주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 07/28 [와이지엔터] 그룹 트레져 컴백
- 07/28 넷플릭스, D.P 시즌2 공개
- 07/28 중국 게임 차이나조이 개최
- 07/28 日 BOJ, 기준금리 결정
- 07/28 로봇산업진흥원, 지능형로봇법 하위법령 개정 설명회
개정 로봇법 시행 준비
- 07/28 [韓 실적발표] SK이노베이션
- 07/28 [테슬라] TakeOver2023 개최
- 07/29 TVN, 경이로운 소문2 공개
- 07/31 파생상품시장 개장시간 단축 *
- 07/31 [韓 실적발표] 두산에너빌리티(09:00, 컨콜)
- 08/01 중국, 리튬이온배터리, 배터리팩등 CCC 의무화
- 08/01 美 실적발표 : AMD, Uber
- 08/02 美 실적발표 : Paypal
- 08/03 美 실적발표 : Apple, Block
- 08/03 에코프로비엠/에코프로 실적(확정)발표 및 IR
- 08/04 [韓 실적발표] NAVER(09:00, 컨콜)
- 08/11 MSCI 8월 분기 리뷰
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최
- 08/17 美 엔비디아 실적발표 
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)

​
========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승    731종목 vs 하락 177종목 / 보합 24종목 

* 코스닥 : 상승  1251종목 vs 하락 291종목 / 보합 45종목


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,603.81p (+0.44%), KOSDAQ 883.90p (-1.86%)

◐ 원/달러 환율: 1,277.7원 (+3.2원), 국고채 3년물: 3.587% (-4.0bp)

◐ 강세 : 의약품(+6.17%), 의료정밀(+5.68%), 은행(+4.50%) 등 상승

◐ 약세 : 화학(-4.47%), 철강금속(-3.82%), 유통(-2.31%) 하락

* 7월 FOMC : 미 연준은 정책금리를 5.25~5.50%로 25bp 인상. 파월 의장은 정책 결정에 대해 데이터 중요성을 강조. 9월 인상과 동결 모두를 시사

* 코스피 : 2차전지 테마에 쏠린 수급이 타 업종으로 풀린 점이 긍정적. 반도체는 삼성전자의 감산 지속에 상승. FOMC 영향력은 제한

* 코스닥 : 개인의 매도물량이 쏟아지면서 에코프로그룹 급락. HBM 투자 확대에 반도체 장비주 강세. 코로나19 재확산에 관련주 상승

* 특징주: 삼성바이오로직스(+8.80%)은 호실적에 강세. 상반기 매출은 전년동기대비 36% 증가한 1.6조원. 위탁개발생산(CDMO) 매출이 성장 견인

​
◈ 시장을 관통하는 키워드

​▶️ 반도체 주도권의 빠른 순환, 2차전지 수급분산

→ SK하이닉스 +9%, 전자 2% 그외  HBM 밸류체인 강세(닉스, 전자향)

→ 포스코그룹과 에코그룹의 변동성에 따른 시장 변동성 확대 지속

*  (시간외 하락, 내일 갭하락 후 되돌림 예상)

→ 2차전지 대규모 숏스퀴즈로 인한 수급공백 그리고 차익실현/반대매매 ~낙폭확대

 (코스닥 26조 거래대금*)

▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 하반기 2Q 실적시즌 On

1Q 어닝서프라이즈 섹터

- 자동차(부품) 

- 방산(실적+수주)

- 굴삭기(실적+정책)

- 변압기(실적+정책)

- 중소형 화장품(실적)

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

2H 턴어라운드 : IT 반도체

​
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

​
========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 : 

LS네트웍스(+29.86%) 3 LS 배터리 소재 사업 지속부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 상한가

우신시스템(+30.00%) 1 2,590.91억원 규모 2차전지 조립라인 공급계약 체결에 상한가

신풍제약(+30.00%) 1 코로나19 관련주 상승 속코로나 경구 치료제 ‘피라맥스’ 임상 3상 결과 기대감 재부각에 상한가

LS전선아시아(+29.97%) 1 LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승속 상한가


​◈ 급등&특징주

● 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 / HBM 반도체 수요 강세 수혜 기대

이오테크닉스(+27.12%)  피에스케이홀딩스(+21.60%)  오킨스전자(+18.75%)  엘오티베큠(+16.21%)  기가비스(+15.03%) 에스티아이(+14.87%)  제우스(+14.70%)  넥스틴(+14.23%)   레이저쎌(+12.31%) 주성엔지니어링 (+12.00%)  미래컴퍼니(+17.31%)  

​● 코로나19 재유행 조짐 등에 코로나19 관련주 상승

씨젠(+15.72%)  휴마시스(+13.11%) 에스디바이오센서(+12.08%)  진원생명과학(+13.87%) 

​●   현대차그룹, GM·벤츠·BMW 등과 충전 동맹 결성 소식

윌링스(+16.38%) 웰바이오텍 (+12.02%) 

라온텍(+24.75%)  메타 2분기 호실적 등에 증강현실(AR)/가상현실(VR) 테마 상승 속 급등

블루콤(+23.71%)  올해 삼성전자 폴더블폰 대중화 기대감 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등

