[자료] 베트남 신발 산업 개항

베트남 신발 산업

I. 베트남 신발 산업 개요

 ㅇ 베트남 제 2의 외화 획득 산업

- 2005년 수출액 30억4000만불로 베트남 전체 수출액의 9.3%를 차지했고, 수출증가율은

11.5%를 기록

- 베트남 인력의 약 6.5%에 해당하는 약 50만명의 근로자가 신발산업에 종사하며, 380개

기업이 가동중

- 수출중심의 산업으로 전체 신발생산품의 약 90% 가량이 수출

 ㅇ 외국인투자기업 비중 높아

  - 신발산업 외국인투자규모는 약 7억불로 베트남 전체 신발 생산량의 50% 차지

- 세계적 유명 브랜드 Nike, Adidas, Reebok, Clark, Fila, Timberland, Puma, Diadora 등

이 생산

- 외국인 투자가 많은 이유는 젊고, 풍부하고, 저렴한 양질의 노동력에 기인

 ㅇ 베트남 신발 산업의 약점

- 수출의 약 80%가 OEM으로, 저렴한 노동력을 이용한 단순 임가공 역할만 하기 때문에

부가가치가 낮음

- 원부자재 산업이 매우 취약하여, 원부자재 수입의존도 높음

- 베트남 신발수출의 70% 가량을 차지하고 있는 EU의 베트남산 가죽신발(Leather-

Upper Shoes)에 대한 반덤핑 관세 부과 결정에 따라 2006.4.7부터 반덤핑 관세가 부과

되어 대EU 수출 감소 예상

ㅇ 한국은 대베트남 신발 원부자재 수출 2위국 (1위: 대만)

- 한국투자기업이 많은 것에 기인

- 그러나, 가격경쟁력이 약해 중국산에 밀리는 형국

II. 시장 분석

1. 수요 현황

 ㅇ 원부자재 및 신발기계 수입 수요 높은

  - 베트남은 세계 4위의 신발 수출국이고, 10위의 신발 생산국

  - 연간 5억 켤레 생산규모

  - 베트남의 원부자재, 악세서리 산업이 취약하여, 약 60% 가량은 수입에 의존

 ㅇ 수출용 신발 산업

- 베트남 신발 산업의 약 90%가 수출

- 그러나, 단순 임가공 형태로 원부자재 구매 결정권이 없음

- 원청업체(Nike 등)의 품질검사가 엄격하며, 주로 원청업체가 지정하는 원부자재 사용

 ㅇ 내수용 신발 산업

- 8,300만 인구로 볼 때 잠재력이 큰 시장이나, 1인당 GDP 640불(2005년 기준)의 낮은 구매력으로 인해 중국산 등의 저가품이 범람

- 베트남 내수용 신발업체는 소규모 회사로 한국산 원부자재 수입수요는 극히 미미

2. 생산 현황

 ㅇ 지속적인 생산 증가율

- 베트남 신발생산량은 꾸준한 증가세에 있으며 증가율은 2001년 7.7%, 2002년 16.4%,

2003년 22%, 2004년 18%을 기록

<신발/가죽 생산 용량(2004년말 기준)>

상품	단위	생산용량
신발    + 스포츠화    + 캐쥬얼신발(Canvas shoes)    + 여성용신발    + 기타(슬리퍼, 샌달)	백만켤레	520.0 290.5 45.0 100.2 84.3
가방 & 핸드백	백만개	45.0
가죽(Finished leather)	백만 Sq. feet	50.0

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

<생산주체별 신발/가죽 생산 용량(2004년말 기준)>

구분	단위	국영기업	사기업	100% 외국인단독투자기업	합작기업	합계
신발	1,000 켤레	111,004	147,474	227,526	34,000	520,000
가방 & 핸드백	1,000 개	7,000	20,000	18,000		15,000
가죽(Finished leather)	1,000 Sq. Ft	8,000	20,000	22,000		50,000

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

<연도별 신발/가죽 생산량(2000~2004)>

구분	단위	2000	2002	2003	2004
신발    + 스포츠화    + 캐쥬얼신발    + 여성용신발    + 기타	1,000 켤레	302,800 126,470 34,080 54,710 75,220	360,000 189,429 31,428 71,710 67,433	416,644 234,802 28,645 82,423 70,774	441,250 256,125 21,896 93,400 69,829
가방 & 핸드백	1,000 개	31,300	33,700	35,000	41,000
가죽(Finished leather)	1,000 Sq. Ft	15,100	25,000	32,000	39,000

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

 ㅇ 완성품 생산과 원부자재 생산의 불균형

- 베트남 신발 생산은 수출임가공 시장으로 완성품 생산량은 많으나 원부자재 생산은 품

질, 다양성, 생산량에 있어서 매우 취약하여 수입에 의존

- 신발 기계 및 장비 역시 취약

<원부자재 생산용량 & 목표>

품목	단위	2005	2010
가죽	백만 sq.m	40	80
인조가죽	백만 sq.m	60	90
원단	백만 yard	100	155
신발창(Shoes sole)	1,000 톤	370	550
접착제(Adhesive)	톤	6,652	10,000
악세서리	톤	41,325	98,960

자료원 : 베트남 가죽&신발 산업 마스터플랜(2010년 까지)

