#7월증시요약

[불스탁®]

#7월증시요약 

1. 주가 및 수급요약 

- 코스피 월간 2.6% 상승, 월간최대 3.2%상승, 코스닥 월간 7.8%상승 월간최대 10.1%상승
- 코스피 월간 외국인 2조매도. 기관 1.78조매도, 코스닥월간 외국인 2.8조매수, 기관 7700억매도
- 상승율순위
금양 199%, 우신시스템 164% 웰바이오텍 143% LS네트웍스 142% 디이엔티 130%, 포스코DX127% 제이엘케이 126%포스코인터 126% 코스나인 110% 케이엔솔 109%상승 

2. 7월주요주식시장 포인트 

- 7월내 전체 시장의 포인트는 2차전지와 반도체의 주도주 흐름 

- 2차전지는 에코프로그룹의 공매도와의 전쟁, 7월 중순이후 급등하면서 역사적 신고가갱신, 7월 26일 장중26%까지오르던 에코프로비엠 하락마감할정도로 변동성 확대, 이에따른 코스닥 월말 변동성 극대화
빳재의 픽8종목에 대한 집중 쏠림과 POSCO그룹 실적발표후 POSCO그룹까지 비슷한 흐름으로 합류 

- 반도체, 엔비디아 AI GPU가 글로벌테마를 만들면서 코리아는 하드웨어 생산 전초기지, SK하이닉스가 HBM3 독점, HBM관련 테마 강하게 형성되고 TSMC 및 삼성전자 파운더리 관련 반도체 업종확산 

- AI진단의료 관련 대장주 루닛은 주춤했지만 덜올랐던 제이엘케이 딥노이드 부각 AI신약플랫폼까지 확산되며 바이오쪽에서도 AI중요성 증가 

- MSCI 편입후보군 내에서의 순환매, 에코프로 뿐 아니라 금양 한화오션 JYP 포스코DX 

- 전력기기업종, POSCO그룹에서 LS그룹으로 수급이동, LS 그룹내 LS일렉 손자회사 KT서브라린 호실적, 현대일렉 효성중공업 전력기기 2Q 서플, 글로벌 노후화 교체수요와 신재생에너지 확산으로 인한 전력기기 수요 급증 

- 7월증시는 대외적 변수가 무난하게 작용하면서 증시에 크게 작용을 못함, 주도주의 쏠림현상이 극대화, 2차전지와 반도체 및 실적주 조선 전력기기등에서 매매하지 못했다면 FOMO가 극대화 된달
시총이 높은 두업종으로의 쏠림으로 거래대금은 다시금 코로나수준으로 폭발, 

3. 8월 투자인트 

- 주요일정, 7월 FOMC에서 9월 FOMC 금리인상의 근거를 앞으로 2번 있을 물가와 고용지수 발표에 근거해서 정하겠다고 언급, 8월 FOMC가 없는 만큼 7월 CPI 고용지표 발표일정중요 

8월4일 미국7월 고용보고서, 8월10일 CPI발표예정, 8월24일 있을 잭슨홀미팅에서 향후 금리에 대한 컨센을 다시 제시할가능성, 매크로적 관점에서 가장중요한 일정은 8월24일 잭슨홀 미팅 

- MSCI반기리뷰는 8월10일예정, 에코프로 한화오션 JYP 한미반도체, 포스코DX 금양등이 후보 
- 그외 16일 FOMC7월 의사록, 18일 한미일 정상회담, 24일 한국은행 금통위예정 

- 1Q 때와 마찬가지로 어닝시즌에 따른 중소형업종, 엔터, 화장품, 피부미용등 실적기대감 있는 업종 컨센상회 실적바표하면 업종전체가 움직이는 모습나올것 
- 7월에이어 8월에도 가장 기대되는 업종은 반도체와 2차전지인데 거래대금 증가에 따른 주도주 수급확산이 일어날것으로 기대

- 2차전지는 양극재 기업의 경우 상방으로 업사이드가 엄청 높다고 보긴힘들것, 다만 급락시에는 언제든 매수의 기회는 될것으로 보이고, 7월에이어 장비 발주 모멘텀은 지속될것으로 보임, 

양극재 소재 중심의 2차전지에서 상대적으로 못오른 셀3사와 2차전지 장비주내에서의 수주나오는 종목위주 

- 반도체, HBM은 올 하반기까지 이슈가 지속될것, 삼성전자의 공격적 HBM투자와 파운더리내에서의 입지가 살아날것, HBM 장비주는 글로벌 대세 테마의 중심흐름으로 보면서 그외 GAA 공정관련한 테마 부각 가능성 

- AI, 반도체의 붐을 일으키는 것도 큰 상위에는 글로벌 AI테마가 움직이기 때문, AI가 그동안 반도체 중심의 하드웨어가 움직였다는 소프트웨어쪽 AI를 봐야할시기, AI 진단의료는 이미 강하게 움직였고 바이오플랫폼, 돈되는 AI서비스쪽을 봐야함, 생성형 AI의 국내 대장기업은 NAVER 

- 7월 기관이 가장 많이 매수한 종목은 NAVER, 4일 2Q 실적발표하고 24일 하이퍼클로바X 공개예정
미국 빅테크 기업들의 주도적 상승속에 국내 네카오는 소외, 네이버가 8월 하이퍼클로바 발표까지 긍정적 흐름을 만든다면 AI내에서도 생성형AI가 떠오를수 있을 것 

- 바이오, 폐암학회가 올해는 9월9일, 유럽종양학회 ESMO는 10월에 있을예정, 이미 반영되고 있지만 8월에는 바이오도 주도주 부각 가능성 높음, 대장은 오스코텍과 유한양행의 비소세포폐암 1차치료제 기대감, 그외도 AI와 결합된 형태의 바이오업종이 이미 중외제약, 보로노이 지아이이노베이션등이 움직임, 확장될 가능성 높아보임 

- 2차전지와 반도체가 서로 상호보완재 느낌의 순환매적 상승이 현재로선 지속될걸로 전망
어느정도 금리의 인상압박이 낮아지면서 성장주에 대한 기대감 시기, 생성형AI와 바이오가 새로운 투자처가 될것으로 보여짐 

** 7월 주식시장에서 많은 일들이 있었는데 금새 지나간 느낌이네요,, 8월에도 성투하시길 바라겠습니다 

#울산고래

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