티로보틱스(+19.25%)  의료기기/지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇) 테마 상승 속 급등

썸에이지(+16.52%)  中 게임산업 규제 완화 움직임 속 판호 발급 기대감 등에 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등 

드래곤플라이(+15.56%)  증강현실(AR)/가상현실(VR)/메타버스(Metaverse) 테마 상승, 中 게임산업 규제 완화 움직임 속 판호 발급 기대감 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등

아모레퍼시픽(+14.04%)  화장품 테마 상승 속 실적 턴어라운드 주목 분석 등에 급등

오스코텍(+13.41%)  렉라자 추가 기술료 및 로열티 확보 기대감지속 등에 급등

예스티(+13.01%)  하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

서남(+12.87%)  LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 LS전선과 협력 관계 재부각에 급등

아모레G(+12.80%)  2분기 흑자전환 및 자회사 아모레퍼시픽, 실적 턴어라운드 주목 분석에 급등

큐라클(+12.75%)  중증도 내지 중증 궤양성 대장염에 대한 CU104의제2상 임상시험계획승인신청(IND) 모멘텀 지속에 급등

​
◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 인디에프 +9.93% 최대주주 글로벌세아, HMM 인수전 참여 기사

● 키다리스튜디오 +9.88%  D.P 시즌2 넷플릭스 공개를 하루 앞두고 시장에서 관련주로 부각

● 루닛 +8.35% ADC 항암제 효과 있는 환자 찾아줘”...아스트라제네카, 루닛에 ‘러브콜’ 기사

● 더코디 +8.02%   29.99억원 규모 제3자배정 유상증자 대금 납입 공시

● STX중공업 +7.27%   장중 HD한국조선해양 "STX중공업 인수 협상 결과 곧 나올 듯" 기사

● 서남 +6.73%  LS 배터리 소재 사업 지속 부각 등에 일부 LS그룹주 상승 속 LS전선과 협력 관계 재부각에 정규장 12.87% 급등

● 가온칩스 +5.68% 하반기 반도체 업황 회복 및 고부가 제품 생산 확대 전망 등에 시간외 반도체 관련주 상승


​<하락률> 

● 금양 -6.02%  2차전지 과열 논란 지속, 에코프로비엠·에코프로 급락 등에 시간외 2차전지 테마 하락

● 지더블유바이텍 -5.31%   장 마감 후 유상증자결정 정정 공시(납입일 변경)

● 시간외 포스코 그룹주 / 에코프로 그룹주 하락

→ POSCO홀딩스 -2.69%   포스코인터내셔널 -3.60%  포스코퓨처엠 -3.70% 포스코엠텍 -4.12%  포스코DX -4.22%   

→ 에코프로 -3.55%   에코프로비엠 -3.98%


========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 대규모 숏스퀴즈로 인한 수급공백 그리고 차익실현/반대매매

 → POSCO홀딩스(4.4조)/에코프로(3조)/에코프로비엠(2.7조)/포스코퓨쳐엠(1.5조)

● 반도체 바닥+ HBM투자 + 주도권 쟁탈 : 삼성전자(1.5조)/SK하이닉스(1.1조)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  에코프로비엠 /주성엔지니어링/파라다이스/에스티아이/이오테크닉스/실리콘투/더블유씨피/심텍/제우스/씨앤씨인터내셔널/인텔리안테크/두산테스나/뷰노/인텍플러스/에코프로

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/NAVER/삼성바이오로직스/SK하이닉스/하나금융지주/삼성엔지니어링/LS/코스맥스/삼성전기/KB금융/KBSTAR 코스닥150/TIGER 200동일가중


◈ 52주 신고가  

→ LS전선아시아/이오테크닉스/피에스케이홀딩스//티로보틱스/ISC/엘오티베큠/제우스/넥스틴//오스코텍/웰바이오텍/주성엔지니어링/SK하이닉스//KT서브마린/해성디에스/디엔에프/경동나비엔/자비스//티에프이/LS ELECTRIC/LS/POSCO홀딩스/영풍제지/포스코인터내셔널


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ LS전선아시아/LS네트웍스/휴마시스/웰바이오텍/신성이엔지/대원강업


​◈ 외인&기관 공격수급

→ 이오테크닉스/오킨스전자/미래컴퍼니//엘오티베큠/기가비스/에스티아이/제우스/넥스틴/아모레퍼시픽/휴마시스/예스티/큐라클/주성엔지니어링//에스디바이오센서/가온칩스/뷰노//이루다/하나마이크론/인텍플러스/

영풍정밀/신성이엔지/KT서브마린//테스/마이크로투나노/벽산//대원강업/엔피/현대백화점/펨트론/코스맥스/실리콘투/유니셈/심텍//씨앤씨인터내셔널/어보브반도체/글로벌텍스프리


​◈ 기관 공격수급

→ 이오테크닉스 /미래컴퍼니/엘오티베큠/기가비스/에스티아이/제우스/넥스틴/주성엔지니어링/뷰노/하나마이크론/인텍플러스/테스/현대백화점/펨트론/코스맥스/실리콘투/유니셈/심텍/씨앤씨인터내셔널/글로벌텍스프리
우리종금

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!