 ㅇ 단순 임가공 생산

- 해외 브랜드 메이커로부터 직접 OEM 수주, 또는 원청 바이어로부터 수주를 받은 중개

업자(주로 대만, 한국)가 베트남에서 단순 임가공하여 수출하는 형태

  - 여러 해외 브랜드 중 Nike가 베트남에서 가장 많이 생산되는 브랜드

- Nike의 경우, 베트남에 자체 생산공장 없이 대표사무소만 두고, 10개의 하청공장(모두

외국인투자기업)의 품질, 작업환경, 노무환경 등을 관리

- Nike 생산공장은 남부지역(호치민, 동나이, 빈증, 롱안)에 위치해 있으며, 이중 대형 한

국투자기업들이 포함(태광비나, 창신베트남, 삼양베트남)

 ㅇ 주요 생산신발

- 운동화가 약 60%로 가장 많고, 여성신발이 20%

 ㅇ 외국인투자기업 비중 매우 높음

- 약 380여개 업체중 35개사는 국영기업, 169개사는 사기업, 나머지 155개사는 외국인투

자기업임

- 수출순위 10위까지 기업은 모두 외국인투자기업

- 대만, 한국이 주 투자국

<베트남 신발(가죽) 생산업체>

구분	신발, 가방, 악세서리	원단	합계
합계	350	30	380
국영기업	35	2	37
사기업	169	26	195
100% 단독 외투기업	141	4	145
합작기업	14	0	14

자료원 : Statistical Yearbook 2004(베트남 통계청)

주 : 소규모 가내수공업 제외

 ㅇ 생산지역

  - 남부지역이 전체의 80%를 차지

 ㅇ 노동집약적 산업

  - 약 50만명이 종사하고 있으며, 이중 여성이 약 80~90%

  - 지역별로는 남부지역이 전체 인력의 약 80% 차지

<지역별 인력 분포>

구분	2000	2002	2003	2004
합계	400,000	470,000	480,000	500,000
북부	65,000	70,130	74,805	75,000
중부	7,040	7,920	8,448	8,800
남부	327,960	371,950	396,747	416,200

자료원 : Statistical Yearbook 2004(베트남 통계청)

3. 수출 현황

 ㅇ 수출 현황

- 신발산업은 수출 지향 산업으로 지속 성장중

<베트남 신발 수출액/증가율>

(단위 : US$백만, %)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006(목표)
수출액	1,468.1	1,575.0	1,846.0	2,267.0	2,640.3	3,040.0	3,300
증가율	5.5	7.3	17.2	22.8	16.5	15.1	8.6

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

- 상기 표에서 보듯 2006년 목표는 높지 않음. 이는 EU의 베트남산 가죽신발에 대한 반

덤핑 부과로 인해 최대 수출지인 EU 수출이 감소할 것에 기인

<베트남 신발 종류별 수출량/수출액>

(단위 : 백만켤레, US$백만)

구분	2000		2001		2002		2003		2004
	수량	수출액	수량	수출액	수량	수출액	수량	수출액	수량	수출액
운동화	116.0	892.9	127.9	1,001.8	180.0	1,392.8	220.3	1,638.0	243.9	1,827.0
천신발(Canvas shoes)	30.7	155.7	31.6	75.6	28.0	89.2	25.8	56.3	20.9	83.5
여성화	54.7	231.8	64.2	283.9	66.7	262.3	78.7	438.1	89.0	575.9
기타	75.2	187.8	68.2	213.8	58.5	88.9	68.2	133.7	66.5	153.6
합계	276.6	1,468.0	291.8	1,575.2	333.1	1,846.1	393.0	2,267.4	420.2	2,640.3

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

 ㅇ 수출 시장

- EU가 최대 수출시장이며, 1억불 이상 수출하는 유럽국가는 영국, 독일, 네덜란드, 벨기

에, 프랑스임

- 미국이 두번째로 큰 시장이며, 단일 국가로는 최대 수출국이며, 수출증가율 또한 크게

증가하고 있음

<국가별 수출액/증가율>

(단위 : US$백만,%)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	11/2005
총수출액	1,468.1	1,575.0	1,846.0	2,267.0	2,640.3	3,005.0
미국	87.8 (-14.5)	114.2 (30.1)	196.6 (72.2)	213.6 (8.6)	415.5 (94.5)	544.2 (50.2)
영국	220.9 (13.6)	254.2 (15.1)	312.4 (22.9)	388.8 (-2.4)	494.2 (27.1)	424.8 (-4.9)
독일	208.2 (8.3)	214.0 (2.8)	249.7 (16.7)	316.3 (26.7)	338.1 (56.9)	268.1 (-11.0)
네덜란드	132.9 (5.8)	157.4 (18.4)	184.8 (17.4)	215.4 (16.6)	238.0 (10.5)	215.5 (1.8)
벨기에	156.4 (6.8)	158.4 (1.3)	148.9 (-6.0)	169.7 (14.0)	199.6 (17.6)	172.9 (-0.6)
프랑스	139.3 (5.0)	166.3 (19.4)	178.8 (7.5)	194.0 (8.5)	183.0 (-5.7)	157.4 (-1.4)
이탈리아	87.5 (31.0)	101.6 (16.1)	119.1 (17.2)	145.8 (22.4)	133.3 (-8.6)	141.6 (23.5)
일본	78.1 (139.6)	64.4 (-17.5)	53.9 (-16.3)	61.6 (14.3)	70.6 (14.6)	83.4 (34.3)
스페인	39.8 (7.9)	44.7 (12.3)	53.8 (20.4)	73.1 (35.9)	77.9 (6.6)	77.6 (20.1)

자료원 : 베트남 통계청

<지역/국가별 수출 비중>

(단위 : %)

국가	2000	2001	2002	2003	2004	2005(예상)
EU	72.6	74.5	72.8	70.6	68.0	65.0
미국	6.0	7.3	10.7	12.5	16.0	20.3
일본	5.3	4.1	2.9	2.7	2.8	3.1
기타	16.1	14.1	13.6	14.2	13.2	11.6

