주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/18 [신규상장] 맥쿼리인프라 유상증자 신주인수권 매매 시작일*
- 07/18 [공모청약 마감일] 버네트/XR솔루션/주관사 : 대신/유통물량 33.59%
- 07/18 [공모청약 마감일] 에이엘티/비메모리 후공정/주관사 : 미래 / 유통물량 45.66%
- 07/18 [공모청약 마감일] 파로스아이바이오/AI기반 글로벌 신약개발/주관사 : 유안타/유통물량 33.80%
- 07/18 한, 미 핵협의 그룹 첫 회의
- 07/18 오픈랜 민관협의체 공식 출범
- 07/18 MSCI 8월 리밸런싱 심사기준일(18~19일)
- 07/18 흑해 곡물 협정 만료일
- 07/18 美 소매판매 발표(21:30)
- 07/18 美 BO) 뱅크오브아메리카, PNC
- 07/19 [신규상장] 센서뷰(공모가 4500원,/5G 통신장비)
- 07/19 넷마블, MBX코인 6.9억개 소각예정
- 07/19 투르크메니스탄 플랜트 사업 한국기업 참여 지원
- 07/19 美 실적발표 :  Tesla, Netflix, ASML
- 07/20 [신규상장] 와이랩(웹툰, 9,000원)
- 07/20 컴투스, 모바일레포츠게임 '낚시의 신 크루' 출시
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최 - 웹툰
- 07/20 美 신규실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 07/20 美 실적발표 : TSMC, 아메리칸 에어라인
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/20 [정부일정] 산업부, 국가첨단전략산업, 소재부품장비 특화단지 지정 발표
- 07/21 중복 ---- 하림, 마니커
- 07/21 [하이브] 뉴진스 컴백
- 07/21 (회사분할) STX변경상장 및 재상장
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 [웹젠] 뮤 레전드, 중국 사전예약 시작
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/21 中 베이징에서 글로벌 투자 심포지엄 개최
- 07/21 美 옵션만기일
- 07/24 나스닥, 나스닥100 리밸런싱
- 07/24 대만, 中공습 ㅐ비 훈련
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

========== Market Data Check ==0========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 371종목 vs 하락 514종목 / 보합 48종목

* 코스닥 : 상승 780종목 vs 하락 737종목 / 보합 62종목

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,619.00p (-0.35%), KOSDAQ 898.29p (+0.22%)

◐ 원/달러 환율: 1,266.6원 (+0.8원), 국고채 3년물: 3.611% (-0.3bp)

◐ 강세 : 건설(+3.60%), 철강금속(+3.28%), 비금속광물(+1.75%) 등 강세

◐ 약세 :  전기가스(-1.94%), 운수장비(-1.87%), 보험(-1.76%) 등 하락

* 중국 경제지표 부진: 2분기 GDP 성장률은 전년동기대비 6.3%로 예상치 하회. 청년실업률도 21.3%로 역대 최대를 경신하는 등 경기회복 동력 약화

* 특징주: 대우건설(+9.82%)은 한국-폴란드 경제사절단에 참여해 폴란드 3위 건설기업과 MOU 체결에 강세. 에너지, 인프라 등 사업 추진 기대
​

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️쏠림과 초양극화 : IT와 2차전지 강세

→ HBM/엔비디아

→ 에코그룹, 포스코그룹

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엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스

테슬라 - 에코그룹, 포스코그룹(포퓨엠 → 포디X → 포인터, 포홀)

슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이

​
▶️ 강세 주도군 요약 **

→  MSCI 편입 후보군(에코프로, 금양, JYP, 한화오션), 방산(한국항공우주), 원전(두산에너빌리티, 한전기술), 엔터(에스엠)

→ IT :  본딩(한미반  4조) → 리플로우(프로텍, 에스티아이, 피에스케이홀)  / MLB 기판(이수페타)

▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : 엔비디아(닉스) /마소-구글-메타-삼성

 * WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 음극....) 

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

============ [돈의 흐름] ===============

◈ 상한가 : 

알체라(+29.90%) 1 네이버, 우크라이나 재건 협력사업 참여 소식 속 AI·디지털트윈 활용 기대감 등에 메타버스(Metaverse)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 상한가

에쓰씨엔지니어링(+29.84%) 1 우크라이나 재건 테마 상승 속 자회사 셀론텍, 관절연골 재생치료 신제품 '카티씰' 출시 소식에 상한가


◈ 급등&특징주

● 네이버, 우크라이나 재건 협력 사업 참여 소식+AI· 디지털트윈 활용 기대감

→ 오브젠(+22.53%)  엠로(+15.83%) 플리토(+9.93%) 

​● 모듈러주택/4대강 복원테마 / 장마

→ 자연과환경(+20.10%)   이화공영(+12.39%)  

​● 우크라이나 재건/폴란드 MOU

→대우건설(+9.82%)  폴란드건설협회·이알버드와 MOU 체결 소식에 급등

→ 현대코퍼레이션(+11.61%)  우크라이나 재건 테마 상승 속 2분기 호실적 전망에 급등

​● 반도체 업황 회복 기대감 지속

→ 유니셈(+18.99%)   네오셈(+13.48%)  테스(+11.43%) 

