주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/26 [신규상장] 버넥트/XR솔루션
- 07/26 [공모청약] 엠아이큐브솔루션/스마트팩토리/주관사 : 한화투자/유통물량 22.56%/
- 07/26 삼성전자, 갤럭시 언팩 행사 개최 ★
- 07/26 [JYP] 트와이스 미사모 데뷔
- 07/26 세계 미래 에너지 및 소재 부품 장비 산업전
- 07/26 넷마블, 신작 신의 탑 : 새로운 세계 전세계 출시
- 07/26 영화 밀수 개봉 (NEW)
- 07/26 [韓 실적발표] SK하이닉스(09:00컨콜)/두산밥캣/두산퓨얼셀/LG이노텍
- 07/26 美 실적발표 : AT&T, 코카콜라 --- 램리서치, Meta, Shopify, 
- 07/27 美 FOMC 회의 발표 (03:00)
- 07/27 美 FOMC 파월기자회견(03:30)
- 07/27 [신규상장] 에이엘티/비메모리 후공정 테스트/
- 07/27 [신규상장] 파로스아이비바이오/AI기반 신약개발플랫폼 케미버스 활용 혁신신약개발/
- 07/27 [공모청약~28일)] 파두/데이터센터향 SDD/주관사 : NH투자증권, 한투/유통물량 38.92%
- 07/27 北 열병식 개최
- 07/27 [韓 실적발표] 기아, LG에너지솔루션, 삼성전자, 삼성SDI, LG전자, LG화학, 삼성중공업
- 07/27 美 실적발표 : Amazon, Intel, 맥도날드, 마스터카드
- 07/28 [와이지엔터] 그룹 트레져 컴백
- 07/28 넷플릭스, D.P 시즌2 공개
- 07/28 중국 게임 차이나조이 개최
- 07/28 日 BOJ, 기준금리 결정
- 07/28 로봇산업진흥원, 지능형로봇법 하위법령 개정 설명회
개정 로봇법 시행 준비
- 07/28 [韓 실적발표] SK이노베이션
- 07/28 [테슬라] TakeOver2023 개최
- 07/29 TVN, 경이로운 소문2 공개
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 07/31 [韓 실적발표] 두산에너빌리티(09:00, 컨콜)
- 08/01 중국, 리튬이온배터리, 배터리팩등 CCC 의무화
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/04 [韓 실적발표] NAVER(09:00, 컨콜)
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최
- 08/17 美 엔비디아 실적발표 
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승 242종목 vs 하락   654종목 / 보합 36종목 

* 코스닥 : 상승 261종목 vs 하락 1287종목 / 보합 35종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,636.46p (+0.30%), KOSDAQ 939.96p (+1.08%)

◐ 원/달러 환율: 1,275.4원 (-4.5원), 국고채 3년물: 3.645% (+2.8bp)

◐ 강세 : 업종: 철강금속(+3.72%), 의료정밀(+2.92%), 기계(+2.91%) 등 상승

◐ 약세 :  운수창고(-3.82%), 의약품(-1.58%), 음식료품(-1.37%) 등 하락

* 2차전지 모멘텀: 2차전지 사업성 부각 시 업종에 관계없이 수급이 집중되는 모습. 영풍제지, TCC 스틸 등도 사업 포트폴리오 변환에 강세 지속

* 특징주: LS(+29.98%)은 2차전지 사업 기대에 상한가. 자회사인 LS MnM의 니켈 사업 기대 및 엘앤에프와의 합작법인 설립 등이 상승 재료로 반영

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◈ 시장을 관통하는 키워드

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▶️ 극단적 쏠림과 포모, 그리고 숏스퀴즈

→ 2차전지 시장을 씹어먹다.

* 포스코그룹 → LS그룹 →  에코그룹으로 이어지는 세트피스

* 공매도가 쌓이고, 커버와 스퀴즈가 일어난다

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1) 2차전지씬 : 양극재+광물 : POSCO홀딩스 시총 4위 도달.

2) AI씬 : S/W(생성형AI) → S/W(응용형 AI) → H/W(HBM) → S/W(생성형AI)

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▶️1조 이상 거래대금이 매일 3-5개 (극단적 쏠림)

​▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2Q 턴어라운드 : IT 반도체

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

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======== [돈의 흐름] ===============

​◈ 상한가 : 

나라셀라(+30.00%) 1 주당 1주 배정 무상증자 결정에 상한가

LS(+29.98%) 1 전선/전력설비 테마 상승 속 LS그룹, 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각 등에 상한가

LS네트웍스(+29.85%) 1 LS그룹, 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각 등에 상한가


◈ 급등&특징주

● LS그룹, 호실적 기대 및 배터리 소재 사업 부각

LS ELECTRIC(+25.14%)  LS전선아시아(+21.36%)  

가온전선(+14.71%)  미국·유럽 내 해저케이블 수요 확대 전망 등에 전선/전력설비 테마 상승 속 급등

서남(+12.56%)  LS그룹, 2차전지소재 사업 부각 속 LS전선과 협력 관계 부각에 급등

고려아연(+14.59%)  2차전지 및 비철금속 테마 상승 속 2분기 실적 개선 전망 등에 급등

조일알미늄(+15.68%)   2차전지 테마 상승 속 300억원 규모 BW 발행 결정 모멘텀 지속에 급등

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● 에코프로 그룹/포스코그룹 강세

* 에코프로 그룹주 상승 속 최대주주 에코프로, 8월 MSCI 지수 편입 기대감 지속 등에 급등

에코프로비엠(+14.22%) 에코프로(+11.37%)  

​* 포스코그룹, 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속에 따른 목표주가 상향 소식 등에 급등