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

  - 여전히 EU 수출비중이 높으나 대미 수출 비중이 점차 증가

 ㅇ 베트남 신발수출 관련 외국인투자기업 역할 다대

  - 신발수출 순위 10위까지가 모두 외국인투자기업

<회사종류별 신발수출액(2004)>

(단위 : US$백만, %)

구분	수출액	비중
국영기업	366.25	13.6
사기업	721.39	26.8
외투기업    + 100% 단독    + 합작	1,383.06 169.56	52.4 6.4
합계	2,640.26	100

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

<10대 신발수출기업(2003-2004)>

(단위 : 천켤레, US$백만)

순위	회사명	신발종류/ 생산용량	2003 (Q:수량, V:수출액)	2004 (Q:수량, V:수출액)	수출시장
01	Pou Yuen (Taiwan)	Sports shoes / 33 mil. pairs/yr	(Q) 28,548.3 (V) 248.6	(Q) 32,134 (V) 288.3	Japan, Spore, USA, EU, Canada, …
02	TaeKwang (Korea)	Sports shoes / 11 mil. pairs/yr	(Q) (V) 127.5	(Q) 10,084 (V) 162.9	Japan, US, EU, Mexico, Canada
03	Pou Chen (Taiwan)	Sports shoes / 12.0 mil. pairs/yr	(Q) 11,544.4 (V) 88.5	(Q) 11,482.7 (V)122.5	EU, Canada, Japan, Korea Australia, Thailand, Tai-wan, US
04	Freetrend Ind. (Hong Kong)	Sports shoes / 11.5 mil. pairs/yr	(Q) 11,085.2 (V) 120.5	(Q) 11,066.1 (V) 108.9	US, EU
05	Golden Star (Taiwan)	Leather shoes, sandals, slippers	(Q) 4,639.7 (V) 76.6	(Q) 6,407 (V) 94.9	EU, US, Ja-pan, Mexico
06	Chang Shin (Korea)	Sports shoes / 6.5-7.3 mil. pairs	(Q) 6,156.8 (V) 83.0	(Q) 6,818.1 (V) 86.6	EU, US, Japan
07	SamYang (Korea)	Sports shoes / 7.5 mil pairs/yr	(Q) 6,753.1 (V) 62.9	(Q) 6,506.1 (V) 72.5	EU, Canada
08	Hwaseung (Korea)	Sports shoes / 8.0 mil. pairs/yr	(Q) 3,345.0 (V) 28.2	(Q) 7,914.2 (V) 67.9	EU, US
09	Dona Pacific (Taiwan)	Sports shoes	(Q) 3,964.7 (V) 46.9	(Q) 5,647.3 (V) 65.4	US, Japan, Australia
10	Kingmaker (Taiwan)	Leather shoes/ 6.5 mil. pairs/yr	(Q) 3,857.3 (V) 48.0	(Q) 5,365.1 (V) 60.1	UK, US, UAE, Japan, Hong Kong

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

<10대 신발수출기업(2005)>

(단위 : US$천)

순위	회사명	수출액
01	Pou Yuen Vietnam	311,797
02	Tae Kwamg Vina	141,784
03	Pou Chen Vietnam	113,199
04	Chang Shin Vietnam	97,702
05	Dona Pacific Vietnam	82,085
06	Freetrend Industrial Vietnam	79,571
07	Samyang Vietnam	76,052
08	Chi Hung Joint Venture	74,769
09	Hwaseung Vina	74,086
10	Vinh Hung Joint Venture	40,044
11	Freetrend Industrial A Vietnam	38,523
12	Lac Ty Joint Venture	30,863

자료원 : 베트남 통계청

 ㅇ 지역별 신발 수출

- 남부지역(호치민, 동나이, 빈증)이 신발수출의 약 80%를 차지

<지역별 신발수출(2004)>

(단위 : US$백만)

지역	수출액
Hochiminh City	1,074.000
Dong Nai Province	592.360
Binh Duong Province	424.674
Hai Phong City	276.462
Hanoi City	77.453
Others	353.198
합계	2,640,260

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

 ㅇ 대한국 신발수출

  - 한국은 베트남 신발 20대 수출국 안에 들어오며, 수출액도 증가 추세

<연도별 대한국 신발수출>

(단위 : US$백만, %)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	11/2005
수출액	35.6	9.0	13.2	20.5	21.0	23.9
증가율	-29.5	-74.7	46.6	55.3	2.4	13.8

자료원 : 베트남 통계청

4. 수입 현황

 ㅇ 수입 규모

- 베트남 현지 원원부자재, 액세서리, 기계 부분이 약하기 때문에 약 60% 가량을 수입에

의존

<신발/가죽산업 수입액(2003-2004)>

(단위 : US$백만)

구분	2003	2004
가죽	500,536	1,152,715
신발 원부자재/악세서리	588,001	902,328
신발기계/부품	56,252	90,392

