해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 코로나19 델타 변이 확산에 따른 글로벌 경기 둔화 우려로 3대지수 모두 하락

- 국채금리 하락, 美 10년물 국채금리는 1.24% 수준까지 추락했다가 오후 들어 낙폭을 일부 회복해 1.29%로 반등, 델타 변이의 확산으로 인플레이션과 성장세가 예상만큼 빠르게 회복되지 못할 수 있다는 우려 강화

- 델타 변이 바이러스 확산, 미 질병통제예방센터(CDC) 자료에 따르면 최근 2주간 미국 신규 확진자 중 절반이 넘는 51.7%가 델타 변이 감염자로 나타나, 일본 정부는 도쿄 지역에 올림픽 기간을 포함하는 오는 12일부터 내달 22일까지 4번째 긴급사태를 발효, 인도네시아에서는 하루 확진자가 3만8천 명을 넘어선 가운데 지역별로 사회활동을 제한하고 있으며, 호주 시드니를 포함하는 뉴사우스웨일스주는 최근 봉쇄령을 1주일 더 연장

- 경기지표는 부진, 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준으로 전주보다 2천 명 늘어난 37만3천 명으로 집계 발표, 이는 시장예상치 35만 명보다 2만 명 이상 상회

- 섹터별로는 전 업종 하락한 가운데 금융업종 약세, 종목별로는 아마존 0.94% 상승하면서 올라 사상 최고치 재차 경신, 테슬라도 낙폭 과대에 따른 저가 매수세가 유입되며 1.27% 상승

- WTI는 0.4% 상승, 델타 변이 확산 우려로 초반 하락하였지만, 미 원유재고가 예상보다 큰 폭 감소하고 달러화 약세로 상승 반전


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* 주요 지수
다우존스: 34421.93 (-0.75%)
S&P500: 4320.82 (-0.86%)
나스닥: 14559.79 (-0.72%)
유로Stoxx: 3991.66 (-2.13%)
FTSE100: 7030.66 (-1.68%)
CAC40: 6396.73 (-2.01%)
DAX30: 15420.64 (-1.73%)
닛케이225: 28118.03 (-0.88%)
상해종합: 3525.504 (-0.79%)
항셍: 27153.13 (-2.89%)
VIX: 19 (17.28%)

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S&P 500 은행 인덱스: 385.23 (-1.97%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 89.5 (-2.65%)
닛케이 은행 인덱스: 138.47 (-0.90%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0314 (-0.95%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 8일)
미국 7/3 신규 실업수당 청구건수 ( 350k, 373k, 364k)

금일 ( 9일)
폴란드 7/8 기준율 발표 ( 0.10%, 0.10%, 0.10%)
중국 6월 CPI YoY ( 1.2%, 10:30, 1.3%)
중국 6월 PPI YoY ( 8.8%, 10:30, 9.0%)
미국 5월 도매 재고 MoM ( 1.1%< 23:00, 1.1%)

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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.03%)
아시아통화 인덱스: 107.59 (-0.02%)
달러인덱스: 92.37 (-0.30%)
원달러: 1143.4 (0.51%)
원엔: 10.43 (0.13%)
원위안: 176.81 (-0.38%)
엔달러: 109.78 (-0.05%)
달러유로: 1.18 (0.02%)
위안달러: 6.49 (-0.27%)


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* 상품
WTI: 72.94 (1.02%)
현물 금: 1803.07 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9455 (1.54%)
BDI: 3241 (1.95%)

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* 채권
미국10y: 1.293 (-2.344bp)
미국2y: 0.194 (-1.972bp)
독일10y: -0.31 (-0.79bp)
그리스10y: 0.73 (1.78bp)
스페인10y: 0.34 (1.70bp)
이탈리아10y: 0.76 (2.20bp)
포르투갈10y: 0.32 (2.67bp)
SHIBOR 1w: 2.11 (-0.015)
중국 CDS 5y: 38.78 (1.091)
한국 CDS 5y: 18.27 (-0.090)
브라질 CDS 5y: 174.46 (3.467)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.09%)
필수소비재: (-0.30%)
에너지: (-0.46%)
금융: (-1.96%)
헬스케어: (-0.47%)
산업재: (-1.43%)
IT: (-0.92%)
커뮤니케이션: (-1.05%)
소재: (-1.36%)
유틸리티: (-0.24%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
바이오젠 (3.86%)
볼 (2.98%)
캐벗 오일 & 가스 (2.29%)
보잉 (2.15%)
마켓액세스 홀딩스 (1.99%)

