반도체/JW중외제약/대덕전자/태성//인텍플러스/우신시스템/펩트론

현대오토에버/해성디에스/이오테크닉스//동원금속/금양/현대모비스/리메드//동운아나텍/영풍제지/POSCO홀딩스/에코프로/제이엘케이/세아베스틸지주/본느//디엔에프두산테스나/TCC스틸/동성화인텍/제우스/와이엠씨//한스바이오메드/가온칩스STX중공업/HSD엔진/포스코DX/성우하이텍//디이엔티/이엠텍/HD한국조선해양/한화시스템/바이오다인/삼성중공업

 
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 네오셈/포스코엠텍/이수페타시스/HPSP/나노엔텍/드림어스컴퍼니//한미반도체/한일사료/대원강업/나인테크

◈ 외인&기관 공격수급

→ 포스코엠텍/이수페타시스/코리아써키트/HPSP//에스앤에스텍/에스티아이/DI동일//한일사료우리기술투자/대덕전자/인텍플러스/해성디에스/제이시스메디칼/성안/동원금속/금양/제너셈//심텍/영풍제지/아비코전자//제이엘케이/두산테스나/성우하이텍/티엘비/비에이치아이

◈ 기관 공격수급

→ 에스티아이 /대덕전자/인텍플러스/해성디에스/제너셈/심텍/아비코전자/제이엘케이/두산테스나/가온칩스/티엘비/비에이치아이

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