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

 ㅇ 수입 동향

- 베트남 신발산업은 수출에 초점을 맞추고 있어, 원부자재 등의 수입도 수출용 신발에

들어가는 고급품 위주

  - 수출용 원부자재 수입은 무관세 혜택이 적용

  - 신발 수출 오더를 많이 받을수록 원부자재 수입도 증가

 ㅇ 수입 시장

- 주 수입원은 아시아, EU, 미국

- 대만이 대베트남 신발 원부자재 최대 수출국인데, 이는 대만의 베트남 투자기업수가 가

장 많음에 기인

- 한국은 대베트남 신발 원부자재 2위 수출국으로, 대베트남 투자기업수가 많고, 임가공

을 주는 한국 중개업자(Intermediaries)가 많음에 기인

- 한국산의 경우 품질은 좋지만 가격이 전반적으로 비싸다는 인식

  - 중국은 가장 강력한 잠재력을 갖고 있으며 가격경쟁력이 가장 뛰어남

- 현재 신발 원부자재의 수입관세는 0~10%(한국 해당)이며, 수출용 원부자재 수입은 무

관세 적용

  - ASEAN 역내국으로부터의 수입은 0~5%가 적용

- 신발 완성품은 50%의 관세(한국 해당)가 부과되며, ASEAN 역내국은 5% 적용되나, 완

성신발의 경우 중국산이 국경무역 등을 통한 저가공세로 시장을 장악

 ㅇ 순수 가죽 수입(Genuine Raw Hides/Skins)

<국가별 순수가죽 수입액>

(단위 : US$천)

국가	1999	2000	2001	2002	2003
합계	161,354	191,374	223,844	384,265	503,003
대만	65,427	74,033	62,984	83,149	128,621
한국	49,146	51,219	55,613	98,299	112,099
홍콩	14,185	18,358	25,320	53,000	68,241
중국	1,489	4,335	10,048	28,395	43,857
태국	5,497	5,911	12,655	24,181	34,777
인도	-	-	-	5,974	20,062
이탈리아	283	2,967	4,892	8,904	15,763
영국	749	-	1,434	7,459	14,651
인도네시아	-	332	-	-	10,341
미국	6,658	3,959	14,246	1,184	3,838
호주	125	-	204	-	3,289
말레이시아	390	458	1,320	5,003	534
일본	-	3,486	3,026	-	283
방글라데시	4,527	6,106	7,058	4,561	182

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<HS Code/국가별 순수가죽 수입액>

(단위 : US$천)

Country	1999	2000	2001	2002	2003
Raw hides and skins of bovine or equine animals – HS Code: 4101
TOTAL	1,730	1,804	472	N/A	3,193
USA	-	-	-	-	697
New Zealand	-	-	-	-	563
UK	-	-	-	-	370
Italy	64	-	-	-	361
China	-	-	-	-	230
Australia	125	-	204	-	193
Taiwan	877	-	-	-	182
India	-	-	-	-	175
Thailand	50	-	-	-	132
Korea	52	-	-	-	-
Raw skins of sheep or lamb – HS Code: 4102
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	3,270
Thailand	-	-	-	-	1,188
Taiwan	-	-	-	-	1,012
Argentina	-	-	-	-	177
USA	-	-	-	-	167
Australia	-	-	-	-	115
China	-	-	-	-	115
Korea	-	-	-	-	101
Hong Kong	-	-	-	-	96
Other raw hides & skins – HS Code: 4103
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	4,277
Korea	-	-	-	-	1,619
USA	-	-	-	-	987
Taiwan	-	-	-	-	739
Indonesia	-	-	-	-	256
China	-	-	-	-	197
Italy	-	-	-	-	179
Leather of bovine or equine animals, without hair on  – HS Code: 4104
TOTAL	140,386	161,009	180,617	266,713	355,404
Taiwan	57,543	66,662	49,219	56,892	83,796
Korea	42,547	42,195	45,018	66,976	78,179
Hong Kong	13,622	17,111	20,985	41,717	44,923
China	-	2,858	8,078	24,291	36,927
Thailand	4,931	4,424	9,526	20,832	27,297
India	-	-	-	5,697	19,713
UK	-	-	-	6,034	14,125
Indonesia	-	-	-	-	9,759
Italy	-	1,486	4,345	5,214	9,579
Bangladesh	4,527	6,106	7,058	4,561	-
Malaysia	-	-	-	4,551	-
Pakistan	-	-	3,312	6,291	-
USA	5,759	2,974	13,364	-	-
Argentina	-	-	3,123	-	-
Japan	-	3,093	3,026
Tanned or crust hides/skins of sheep or lamb, not further prepared – HS Code: 4105
TOTAL	1,724	N/A	3,711	5,271	2,439
Korea	148	-	339	2,623	888
Malaysia	143	-	862	452	534
Japan	-	-	-	-	283
India	-	-	-	277	174
Taiwan	564	-	233	-	170
Indonesia	-	-	-	-	151
UK	749	-	1,434	1,425	-
Thailand	-	-	508	-	-
Goat or kid skin leather – HS Code: 4106
TOTAL	N/A	N/A	N/A	N/A	2,431
Indonesia	-	-	-	-	175
China	-	-	-	-	588
Taiwan	-	-	-	-	232
Korea	-	-	-	-	202
Italy	-	-	-	-	194
Bangladesh	-	-	-	-	182
UK	-	-	-	-	156
Leather of other animals – HS Code: 4107
TOTAL	9,220	13,158	8,163	19,321	52,728
Taiwan	5,345	4,292	4,090	10,771	13,463
Korea	331	3,057	1,008	1,806	13,285
Hong Kong	289	676	-	-	10,417
Italy	-	819	547	2,406	4,791
China	1,101	1,201	473	1,250	2,852
USA	899	985	882	1,184	1,987
Thailand	516	-	-	-	1,946
Germany	-	1,362	483	-	-
Patent leather and patent laminated leather – HS Code: 4109
TOTAL	N/A	4,267	15,158	25,246	18,125
Korea	-	1,179	5,612	19,529	8,944
Hong Kong	-	313	434	-	3,564
Taiwan	-	650	2,565	1,127	2,853
Italy	-	-	-	-	659
Thailand	-	871	2,621	1,174	644
China	-	-	1,497	936	-
Argentina	-	-	537	-	-
Malaysia	-	458	458	-	-
Indonesia	-	332	-	-	-
Germany	-	113	-	-	-
Parings & other waste of leather or of composition leather – HS Code: 4110
TOTAL	N/A	N/A	15,723	N/A	N/A
Taiwan	-	-	6,877	-	-
Hong Kong	-	-	3,901	-	-
Korea	-	-	3,636	-	-
Composition leather, with a basic of leather or leather fibre – HS Code: 4111
TOTAL	8,294	11,136	N/A	67,714	61,136
Taiwan	1,098	2,429	-	14,359	26,174
Korea	6,068	4,788	-	7,365	10,601
Hong Kong	274	258	-	11,283	9,241
Thailand	-	616	-	2,175	3,570
Australia		-	-	-	2,981
China	388	276	-	1,918	2,948
Italy	219	662	-	1,284	-
Germany	-	752	-	-	-
Japan	-	393	-	-	-
Malaysia	247	-	-	-	-

