7월 26일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[불스탁®]

[7월 26일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●LS(BUY/목표주가 16만원)
글로벌 인프라 구축 수혜  
- 상장 자회사 LS ELECTRIC의 2분기 실적 서프라이즈 
- LS 2분기 영업이익도 컨센서스 10% 상회 예상
삼성증권 양일우

●LS ELECTRIC(BUY/목표주가 16만원)
북미 설비투자 및 전세계 재생에너지 투자 확대 최대 수혜  
- 2Q23은 실적은 당사 전망 및 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 기록 
- 반도체, 2차전지 등 주요 한국 기업들의 북미 설비투자 확대 및 재생에너지 투자 확대에 따라 전력인프라, 전력기기 사업 실적 고성장. 해외 법인 역시 실적 호조 
- 하반기 역시 고성장 이어갈 전망이며, 신재생사업 수익성 개선으로 전체 수익성 역시 개선될 것으로 전망됨
현대차증권 강동진

●현대코퍼레이션(BUY/목표주가 2.9만원)
2Q23 Preview: 여전히 견조한 수익성  
- 2Q23 연결 매출액 1조 5,978억원(+0.2% YoY, -9.8% QoQ), 영업이익 242억원(+15.4% YoY, -6.8% QoQ, OPM 1.5%) 기록할 것으로 전망 
- 승용부품부문의 호조가 지속되고 전년도에 부진한 모습을 보였던 상용에너지부문 등 기타 부문 역시 성장하며 평년대비 양호한 실적이 연말까지 이어질 것으로 예상됨
현대차증권 신동현

●ISC(BUY/목표주가 13만원)
Cycle 변화의 리드오프  
- 목표주가 130,000원 커버리지 개시, 투자의견 ‘매수’ 제시 
- 실리콘 러버 소켓, 원가 경쟁력 + 시장 확장성에 주목 
- 2023 실적 저점으로 2024년 영업이익 +61% YoY 고성장 전망
신한투자증권 오강호

●인터로조(BUY/목표주가 41,500원)
성장 모멘텀 유효  
- 2분기 성적표: 아쉬운 매출 성장률 VS. 만족스러운 영업이익률 
- 현재 성장의 주력은 일본과 유럽 VS. 향후 성장의 주력은 중국과 미국
유안타증권 권명준

●코스맥스엔비티(BUY/목표주가 7,200원)
실적은 중국에 맡기자  
- 2Q23F 매출액 856억원, 영업이익 43억원 예상 
- 내수의 부진에도 중국향 매출 증가를 통해 성장은 이어진다 
- 하반기로 갈수록 수익성 또한 개선 기대. Top pick 의견 제시
신한투자증권 조영권

●KB금융(BUY/목표주가 65,500원)
K-금융의 본보기  
- 순이익 1.5조원으로 컨센서스 12% 상회. NIM 견조 
- 대손율은 전분기대비 7bp 하락
한국투자증권 백두산


이지스 리서치
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