* AI반도체의 방향은 명확(애플과 테슬라도 참전)

[불스탁®]

* AI반도체의 방향은 명확(애플과 테슬라도 참전)

1) 애플도 ChatGPT, Bard와 같은 거대언어모델(LLM) 생성형AI 시장에 진입할 것이라는 전망 등장

2) 테슬라는 Dojo 컴퓨터를 위해 엔비디아 칩을 계속 구매할 것. 오히려 칩을 구하기가 힘든 상황

3) 테슬라는 Dojo 구축을 위해 내년에 1B USD 이상을 투자할 것

4) 테슬라는 마진 감소 이슈로 인해 시간외 하락(-4.3%)

=> 현재 엔비디아의 AI GPU 리드타임이 40주정도 된다고 알려져있습니다. 만약 애플과 테슬라까지 AI GPU 구매에 나서고, 중국은 우회하여 구매, 중동까지 구매에 나서는 상황이면.. 2.5D 패키징 캐파(CoWoS, I-cube)와 HBM 캐파는 더더욱 부족해질 것으로 보입니다. 

=> 이로 인해 AMD의 AI GPU 성능이 다소 떨어지더라도 침투할 수 있는 룸이 더 커질 가능성도 존재힙니다. AMD의 HBM 탑재량은 엔비디아 대비 2.4배 높습니다.

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