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<한국으로부터의 순수가죽 수입액/증가율>

(단위 : US$천, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005
수입액	46,169	77,712	90,837	100,031	89,420
증가율	-	68.3	16.9	10.1	-10.6
BREAK-DOWN BY ITEMS / HS CODE
4101	-	1 -	4 578.4	32 644.0	4 -87.5
4104	44,467 -20.9	7,872 -82.3	4,302 -45.4	5,111 18.8	6,269 22.6
4105	643 2.1	99 -84.6	33 -66.9	-	7 -
4107	1,059 61.0	47,334 4,369	66,267 40.0	73,579 11.0	61,523 -16.4
4112	-	1,646 -	1,899 15.4	1,566 -­17.5	1,591 1.6
4113	-	788 -	597 ­-24.3	1,264 111.7	1,610 27.4
4114	-	19,892 -	17,627 -11.4	18,447 4.7	18,391 -0.3
4115	-	80 -	108 33.8	32 -70.4	25 ­21.8

자료원 : KITA

 ㅇ 인조가죽

<국가별 인조가죽 수입액(HS Code: 5903)>

(단위 : US$천)

국가	1999	2000	2001	2002	2003
Textile fabrics, impregnated, coated, covered or laminated with plastics
총수입액	123,969	181,908	155,632	232,842	187,040
대만	60,175	76,783	67,510	72,795	80,473
한국	51,864	81,116	60,923	59,396	68,599
중국	-	-	4,829	5,209	10,064
홍콩	993	-	-	5,886	7,184
영국	-	-	-	-	5,855
일본	2,366	10,759	9,759	6,945	-

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<한국으로부터의 인조가죽 수입액/증가율(HS Code: 5903)>

(단위 : US$천, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005
수입액	92,491	103,142	111,281	133,126	121,360
증가율	-17.4	11.5	7.9	19.6	-8.8

자료원 : KITA

 ㅇ 신발 원부자재

<HS Code/국가별 신발원부자재 수입액>

(단위 : US$천)

국가	1999	2000	2001	2002	2003
Parts of footwear – HS Code: 6406
총수입액	363,538	303,631	328,133	279,558	275,090
대만	169,819	129,309	162,188	126,568	106,084
중국	14,011	15,220	33,200	49,392	61,282
홍콩	26,739	33,042	29,356	40,252	41,888
한국	117,898	91,441	61,763	36,156	36,528
미국	20,387	10,224	15,156	-	18,644
영국	-	-	7,013	-	2,502
인도네시아	1,134	1,100	1,554	2,171	2,322
일본	2,387	7,452	3,463	2,539	1,269
말레이시아	-	-	411	99	45
태국	-	5,550	2,434	1,235	-
이탈리아	-	-	2,954	-	-
독일	-	4,482	2,135	-	-
프랑스	373	-	2,133	-	-
인도	1,226	-	-	-	-

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<한국으로부터의 신발원부자재 수입액/증가율(HS Code: 6406)>

(단위 : US$천, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005
수입액	56,896	54,977	52,312	69,881	78,611
증가율	-2.8	-3.4	-4.8	33.6	12.5

자료원 : KITA

 ㅇ 신발용 금속 악세서리

<HS Code/국가별 신발용 금속 악세서리 수입액>

(단위 : US$천)

국가	1999	2000	2001	2002	2003
Clasps, frames with clasps, buckles, …, beads & spangles – HS Code: 8308
총수입액	3,112	5,018	20,471	11,047	23,314
대만	901	884	1,305	3,342	5,954
홍콩	235	663	452	3,051	5,808
한국	905	2,257	1,066	2,781	5,497
중국	195	-	293	670	2,543
일본	635	823	360	444	1,807
캐나다	-	-	1,193	-	-

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<한국으로부터의 신발용 금속 악세서리 수입액/증가율(HS Code: 8308)>

(단위 : US$천, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005
수입액	13,435	15,101	11,730	13,385	10,654
증가율	-28.6	12.4	-22.3	14.1	-20.4

자료원 : KITA

 ㅇ 신발 기계

<HS Code/국가별 신발기계 수입액>

(단위 : US$천)

국가	1999	2000	2001	2002	2003
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather, making or preparing footwear – HS Code: 8453
총수입액	3,482	22,348	23,017	37,038	57,911
대만	14,839	12,443	13,074	16,352	31,001
한국	7,713	4,927	3,076	8,477	10,813
이탈리아	-	-	738	4,452	4,035
중국	-	-	-	-	3,555
독일	2,501	1,269	2,145	-	2,769
영국	-	-	2,092	2,843	-
홍콩	1,449	871	-	2,104	-
일본	1,176	954	-	-	-

