[스몰캡 신석환][콥데이 후기] 에이프로: 수주와 실적 모두 레벨 업

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[스몰캡 신석환][콥데이 후기] 에이프로: 수주와 실적 모두 레벨 업

- 에이프로는 LG에너지솔루션으로 활성화 장비를 공급, 2H23에는 고객사향 대규모 수주가 이어질 것으로 예상
- 수주잔고는 증가 추세(21년 894억원 → 22년 1,774억원 → 23년 2,000억원 이상으로 추정)
- GaN 기반의 전력/반도체 소자 개발 진행중, 23년 말부터 양산을 시작할 예정. EV용 급속충전기, 폐배터리 진단 등 신사업 보유

Q. 활성화장비 수주 계획 및 추가 고객사 확보 관련?
A. 23년 하반기에는 LG에너지솔루션-GM 3공장 수주도 기대. 북미/유럽 셀업향 파일럿 장비는 대응하고 있으며, 중장기적으로 글로벌 고객사 확보 가능성 존재

Q. 향후 실적 및 수주 관련?
A. 1분기 실적은 22년도에서 이연 된 물량이 일부 반영되어 있음. 23년도 실적은 분기별로 큰 차이가 나지 않을 것으로 판단. 22년까지 미국에서 발생했던 초기 비 용들이 감소하면서 마진율 개선에 기여

Q. 중국 경쟁사 및 캐파 증설 계획?
A1. IRA(Inflation Reduction Act)로 중국 업체들의 북미 지역 진출에 어려움이 발생. 현재까지는 중국업체의 진입이 어려운 상황으로 보고 있음
A2. 캐파는 천안테크노파크(생산부지 1만평 규모)를 확보, 23년 연말에 착공 예정이며 24년 상반기 운영 계획. 임대부지와 천안테크 노파크 확장을 통해 충분히 고객사에 대응 가능한 수준

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