해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 국채금리와 6월 FOMC를 주시하며 강보합 마감, S&P500지수와 나스닥지수는 사상 최고치 경신

- FOMC의사록 공개, 지난 6월 열린 FOMC 의사록에 대해 시장참여자들은 테이퍼링 시기와 관련해 구체적인 힌트를 찾을 수 없었으며 대다수 연준 위원들은 테이퍼링을 개시하는 것을 서두르지 않고 있다 평가 시장은 상승 반전

- 美 국채금리 하락, 10년물 국채금리는 이날 FOMC 의사록 발표 전에 이미 장중 1.30%를 하회했으며 공개이후에도 하락세 유지

- 경기지표는 양호, 노동부가 발표한 5월 채용공고는 920만9천 건으로 집계돼 사상 최고치를 경신, 4월 수치는 하향 수정, 다만 채용공고가 매달 역대 최고치를 경신하고 있음에도 고용이 빠르게 증가하지 않아 고용불안 지속

- 섹터별로는 소재, 산업재 업종 강세인반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 애플이 1.8% 오른 주당 144.57달러에 마감하면서 5개월여 만에 신고가 경신, 9월로 예상되는 아이폰13 신제품 출시와 3주 앞으로 다가온 2분기 실적 발표에 대한 기대감이 상승요인

- WTI는 1.6% 하락, OPEC+ 산유국들의 산유량 결정 협의 교착상태 지속되면서 하락 압력


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* 주요 지수
다우존스: 34681.79 (0.30%)
S&P500: 4358.13 (0.34%)
나스닥: 14665.06 (0.01%)
유로Stoxx: 4078.53 (0.64%)
FTSE100: 7151.02 (0.71%)
CAC40: 6527.72 (0.31%)
DAX30: 15692.71 (1.17%)
닛케이225: 28366.95 (-0.96%)
상해종합: 3553.716 (0.66%)
항셍: 27960.62 (-0.40%)
VIX: 16.2 (-1.46%)

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S&P 500 은행 인덱스: 392.99 (-0.34%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 91.94 (-0.78%)
닛케이 은행 인덱스: 139.73 (-1.99%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0421 (-0.94%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 7일)
한국 5월 BoP 경상수지 ( --, $10761, $1909.9)
독일 5월 산업생산 SA MoM ( 0.5%, -0.3%, -1.0%)
미국 7/2 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -1.8%, -6.9%)
금일 ( 8일)
미국 7/3 신규 실업수당 청구건수 ( 350k, 21:30, 364k)

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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 107.86 (0.03%)
달러인덱스: 92.71 (0.18%)
원달러: 1137.6 (0.51%)
원엔: 10.32 (-0.14%)
원위안: 176.14 (-0.71%)
엔달러: 110.63 (0.03%)
달러유로: 1.18 (0.04%)
위안달러: 6.47 (0.10%)

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* 상품
WTI: 72.2 (-1.59%)
현물 금: 1803.92 (0.02%)
LME 3개월 구리: 9312 (-2.09%)
BDI: 3179 (-1.40%)

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* 채권
미국10y: 1.316 (-3.185bp)
미국2y: 0.214 (-0.384bp)
독일10y: -0.3 (-3.10bp)
그리스10y: 0.72 (-2.13bp)
스페인10y: 0.33 (-1.28bp)
이탈리아10y: 0.74 (-0.26bp)
포르투갈10y: 0.29 (-1.49bp)
SHIBOR 1w: 2.13 (0.083)
중국 CDS 5y: 37.69 (0.470)
한국 CDS 5y: 18.36 (0.312)
브라질 CDS 5y: 170.99 (1.623)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.01%)
필수소비재: (0.55%)
에너지: (-1.73%)
금융: (0.09%)
헬스케어: (0.62%)
산업재: (1.00%)
IT: (0.49%)
커뮤니케이션: (-0.11%)
소재: (1.01%)
유틸리티: (0.58%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
오라클 (3.62%)
뉴코 (3.39%)
카맥스 (3.12%)
바이오젠 (3.03%)
로크웰 오토메이션 (2.80%)

DOWN
마켓액세스 홀딩스 (-4.60%)
펜 내셔널 게이밍 (-4.31%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-4.16%)
카니발 (-3.76%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.65%), 아마존 (0.57%), 애플 (1.80%), 넷플릭스 (-1.05%), 구글 (0.24%), 엔비디아 (-1.58%), AMD (-4.16%), 마이크론 (-3.53%), 테슬라 (-2.26%)

[IT]: 인텔 (-0.23%), 시스코 (0.53%), 어도비 (1.49%), 페이팔 (1.53%), 오라클 (3.62%), 세일즈포스 (-0.72%), 브로드컴 (-0.79%), IBM (0.75%), 텍사스인스트루먼트 (-0.74%), 퀄컴 (-0.86%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.40%), 램리서치 (-1.34%), 마이크로칩 (-1.79%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.21%), 디즈니 (-0.50%), AT&T (-0.31%), 컴캐스트 (0.88%), 액티비전 블리자드 (-1.15%), EA (-0.03%), 트위터 (-2.07%)

[자유소비재]: 홈디포 (1.32%), 나이키 (0.03%), 스타벅스 (1.22%), 로우스 (0.58%), 부킹홀딩스 (-2.50%), 타겟 (0.86%), 샌즈 (-1.32%), GM (-1.51%), 이베이 (1.52%), 메리어트 (-0.37%), 베스트바이 (-0.72%), 포드 (-1.86%), 익스피디아 (-1.58%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.16%), P&G (0.75%), 코카콜라 (0.82%), 코스트코 (1.46%), 필립모리스 (0.14%), 에스티로더 (0.03%), 크래프트 하인즈 (0.50%), 월그린스 (-0.44%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.56%), 쉐브론 (-1.02%), EOG 리소시스 (-3.14%), 파이어니어 (-2.34%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.12%), BofA (-0.80%), 웰스파고 (-0.21%), 씨티그룹 (-0.41%), 골드만삭스 (-0.59%), 모건 스탠리 (-0.20%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.86%), 유나이티드헬스 (0.34%), 화이자 (0.15%), 머크 (0.58%), 애브비 (0.88%), 일라이 릴리 (0.17%), 길리어드 (-0.07%), CVS 헬스 (0.20%), 암젠 (-0.18%), 바이오젠 (3.03%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (2.03%), 록히드 마틴 (1.27%), UPS (1.41%), 보잉 (-1.85%), 캐터필러 (0.55%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.88%), 이퀴닉스 (1.06%), 프로로지스 (0.61%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.39%), 에쿼티 레지덴셜 (0.84%)




# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 삼성SDI, 더존비즈온, 미원에스씨, JW중외제약
-52주 : 한화에어로스페이스, 두산, 코스맥스, LG하우시스
-역사적 : SKC, LG이노텍, 메리츠금융지주, 진원생명과학, 효성첨단소재, 이연제약

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 아모레퍼시픽, 한국조선해양, 미래에셋증권, 한국금융지주, 아모레G, 현대백화점, 대한유화, 한섬, 쿠쿠홀딩스
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 바이오니아, 알서포트, 네오위즈, 쎄트렉아이, 나노신소재, 현대이지웰
-52주 : 에스에이엠티, 마크로젠, 루트로닉, 우리기술, 시너지이노베이션
-역사적 : SK머티리얼즈, 지어소프트

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 팬데믹이 연 원격의료 황금기…美 역대 최대 17조 투자 몰려 : https://www.hankyung.com/international/article/202107073800i

- 공산당 리스크에…美상장 中기업 '날벼락' : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/657794/