자료원 : Vietnam Customs Yearbooks on Foreign Merchandise Trade

주 : 2003년 통계가 가장 최근 통계

<한국으로부터의 신발기계 수입액/증가율(HS Code: 8453)>

(단위 : US$천, %)

구분	2001	2002	2003	2004	2005
수입액	7476	17,711	28,002	25,169	34,998
증가율	-3.6	136.9	58.1	-10.1	39.1

자료원 : KITA

4. 타겟 바이어

 ㅇ 신발수출 외투기업

  - 80% 이상이 수출용 신발제조

- 베트남 통계청에 따르면, 신발수출량이 많은 외투기업은 원원부자재/기계 수입도 많음

- Nike, Adidas, Reebok, Puma 등 유명브랜드 생산 외투기업은 원청바이어로부터 수입원

을 지정받기도 하지만, 자체적으로 발굴한 수입처를 원청바이어로부터 승인 받은 후 이

용할 수 있기 때문에 일정 부분 자율권 있음

<신발 수출/수입량 많은 외투기업 리스트(2005)>

(단위 : US$천)

순위	회사명	수입액	수출액
01	Pou Yuen Vietnam	180,991	311,797
02	Tae Kwang Vina	88,861	141,784
03	Chang Shin Vietnam	86,729	97,702
04	Dona Pacific	60,769	82,085
05	Pou Chen Vietnam	57,054	113,199
06	SamYang Vietnam	45,238	76,052
07	Freetrend Industrial Vietnam	28,229	38,523

자료원 : KITA

 ㅇ 신발 원청 바이어

- 대다수의 베트남 신발 수출업체는 원부자재 등의 수입처를 결정할 권한이 없으며, 해외

원청바이어의 지시에 따름

  - 따라서, 해외 원청바이어에 직접 접촉하는 것이 더 효율적

III. 수입 제반 사항

1. 수입관세 & VAT

ㅇ 순수 가죽(Genuine Raw Hides/Skins)

수입관세 & VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
4101	Raw hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
4101.20.00	- Whole hides and skins, of a weight per skin not exceed-ing 8 kg when simply dried, 10kg when dry salted, or 16kg when fresh, wet salted or otherwise preserved	0	0	0	5
4010.50.00	- Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg	0	0	0	5
4101.90.00	- Other, including butts, bends and bellies	0	0	0	5
4102	Raw skins of sheep or lamb (fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment dressed or further prepared), whether or not with wool on or split
4102.10.00	- With wool on	0	0	0	5
4102.21.00	-- Pickled	0	0	0	5
4102.29.00	-- Other	0	0	0	5
4103	Other raw hides and skins (fresh or salted, dried, limed, pickled or otherwise pre-served, but not tanned, parchment dressed or further prepared), whether or not dehaired or split
4103.10	- Of goats or kids	0	0	0	5
4103.20	- Of reptiles	0	0	0	5
4103.30	- Of swine	0	0	0	5
4103.90	- Other	0	0	0	5
4104	Tanned or crust hides and skins of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, but not further prepared
4104.11	- Full grains, unsplit; grain splits:
4104.11.10	-- Chrome-wet-blue hides and skins	3	3	3	10
4104.11.20	-- Bovine leather, vegetable pre-tanned	3	3	0	10
4104.11.90	-- Other	3	3	0	10
4104.19	- Other:
4104.19.10	-- Chrome-wet-blue hides and skins	3	3	0	10
4104.19.20	-- Bovine leather, vegetable pre-tanned	3	3	0	10
4104.19.90	-- Other	3	3	0	10
4104.41	- Full grains, unsplit; grain split:
4104.41.10	-- Crust vegetable (semi-tanned) hides and skins	5	5	0	10
4104.41.90	-- Other	5	5	0	10
4104.49	- Other
4104.49.10	-- Crust vegetable (semi-tanned) hides and skins	5	5	5	10
4104.49.90	-- Other	5	5	5	10
4105	Tanned or crust skins of sheep or lambs, without wool on, whether or not split, but not further prepared
4105.10	- In the wet state (including wet-blue)	3	3	0	10
4105.10.10	-- Alum tanned	3	3	0	10
4105.10.20	-- Vegetable pre-tanned	3	3	0	10
4105.10.30	-- Chrome-wet-blue skins	3	3	0	10
4105.10.90	-- Other	3	3	0	10
4105.30.00	- In the dry state (crust)	5	5	0	10
4106	Tanned or crust hides and skins of other animals, without wool or hair on, whether or not split, but not further prepared
4106.21	- In the wet state (incl.wet-blue)	3	3	0	10
4106.21.10	-- Vegetable pre-tanned	3	3	0	10
4106.21.20	-- Chrome-wet-blue skins	3	3	0	10
4106.21.90	-- Other	3	3	0	10
4106.22.20	- In the dry state (crust)	5	5	0	10
4106.31	- In the wet state (including wet-blue)	3	3	0	10
4106.31.10	-- Chrome-wet-blue skins	3	3	0	10
4106.31.90	-- Other	3	3	0	10
4106.32	- In the dry state (crust)
4106.32.10	-- Crust vegetable (semi-tanned) skins	5	5	0	10
4106.32.90	-- Other	5	5	0	10
4106.40	- Of reptiles:
4106.40.10	-- Vegetable pre-tanned	3	3	0	10
4106.40.20	-- Chrome-wet-blue skins	3	3	0	10
4106.40.90	-- Other	3	3	0	10
4106.91	- In the wet state (including wet-blue)	3	3	0	10
4106.91.10	-- Chrome-wet-blue skins	3	3	0	10
4106.91.90	-- Other	3	3	0	10
4106.92	- In the dry state (crust)
4106.92.10	-- Crust vegetable (semi-tanned) skins	5	5	0	10
4106.92.90	-- Other	5	5	0	10
4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dresed leather, of bovine (including buffalo), or equine animals, without hair on, whether or not spilt, other than leather of heading 4114
4107.10.00	- Full grains, unsplit	10	5	5	10
4107.12.00	- Grain splits	10	5	5	10
4107.19.00	- Other	10	5	5	10
4107.91.00	-- Full grains, unsplit	10	5	5	10
4107.92.00	-- Grain splits	10	5	5	10
4107.99.00	- Other	10	5	5	10
4112.00.00	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114	10	5	0	10
4113	Leather further prepared after tanning or crusting including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114	10	5	0	10
4113.10.00	- Of goats of kids	10	5	0	10
4113.20.00	- Of swine	10	5	0	10
4113.30.00	- Of reptiles	10	5	0	10
4113.90.00	- Other	10	5	0	10
4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patentlaminated leather, metallized leather
4114.10.00	- Chamois (incl. combination chamois) leather	10	5	5	10
4114.20.00	- Patent leather and patent laminated leather; metallized  leather	10	5	5	10
4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles, leather dust, powder and flour
4115.10.00	- Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls	5	5	0	10
4115.20.00	- Parings and other waste of leather or of composition leather, nto suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour	5	5	0	10