DOWN
노퍽서던 (-7.16%)
CSX (-6.16%)
유니온 퍼시픽 (-4.38%)
풀티 그룹 (-4.35%)


$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.38%), 아마존 (0.94%), 애플 (-0.92%), 넷플릭스 (-0.97%), 구글 (-0.69%), 엔비디아 (-2.30%), AMD (-0.88%), 마이크론 (-1.42%), 테슬라 (1.27%)

[IT]: 인텔 (-1.02%), 시스코 (0.00%), 어도비 (0.03%), 페이팔 (-0.70%), 오라클 (-0.58%), 세일즈포스 (-1.06%), 브로드컴 (0.20%), IBM (0.66%), 텍사스인스트루먼트 (-0.81%), 퀄컴 (-1.20%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.74%), 램리서치 (-1.23%), 마이크로칩 (-1.74%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.50%), 디즈니 (-0.01%), AT&T (-2.59%), 컴캐스트 (0.10%), 액티비전 블리자드 (-1.21%), EA (-1.75%), 트위터 (-2.81%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.53%), 나이키 (0.29%), 스타벅스 (-0.98%), 로우스 (-1.57%), 부킹홀딩스 (-0.13%), 타겟 (0.42%), 샌즈 (-1.18%), GM (-0.94%), 이베이 (-2.03%), 메리어트 (-1.41%), 베스트바이 (-1.45%), 포드 (-1.19%), 익스피디아 (-0.86%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.09%), P&G (-0.01%), 코카콜라 (-0.35%), 코스트코 (0.61%), 필립모리스 (-0.43%), 에스티로더 (-1.75%), 크래프트 하인즈 (-0.63%), 월그린스 (-1.62%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.45%), 쉐브론 (-0.32%), EOG 리소시스 (-1.48%), 파이어니어 (0.03%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.73%), BofA (-2.44%), 웰스파고 (-2.49%), 씨티그룹 (-1.77%), 골드만삭스 (-2.37%), 모건 스탠리 (-2.65%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.19%), 유나이티드헬스 (-0.42%), 화이자 (-0.25%), 머크 (-0.56%), 애브비 (-0.34%), 일라이 릴리 (0.55%), 길리어드 (-0.98%), CVS 헬스 (-1.38%), 암젠 (0.44%), 바이오젠 (3.86%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-4.38%), 록히드 마틴 (-0.93%), UPS (-1.02%), 보잉 (2.15%), 캐터필러 (-1.20%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.09%), 이퀴닉스 (0.05%), 프로로지스 (-0.15%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.15%), 에쿼티 레지덴셜 (0.99%)



# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 에스원, 파미셀, 미원에스씨
-52주 : 메리츠화재
-역사적 : 메리츠금융지주, 진원생명과학, 효성첨단소재, 이연제약

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성물산, 한국조선해양, 롯데케미칼, 미래에셋증권, 아모레G, 롯데쇼핑, 현대백화점, 대한유화, 동원시스템즈, 한섬
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 한국파마, 네오위즈, 알서포트, 랩지노믹스, 현대이지웰
-52주 : 조이시티, 셀루메드, 한국정보통신, 시너지이노베이션, 덕산하이메탈
-역사적 : 바이오니아, 지어소프트기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 동국제약, 삼강엠앤티, 에이피티씨, 코웰패션, 원익홀딩스, 메디포스트, 유니슨, 뷰웍스, 동성화인텍, 오킨스전자
-52주 : 없음
-역사적 : 없음