주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/20 [신규상장] 와이랩(웹툰, 9,000원)
- 07/20 컴투스, 모바일레포츠게임 '낚시의 신 크루' 출시
- 07/20 샌디에이고 코믹콘(SDCC) 개최 - 웹툰
- 07/20 美 신규실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 07/20 美 실적발표 : TSMC, 아메리칸 에어라인
- 07/20 정부, 반도체 특화단지, 글로벌 혁신 특구 지정
- 07/20 스마일게이트, 로스트아크 中 서비스 개시
- 07/20 [정부일정] 산업부, 국가첨단전략산업, 소재부품장비 특화단지 지정 발표
- 07/21 중복 ---- 하림, 마니커
- 07/21 [하이브] 뉴진스 컴백
- 07/21 [JYP] ‘니지 프로젝트’ 시즌 2 첫 선
- 07/21 [웹젠] 뮤 레전드, 중국 사전예약 시작
- 07/21 日정부, 韓화이트리스트 재지정
- 07/21 中 베이징에서 글로벌 투자 심포지엄 개최
- 07/21 美 옵션만기일
- 07/24 나스닥, 나스닥100 리밸런싱
- 07/24 대만, 中공습 ㅐ비 훈련
- 07/25 카카오게임즈, 신작 아레스 출시
- 07/25 美 실적발표 : Microsoft, Alphabet
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 美 FOMC 회의 발표
- 07/26 美 실적발표 : Meta, Shopify
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/17 美 엔비디아 실적발표
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​========== Market Data Check ==0========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 274종목 vs 하락   602종목 / 보합 56종목

* 코스닥 : 상승 510종목 vs 하락 1003종목 / 보합 67종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,608.24p (+0.02%), KOSDAQ 923.72p (+1.05%)

◐ 원/달러 환율: 1,265.6원 (+5.2원), 국고채 3년물: 3.543% (-5.3bp)

◐ 강세 :  의약품(+1.27%), 철강금속(+0.98%), 운수장비(+0.57%) 등 상승

◐ 약세 :  섬유의복(-5.05%), 서비스업(-0.91%), 음식료품(-0.64%) 등 약세

* 영국 물가 하락: 6월 헤드라인 및 근원 물가는 각각 7.9%, 6.9% 상승하며 예상치를 모두 하회. EU 물가 하락 기대에 미국채 금리 하락 및 지수 선물 상승

* 특징주: : HD한국조선해양(+1.82%)은 약 1,800억원 규모 수주 계약에 상승. 동사는 그리스 선사와 액화이산화탄소(LCO2) 운반선 2척 건조계약 체결

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️숏스퀴즈 테마 : 2차전지 강세 지속(에코그룹, 포스코그룹)

→ 실적시즌+FOMC 앞두고 HBM(AI반도체 등) 이슈 차익실현(그외 SK하이닉스 TC본더 다변화 노이즈)

; 주도주 플레이 지속, 조정시 조점매수 노리기

테슬라 - 에코그룹(에코프로, 에코비엠), 포스코그룹(포홀, 포퓨엠)

엔비디아 - 한미반/이수페타/ISC/인텍플러스프로텍(에스티아이)/인텍플러스

슈뢰딩거 - 루닛, 뷰노, 제이엘케이

​▶️ 강세 주도군 요약 **

→  MSCI 편입 후보군(에코프로, 금양, JYP, 한화오션), 방산(한국항공우주), 원전(두산에너빌리티, 한전기술), 엔터(에스엠)

→ IT :  본딩(한미반  4조) → 리플로우(프로텍, 에스티아이, 피에스케이홀)  / MLB 기판(이수페타)

▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

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======== [돈의 흐름] ==========​

◈ 상한가 : 

펩트론(+29.98%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 작용제 기술 이전 기대감 지속에 상한가

딥노이드(+29.98%) 1 지능형로봇/인공지능(AI) 및 의료기기 테마 상승 속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 엘앤에프, 코스피 이전 상장 검토에 급등 + 2차전지 공매도 숏커버

새로닉스(+23.57%)  엘앤에프(+17.47%)  에코프로비엠(+10.74%)  

​● 테슬라, 독일공장 2배 확장 

탑머티리얼(+9.71%)  테슬라, 독일 공장 규모 2배 확장 추진 소식 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등

텔레칩스(+10.39%)  삼성전자, 테슬라 HW 5.0 칩 파운드리 물량확보 소식 

​●  정부, 2030년까지 바이오경제 생산 및 수출 목표 제시 소식

삼천당제약(+12.82%)  인벤티지랩(+10.89%)  셀리드(+10.47%)  

​● 메타와 AI 언어모델 제공 및 'MS 365 코파일럿' 가격정책 발표 소식

이스트소프트(+13.72%) 솔트룩스(+13.45%)  

센서뷰(+51.78%)  신규 상장 첫날 급등

제이브이엠(+27.27%)  Amazon Pharmacy에 ATDPS 상업용 사용 시작 분석 등에 급등

케이엔솔(+26.41%)  일부 2차전지 테마 상승 및 소방청, 클린룸 규제 완화 소식 속 클린룸 전문업체로 부각되며 급등

국전약품(+21.15%)  에스엔바이오사이언스 폐암 치료 후보물질, 美 FDA 치료 목적 승인 소식 속 에스엔바이오사이언스와 합작사 설립 사실 부각에 급등