자료원 : 베트남 관세청

 ㅇ 인조가죽

수입관세& VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
5903	Textile fabrics impreg-nated, coated, covered or laminated with plastics, other than those of heading 5902
5903.10	- With poly vinyl chloride:
5903.10.10	-- Interlining	30	5	0	10
5903.10.90	-- Other	40	5	0	10
5903.20	- With polyurethane:
5903.20.10	-- Interlining	30	5	0	10
5903.20.90	-- Other	40	5	0	10
5903.90	- Other:
5903.90	-- Nylon canvas	40	5	5	10
5903.90.10	-- Interlining	30	5	0	10
5903.90.90	-- Other	40	5	0	10

자료원 : 베트남 관세청

 ㅇ 신발원부자재

수입관세 & VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
6406	Parts of footwear (incl. uppers whether or not attached to soles other than outer soles): removable in soles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof
6406.10	- Upper and parts thereof, other than stiffeners
6406.10.10	-- Of metal	20	5	5	10
6406.10.90	-- Other	20	5	5	10
6406.20.00	- Outer soles and heels, of rubber or plastics	30	5	5	10
6406.91.00	-- Of wood	20	5	5	10
6406.99	-- Of other materials:
6406.99.10	--- Of metal	10	5	5	10
6406.99.20	--- In-soles of rubber or plastics	10	5	5	10
6406.99.90	--- Other	10	5	5	10

자료원 : 베트남 관세청

 ㅇ 신발용 금속 악세서리

수입관세 & VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
8308	Clasps, frames with clasps, buckles, buckle clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles
8308.10.00	- Hooks, eyes and eyelets	30	5	5	10
8308.20.00	- Tubular or bifurcated rivets	20	5	5	10
8308.90	- Other, including parts:
8308.90.10	-- Beads	30	5	5	10
8308.90.20	-- Spangles	30	5	5	10
8308.90.90	-- Other	30	5	5	10

자료원 : 베트남 관세청

 ㅇ 신발기계

수입관세 & VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
8453	Machinery fore preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or preparing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
8453.10	- Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather:	0	0	0	5
8453.10.11	-- Machinery for preparing or tanning	0	0	0	5
8453.10.19	-- Other	0	0	0	5
8453.10.21	--- Machinery for preparing or tanning	0	0	0	5
8453.10.29	--- Other	0	0	0	5
8453.20	- Machinery for making or repairing footwear	0	0	0	5
8453.20.10	-- Electrically operated	0	0	0	5
8453.20.20	-- Not electrically operated	0	0	0	5
8453.80	- Other machinery	0	0	0	5
8453.80.10	-- Electrically operated	0	0	0	5
8453.80.20	-- Not electrically operated	0	0	0	5
8453.90.00	- Parts	0	0	0	5

자료원 : 베트남 관세청

 ㅇ 신발 완성품

수입관세 & VAT (%)
HS Code	상품	비ASEAN 국가(한국해당)	ASEAN		VAT
			2005	2006
6401 - 6405	Footwear of different kinds	50	5-10	5	10

자료원 : 베트남 관세청

2. 비관세 장벽 : 없음

IV. 투자 환경

 ㅇ 신발산업 투자

- 2005년 30억불 수출을 2010년까지 62억불로 높이고, 4억7000만 켤레를 7억2000만 켤

레로 늘리고, 국내 원부자재 자급율을 70~75%까지 끌어 올리기 위해 약 6억불이 투자

될 계획

 ㅇ 외국인투자기업 현황

  - 약 150개 외국인투자기업이 있으며 총 7억불 가량 투자

 ㅇ 한국 투자기업 현황

- 1990년초부터 한국투자기업 진출이 시작되었고, 호치민, 동나이, 빈증 등 남부지역에

주로 위치

- 운동화(Sports Shoes) 생산이 주류를 이루며, 대규모 투자기업은 태광비나, 창신비나,

삼양비나, 화승비나 등이 있으며, 이들의 연간 매출액은 6000만불에 달하고, 신발수출

10대 기업안에 랭크

<대규모 한국투자기업>

(단위 : US$)

회사명	설립일	투자금액	생산품목	위치
Tae Kwang Vina	1994.7	41,000,000	Sports shoes	동나이
Hwaseung Vina	2002.4	39,500,000	Sports shoes	동나이
SamYang Vietnam	1994.11	30,500,000	Sports shoes	동나이
Chang Shin Vietnam	1994.8	27,400,000	Sports shoes	호치민

