전일 미국 기술주 급락에 대한 3가지 요인 정리 : TSMC, 나스닥 특별조정, 채권금리

[불스탁®]

전일 미국 기술주 급락에 대한 3가지 요인 정리 : TSMC, 나스닥 특별조정, 채권금리

어제 뉴욕증시 기술주들이 일제히 급락했습니다. 기술주 하락에 대한 해외 의견들을 정리해보았습니다.

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1) 테슬라, 넷플릭스, TSMC 등 실적 실망감

- 테슬라와 넷플릭스는 예상치를 상회했으나 세부 내용을 보면 폭발적인 성장이라고 보기 어려운 측면이 많아 차익실현 강화

- TSMC의 경우 2분기 순이익이 예상치는 상회했으나 YoY 23% 감소. AI 관련 수요 증가세가 관찰되고 있으나 경기 사이클 하락을 완충하기에는 역부족(not enough)이라고 발언. 미국 애리조나 가동 1년 지연 가능성 언급

2) 24일(월) 나스닥100 특별 비중조정(special relance) 앞둔 매물 출회

- 현재 나스닥 100 종목은 Tech 상위 5개 종목이 43%를 차지하고 있음 (Microsoft: 12.67%, Apple: 12.04%, Nvidia: 7.36%, Amazon: 6.88%, Meta Platforms: 4.49%)

- 이번 특별 비중조정은 상위 5~7종목의 비중을 10% 상당 줄이는 것이 목적이기 때문에 D-DAY 이틀 앞두고 QQQ, TQQQ 등 수많은 ETF들이 매물을 쏟아낼 예정 

- 나스닥100 지수가 특별 리밸런싱을 했던 것은 1998년, 2011년에 이어 세 번째

- 실제 어제 급락한 대부분의 종목들이 시총 상위주였기 때문에 24일 리밸런싱이 끝나면 오히려 더 오를 수 있다는 이야기도 있음

- 비중이 증가할 것으로 예상되는 종목 : Starbucks, Mondelez International, Booking Holdings, Gilead Sciences, Intuitive Surgical, Analog Devices, Automatic Data Processing

3) 미국 6월 경기선행지수 하락세 지속, 국채금리 반등

- 미국 잉여 가계저축 3분기 말 고갈 예상, 반면 고용지표 견고해 7월 FOMC 금리인상 후 1회 인상 가능성도 여전히 잔존 (선물시장 12월까지 2회 인상 확률 27% 반영)

- 최근 2년물 미국채 금리 4.6%까지 하락했으나 전일 다시금 4.85%까지 재반등

https://finance.yahoo.com/news/tsmc-says-ai-demand-not-023718346.html

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