제이엘케이(+21.12%)  뇌졸중 의료AI 솔루션 도입 상급종합병원 101곳 돌파 모멘텀 지속에 급등

보로노이(+16.52%)  제약/바이오 관련주 상승 속 주요 파이프라인 임상 성과 기대감 지속 등에 급등

아이쓰리시스템(+16.32%)  방산 및 해외 매출 증가로 실적 개선 가속화 기대감 지속에 급등

에쓰씨엔지니어링(+14.11%)  자회사 셀론텍, 관절연골 재생치료 신제품 '카티씰' 출시 모멘텀 지속에 급등

하이로닉(+13.76%)  의료기기 테마 상승 속 2분기 호실적에 급등

엔비티(+13.69%)  카카오톡 단독 고객사 확보 및 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 등에 급등

컴퍼니케이(+11.72%)  투자사 파두 IPO 기대감 지속에 급등

​◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 더코디 ( +10.00% ) : 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 이석산업개발 주식회사(최대주주) 대상 607,287주(29.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,940원, 상장예정:2023-08-18) 공시. 시간외 일부 반도체 관련주 상승

● 폐배터리 시장 성장 기대감 지속

→ 새빗켐(+6.70% ) / 성일하이텍 (365340) ( +3.96% )

● 가온칩스( +6.17% ) 삼성전자, 테슬라 HW 5.0 칩 파운드리 물량 확보 및 AI 반도체 스타트업과 연구 과제 착수 소식 등에 시간외 일부 시스템반도체 테마 상승

● 엠로(+4.98% )

지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 하반기 o9솔루션즈 및 삼성SDS 시너지 기대감 지속에 정규장 3.36% 상승. 장 마감 후 "삼성도 반했다"…연일 불기둥, 600% 오른 1조 기업은? 기사

● 동운아나텍 (094170) ( +4.06% ) : 타액 혈당측정기 사용화 기대


​<하락률> 

● 금일 신규 상장 : 센서뷰( 4.25%)

● 시간외 일부 2차전지 테마 및 에코프로 그룹주 하락

풍문 또는 보도(에코프로비엠, 코스피 이전상장 준비)에 대한 해명 공시를 통해 현재 코스피 이전 상장준비를 진행하지 않고 있으며, 보도 내용은 사실과 다르다고 밝힘

→ 에코프로비엠( -3.05% ) / 엘앤에프( -3.23% ) 

→ 이수스페셜티케미컬(-3.16%) / 애경케미칼 ( -3.39% )


​========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 코스피 이전상장 이벤트+공매도 숏커버 : 에코프로비엠(2조)/엘앤에프(1.2조)

● 테슬라+ 2차전지 초강세 : POSCO홀딩스(1.2조)/포스코퓨처엠(9800억) 

● 공매도 숏커버 이슈 : 에코프로에이치엔(6천)

● 비만치료제/혈당 : 아이센스(4천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/엘앤에프/제이엘케이/엠로//머티리얼/와이지엔터테인먼트//에스엠/루닛/이녹스첨단소재/에프에스티/에코프로에이치엔/에스티아이//폴라리스오피스/셀트리온제약/케이아이엔엑스/엔비티

● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스 /LG에너지솔루션/KODEX 2차전지산업//LG화학/TIGER 2차전지테마


◈ 52주 신고가  

→ 펩트론/딥노이드/제이브이엠/케이엔솔/제이엘케이/아이쓰리시스템/케이아이엔엑스//엔비티/타이거일렉/컴퍼니케이/에코프로비엠/텔레칩스/리메드/LX하우시스//아이센스/지더블유바이텍//퓨런티어/포스코퓨처엠/바이오다인/삼성중공업/제테마/엠로/대원강업/SK네트웍스//영풍제지/POSCO홀딩스/바디텍메드/가온칩스/THE MIDONG/윤성에프앤씨//동양이엔피/동성화인텍/주성엔지니어링//JW중외제약/동운아나텍/금양/에코프로/


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 코스나인 /국전약품/엔비티//레이크머티리얼즈/상보/아이센스


◈ 외인&기관 공격수급

→ 코스나인 /딥노이드//코드네이처/엘앤에프/케이아이엔엑스/이스트소프트//하이로닉/엔비티//솔트룩스/에코프로비엠/탑머티리얼/STX/에프에스티//한국무브넥스/뷰노/제이스코홀딩스//스틱인베스트먼트/에스피시스템스/이녹스첨단소재/디와이피엔에프/엘앤씨바이오/퓨런티어//아모그린텍/셀바스헬스케어/엠로/SAMG엔터/HD현대인프라코어/동일금속/이엔플러스/꿈비


​◈ 기관 공격수급

→ 엘앤에프 /이스트소프트/하이로닉//엔비티/솔트룩스//탑머티리얼/에프에스티/한국무브넥스//이녹스첨단소재/디와이피엔에프/두산테스나/엠로/폴라리스오피스

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