자료원 : MPI (베트남 계획투자부)

  - 신발원부자재, 악세서리 관련 한국 투자기업도 기진출

 ㅇ 베트남 투자 환경

  - 저렴한 양질의 풍부한 노동력과 정치 안정이 가장 큰 투자매력

  - EU 수출시 GSP 관세를 적용 받는 점도 장점

  - 원부자재의 60% 가량이 수입에 의존하므로, 원부자재 관련 투자진출도 유망

V. 정부 정책

 ㅇ 베트남 핵심 산업

  - 베트남 정부는 신발산업을 핵심산업으로 정의하고 산업 발전 로드맵 확정

 ㅇ 2006~2010 신발산업 발전 로드맵

  - 품질 향상, 대량 생산, 생산품목 다변화를 위한 투자 집중

  - 신발원부자재 국내 생산 비율 증가

  - 수출시장 다변화

  - 신발 디자인 능력 강화를 통한 부가가치 증대

  - ISO 9000, ISO14000, SA 8000 등 국제기준 적용

<2010 신발/가죽산업 발전 계획>

(단위 : US$)

구분	단위	2000	2004	2005		2010
				2005	00-05 연평균 증가율	2010	00-05 연평균 증가율
수출액	US$백만	1,468	2,640	3,100	22.23	6,200	20.22
- 신발 - 백/핸드백 - 완성가죽	백만켤레 백만개 백만Sqft	276.6 31.3 15.1	441.3 32.0	470.0 51.7 40.0	11.1 13.0 33.0	720.0 80.7 80.0	10.9 11.2 20.0
노동력	1000명		500.0	580.0	9.0	820.0	8.27
국내 원부자재 사용율	%	30.0		40.0		70-75

자료원 : LEFASO (베트남 가죽신발협회)

VI. 관련 협회

1. 베트남 가죽신발협회 (LEFASO : Vietnam Leather and Footwear Association)

Add      :  Rm. 120-122, Block 9, No.7, Dao Duy Anh St., Hanoi, Vietnam

Tel      : (84.4) 5770 983, 5770 979

Fax      : (84.4) 5770 984

E-mail  :  hhdg@hn.vnn.vn 

URL      :  www.lefaso.org.vn  

C.P.     : Mr. Nguyen Gia Thao, Chairman

               Mrs. Nguyen Thi Tong, Secretary General

2. 호치민 가죽신발협회 (SLA : Shoes & Leather Association of HCMC)

Add      :  R. 604, 6^th Fl., 180-182, Ly Chinh Thang St., Dist.3, Hochiminh City

            Vietnam

Tel      : (84.8) 2905 045

Fax      : (84.8) 2905 023

E-mail  :  sla@hcm.fpt.vn; sla@sla.org.vn

URL      :  www.sla.org.vn

C.P.     : Mr. Vu Van Cham, Chairman

             Mr. Pham Xuan Mai, Secretary Geneneral (HP: 84.90821 6712)

VII. 관련 전시회

1. Shoes & Leather Vietnam 2006 (The Int’l Shoes & Leather Exhibition – Vietnam)

a) 개최기간 : 2006.6.27~6.29

b) 개최주기 : 연간
c) 장소 : HIECC, Hochiminh City (446, Hoang Van Thu St., D. Tan Binh, HCMC)
d) 주최자:

Top Repute Co., Ltd.

Head Office

Add              :  Room 2403, Fu Fai Commercial Centre

                       27, Hillier Str., Sheung Wan, Hong Kong

Tel               :  (852) 2851 8603

Fax              :  (852) 2851 8637

E-mail          :  toprepute@hkabc.net

Homepage   :  www.toprepute.com.hk 

C.P.             :  Mr. Frandle Tse, General Manager

Hochiminh City Office:

Add              :  Rm 409, Hai Thanh Office Center

                       No.2, Thi Sach St., W. Ben Nghe, Dist.1, HCMC    

Tel               :  (84.8) 823 8828

Fax              :  (84.8) 824 6351

E-mail          :  toprepute@hcm.vnn.vn; toprepute1@hcm.fpt.vn  

URL             :  www.toprepute.com.hk

C.P.             :  Mr. Ricky Tran Vi Co, Manager

                       Ms. Nancy Nguyen Thi Kim Yen, Senior Project Executive

e) 규모(area): 2 halls (4,000 sq.m 이상)

f) 전시품 : Shoes machinery, tanning machinery, machinery for leather goods,

leather/tannery, raw hides, shoes materials, chemicals & other related

accessories and components

g) 부스 임차료 :

   + Standard booths:

      3m x 3m: US$ 2,700

      3m x 4m: US$ 3,600

      3m x 5m: US$ 4,500

       @ Corner booth is subject to a surcharge of US$ 270

   + Raw space (Min. 36m²):

       US$ 280 per sq.m

h)   신청마감일 : 개최일 기준 2~3개월전

      i)  2005년 전시 결과 :

      + 개최일 : 2005.6.28~6.30

      + 규모 : 2 halls

      + 참가업체수 : 110 개사

      + 참가국 : 18 개국 (베트남: 16% / 외국: 84%)

      + 주 참가국: 대만(16%), 중국, 한국, 이탈리아, 태국, 베트남 …

      + 한국 참가 현황 : 8개 부스 (한국관 구성)

      + 방문객수: 8,603명 (베트남: 94.3% / 외국: 5.7%)

k) 비고: 베트남 최대 신발/가죽 전시회임

/끝/