​●  테슬라, 프라이빗 뷰 디스플레이 탑재 추진 소식

→ 주성엔지니어링(+13.01%) 이엘피(+11.40%)  

​● 슬라, 사이버트럭 생산 개시 소식

▶️ 뉴인텍(+11.11%) 금양(+11.06%)  애경케미칼(+10.64%) 

​● 스마트 제조 시장 2027년까지 연간 13.95% 성장 소식

→ 에스비비테크(+10.12%)  에스피시스템스(+10.04%)  삼성에스디에스(+9.06%) 

​이구산업(+17.92%)  구리 가격 10배 상승 가능성 소식 속 수혜주로 부각되며급등

큐라클(+17.32%)  중증도 내지 중증 궤양성 대장염에 대한 CU104의 제2상 임상시험계획승인신청(IND)에 급등

경농(+17.18%)  농업, 태풍 및 장마 테마 상승 속 급등

동운아나텍(+16.04%)  의료용 시스템반도체 내장 타액 당측정기기 개발 관련 국책과제 선정 모멘텀 지속에 급등

우양(+16.01%)  미국 내 한국식 핫도그 인기 소식 속 핫도그 등 HMR 제품 생산 부각에 급등

웰바이오텍(+15.18%)   리튬 제련공장과 가공 협력각서 체결 소식에 급등

가온칩스(+12.07%)   엔비디아, ARM 뉴욕증시 상장 앵커투자 논의 소식 속 ARM과 파트너사 관계인 점이 지속 부각되며 급등

웰크론(+11.43%)  尹 대통령, 우크라이나 군수물자 지원 확대 언급 속 우크라이나에 방탄판 수출 사실 부각에 급등

​
◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 한글과컴퓨터+9.98%   웹오피스 사업부문(해외) 분할 및 1,429,490주 주식소각 결정 등에 정규장 5.59% 상승

● 한컴위드+4.41%   장중 계열사 한글과컴퓨터, 웹오피스 사업부문(해외) 분할 및 1,429,490주 주식소각 결정

● 동운아나텍+5.60%   반도체 관련주 및 가상현실(VR) 테마 상승 속 의료용 시스템반도체 내장 타액 당측정기기 개발 관련 국책과제 선정 모멘텀 지속에 정규장 16.04% 급등. 시간외 일부 카메라모듈/부품 테마 상승

● 퓨런티어+5.48%   시간외 일부 카메라모듈/부품 테마 상승

● 애경케미칼+5.13%   테슬라, 사이버트럭 생산 개시 소식 등에 시간외 일부 2차전지 테마 상승

● 자연과환경+3.57%   모듈러주택 및 4대강 복원 테마 상승 속 정규장 20.10% 급등

● 피에스케이홀딩스+3.51%   반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 정규장 7.78% 강세


​<하락률> 

● 웰바이오텍-4.52%  매매거래정지 예고 공시

● 네오셈-4.46%  2,340,660주(발행주식총수 대비 6.1%) 규모 전환청구권행사 공시. 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

● 금양-3.56%  [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시

● 티에프이-3.07% [투자주의]15일간 상승종목의 당일 소수계좌 매수관여 과다종목 공시


​========= [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 포스코그룹 친환경에너지 사업 전환 : POSCO홀딩스(1.3조)

● MSCI + 광물/2차전지 : 금양(6천)/에코프로(6천)/

● AI반도체/전공정 : 주성엔지니어링(3천)

● AI반도체/엔비디아/후공정/본딩 : 한미반도체(3천)

● MLCC 수출데이터 : 삼성전기(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 셀트리온헬스케어 /ISC/에코프로//피에스케이홀딩스/이오테크닉스/HPSP/에코프로비엠/대주전자재료/펄어비스/이루다/레이/알테오젠

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자 /한미반도체//현대차/현대모비스/TIGER 2차전지테마/삼성전기


​◈ 52주 신고가  

→ 폴라리스오피스 /유니셈/동운아나텍//우양/엠로//네오셈/주성엔지니어링/가온칩스/현대코퍼레이션/테스/금양/지더블유바이텍/디이엔티/한양이엔지//POSCO홀딩스/예스티/GST/컴퍼니케이/인텍플러스/월덱스/영풍제지/제테마/케이씨텍/바디텍메드/JW중외제약/이엠텍//솔루엠/THE MIDONG/제우스/동성화인텍/


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 폴라리스오피스/자연과환경/유니셈//이구산업/웰바이오텍/네오셈/주성엔지니어링/드림어스컴퍼니/대우건설/덕신하우징/누보


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 폴라리스오피스 /퓨런티어/오브젠/자연과환경/유니셈//미래나노텍/주성엔지니어링/가온칩스/현대코퍼레이션//테스/금양/율호/피에스케이/피에스케이홀딩스//한양이엔지/한신공영/이루다//윈팩/바이오플러스/에이디테크놀로지/특수건설/태경비케이/하이비젼시스템//코아시아/모베이스전자//아스플로/아이엘사이언스/ISC/인성정보/


​◈ 기관 공격수급

→퓨런티어 /피에스케이홀딩스/이루다/에이디테크놀로지ISC/

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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