[7월 28일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●삼성전자(BUY/목표주가 9.5만원)
DRAM 업황 안정화로 하반기 이익 개선
- 2Q23 Review: DARM 재고 피크아웃
- 하반기는 반도체 중심으로 실적 개선 전망
- 메모리 업황 회복과 파운드리 경쟁력 제고
하나증권 김록호
●해성디에스(BUY/목표주가 10.5만원)
차원이 다른 이익률
- 2Q23 Review: 영업이익률 서프라이즈
- 분기 실적 저점에서 영업이익률 16% 이상 시현
- 멀티플 할증 가능성도 상존
하나증권 김록호
●삼성에스디에스(BUY/목표주가 17.4만원)
개선되는 실적 모멘텀
- 하반기부터 실적 모멘텀 개선 기대
- 2분기 실적: 물류부문 약세 vs. 클라우드 고성장 지속
NH투자증권 김동양
●삼성엔지니어링(BUY/목표주가 4.6만원)
2Q23 Review: 화공 서프라이즈 시현
- 2Q23 연결 매출액 2조 7,859억원(+11.7% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 3,445억원 (+124.4% YoY, +52.8% QoQ, OPM 12.4%) 기록
- 화공부문에서 약 1천억원의 일회성 이익 발생. 일회성 이익을 배제해도 GPM은 전분기대비 소폭 개선된 수준.
- 연간 이익 추정치 상향에 따라 목표주가를 +15% 상향함
현대차증권 신동현
●LS ELECTRIC(BUY/목표주가 14만원)
2개분기 연속 서프라이즈, 당분간 이런 흐름 지속 전망
- 2023년 2분기 실적은 전분기에 이어 서프라이즈 시현
- 주된 이유는 전력인프라의 호실적과 신재생 적자폭 축소 영향
- 수주잔고 확대로 실적 개선세 이어질 전망
- 투자의견 Buy 유지, TP 140,000원으로 상향
한화투자증권 이봉진
●HD현대일렉트릭(BUY/목표주가 10만원)
두자릿수 영업이익률 달성이 눈 앞에
- 2Q23 영업이익률이 9%를 상회
- 북미 중동 조선의 3박자가 모두 견조
- 하반기에는 두자릿수 영업이익률 기대 가능
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원으로 상향
한화투자증권 이봉진
●HD현대중공업(BUY/목표주가 16.5만원)
엔진 부문이 견인한 실적 개선
- 2Q23 영업이익 685억원(QoQ 흑자전환)으로 컨센서스 부합
- 일회성 이슈 감안해도 양호한 실적. 흑자기조 지속될 전망
하나증권 유재선
●삼성중공업(BUY/목표주가 1.2만원)
이제는 경상 이익도 흑자 기조
- 2Q23 영업이익 589억원(QoQ +201.17%)으로 컨센서스 상회
- 하반기 카타르 2차 및 해양 수주 모멘텀에 주목 필요
하나증권 유재선
●현대위아(BUY/목표주가 7.7만원)
열관리 추가되고, 방산과 RnA 늘고
- 목표주가 7.7만원으로 상향
- 2Q23 Review: 영업이익률 2.9% 기록
- 컨퍼런스 콜의 내용: 열관리 부품 추가. 방산과 RnA 수주 증가
하나증권 송선재
●현대모비스(BUY/목표주가 28만원)
고성장 기업이라니깐요
- 전동화 투자는 매출 고성장으로 연결 중
- 2Q23 Review: 영업이익률 4.2% 기록
- 컨퍼런스 콜의 내용: 전동화 글로벌 거점 확장
하나증권 송선재
●LX하우시스(BUY/목표주가 9만원)
실적이 1회성 없이 서프면 목표주가 올려야지
- 2Q23 잠정실적: 컨센서스 상회
- 인테리어 추정치 상향의 근거: 가격 인상과 주택 매매거래량의 증가
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 90,000원으로 상향, TOP PICK 유지
하나증권 김승준
이지스 리서치
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