7월 24일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[7월 24일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●ISC(BUY/목표주가 11만원)
CPU/GPU 고객 매출 비중 30%. 이유가 있겠죠  
- 메모리 중심에서 비메모리 중심으로 축 이동 
- 집적화보다는 경제성과 양산성
SK증권 이동주

●영원무역(BUY/목표주가 8.3만원)
업황이 어려울수록 돋보인다  
- 2Q23 매출액 9,231억원(-2.4% YoY), 영업이익 2,139억원(+2.7% YoY) 추정 
- OEM: 바이어 재고조정으로 인한 오더 감소 영향에도 매출액 +2.6% YoY 추정 
- SCOTT: 글로벌 자전거 수요 둔화 영향으로 매출액 -11.5% YoY 추정
SK증권 형권훈

●영원무역홀딩스(BUY/목표주가 9.7만원)
노스페이스 인기 지속  
- 2Q23 매출액 1조 649억원(+1.6% YoY), 영업이익 2,420억원(+5.5% YoY) 추정 
- ‘고프코어’ 패션 트렌드 지속, 영원아웃도어의 ‘노스페이스’ 브랜드 수혜 기대 
- 아웃도어 비수기임에도 타 아웃도어 브랜드 대비 2Q23 매출 견조할 것으로 추정
SK증권 형권훈

●나노신소재(BUY/목표주가 18만원)
CNT 도전재 캐파 증설 규모 상향  
- 2024~2025년 CNT 도전재 캐파 증설 규모 확대 
- 2Q23 실적 다소 부진할 전망이나 CNT 도전재 가파른 매출 상승세 지속
하이투자증권 정원석

●SK네트웍스(BUY/목표주가 7,000원)
엔코아 지분 인수 관련 코멘트  
- 엔코아 지분 88.47% 인수 결정 
- 사업형 투자회사 전환 가속화에 힘 보태
이베스트투자증권 오린아

●이지스밸류리츠(BUY/목표주가 6,500원)
2차 발행가액 결정으로 주가는 상승 전망  
- 2차 발행가액 결정 
- 유상증자의 기대 효과 
- 운용사형 리츠의 장점 최대한 발휘
삼성증권 이경자


이지스 리서치
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