포스코퓨처엠(+10.33%)  EG(+15.71%)  

​● 테슬라 주가 반등 및 포스코 그룹, 2차전지 밸류체인 구축 기대감

광무(+19.59%)   이녹스(+9.52%)  엠플러스(+9.25%)  

​● 건설기계/변압기/송전망 강세 - 호실적

HD현대인프라코어(+17.71%) 국내 최초 TV홈쇼핑서 굴착기 판매 소식에 급등

HD현대일렉트릭(+12.26%)  미국·유럽 내 해저케이블 수요 확대 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등

효성중공업(+11.88%)  미국·유럽 내 해저케이블 수요 확대 전망 등에 전력설비 테마 상승 속 급등

HD현대건설기계(+10.44%)  북미 건설기계 호황 및 우크라이나 인프라 투자 기대감 지속

두산밥캣(+9.33%)  북미 건설기계 호황 및 우크라이나 인프라 투자 기대감 지속 

​CJ CGV(+15.96%)  미디어플랫폼 사업자로 확장 소식에 급등

KT서브마린(+14.15%)  2분기 실적 호조 및 수익성 개선 기대감 등에 급등

포스코인터내셔널(+12.73%)  포스코그룹, 2차전지 밸류체인 구축 기대감 지속에 따른 목표주가 상향 소식 등에 급등

미래산업(+12.58%)  AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

석경에이티(+11.36%)  122억원 규모 신규시설 투자 결정 모멘텀 지속에 급등

레이크머티리얼즈(+10.63%)  AI로 인한 HBM 등 고수익성 시장 개화 기대감 및 하반기 D램 가격 반등 기대감 부각 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

웰바이오텍(+10.38%)  일부 리튬 테마 상승 속 리튬 원광 2,000t 선적 준비 완료 소식 지속 부각에 급등

상신브레이크(+10.36%)  글로벌 전기차로의 납품 시작 및 저평가 분석 등에 급등

풍산홀딩스(+9.99%)  업황 개선 기대감 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등

JYP Ent.(+9.38%)  일부 음원/음반/엔터테인먼트 테마 상승 속 2분기 호실적 전망 및 하반기 주요 아티스트 활동 기대감 지속 등에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● LG엔솔, 인도 이륜전기차 1·2위에 배터리 공급 소식 속 시간외 일부 2차전지 테마 상승

→ 나인테크(+ 9.99%)/ 세아메카닉스 ( +5.91% ) 

● '127조원' 비만치료제 시장 공략…시제품 출시 완료 기사

 피엔케이피부임상연구센타 ( +9.95% ) / 대봉엘에스( +9.91% )

● 펩트론( +4.52% ) : 시간외 일부 치매 테마 상승+자사주 매입

● 알테오젠(+4.46% ) : 오리온, 알테오젠 인수 무산…1조 실탄으로 M&A 기회 찾는다 기사


​<하락률> 

●  메디포스트 ( -10.00% ) 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 13,215,859주(1,199.99억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시

● 컴퍼니케이(-8.25% ) : "경찰, '기생충 투자사' 압수수색…1000억대 폰지사기" 기사

● 신테카바이오(-3.83% ) : [투자주의]스팸관여과다종목 공시

● 큐렉소 ( -4.64% ) 엘앤씨바이오, 보유자산 매각을 통한 현금유동성 확보 목적으로 동사 주식 400만주를 658.88억원에 양도하기로 결정 공시


​========= [수급 데이터] ============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 숏스퀴즈 + 2차전지 :   POSCO홀딩스(3.7조)/에코프로(2.5조)에코프로비엠(2.3조)/포스코퓨처엠(1.6조)/포스코인터내셔널(1.1조)

● 굴삭기_호실적 : HD현대인프라코어(5천)

● LS그룹 강세+ 호실적 : LS ELECTRIC(4천)

● 2차전지 초강세+숏커버 : SK이노베이션(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠 /더블유씨피//스튜디오드래곤/솔트룩스//와이지엔터테인먼트/기가비스/알멕/뷰노

​● 코스피(30억 ↑) : POSCO홀딩스 /SK이노베이션/SK하이닉스//포스코퓨처엠/HD현대일렉트릭//HD현대건설기계/HD현대인프라코어/고려아연//LS ELECTRIC/LX인터내셔널/현대모비스/LG화학/TIGER 200 건설


​◈ 52주 신고가  

→ LS /LS ELECTRIC/HD현대인프라코어//에코프로비엠/포스코인터내셔널/HD현대일렉트릭/에코프로//HD현대건설기계/포스코퓨처엠/웰바이오텍//JYP Ent./두산밥캣/TCC스틸/금양//포스코DX/엘오티베큠/SK네트웍스/윤성에프앤씨/영풍제지/주성엔지니어링//POSCO홀딩스/메리츠금융지주/자비스/에코프로에이치엔/랩지노믹스/더블유씨피/한국무브넥스//디이엔티/디엔에프/포스코스틸리온


​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ LS전선아시아/광무//HD현대인프라코어/조일알미늄/포스코인터내셔널/웰바이오텍/에이프로젠/에스코넥

​◈ 외인&기관 공격수급

→ HD현대인프라코어 /조일알미늄/딥노이드//미래산업/에코프로//레이크머티리얼즈/이구산업/아진산업/진성티이씨/디와이파워/와이지엔터테인먼트/대원강업/에스코넥//디케이락/LX인터내셔널/유니켐/주성엔지니어링/뷰노

​◈ 기관 공격수급

→ 진성티이씨 /디와이파워/와이지엔터테인먼트/LX인터내셔널/주성엔지니어링

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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