8월 4일 오늘의 증권사 상향 투자의견

[Y★Star]

[8월 4일 오늘의 증권사 상향 투자의견]


●한미반도체(BUY/목표주가 5.7만원)
TC-Bonder 장비 주력업체로 변신 중  
- 시장 기대치 부합한 2Q23 실적, 하반기는 flat한 실적 전망 
- HBM, 3D 패키징이 신성장 동력, TC-Bonder 수주 대폭 증가할 듯 
- 단기 급등 부담에도 장기 방향 긍정적, 목표가 57,000원으로 상향
BNK투자증권 이민희

●심텍(BUY/목표주가 5.1만원)
3분기 흑자전환, 이제는 반등이다  
-2분기 적자축소 (OP -216억원) 기록, 3분기 흑자전환 (OP +39억원) 전망 
-수주 반등 트렌드: 23년 1월 4,000만 달러 → 7월 7,000만 달러 상회 
-메모리용기판 비중 83%, 반도체용 비중 99%. 반도체 업황과의 실적 유사성 
-일본 선두기업들의 대규모 CAPEX 증액에서 MSAP과 Tenting은 미미한 수준
SK증권 박형우

●대덕전자(HOLD/목표주가 3.4만원)
숨고르기 필요  
- 2Q23 Review: 메모리가 반등하니 부진한 비메모리 
- 아직은 이른 AI 수혜 가능성, 숨고르기 필요 
- 투자의견 Hold, 적정주가 34,000원 제시
메리츠증권 양승수

●삼화콘덴서(BUY/목표주가 5.5만원)
가동률 회복  
- 2Q23 MLCC 가동률 전분기 대비 20% 이상 증가한 것으로 추정 
- 전장향 수요는 여전히 견조. IT향 출하도 점진적인 회복세 
- MLCC 재고 레벨은 주요 부품 중 가장 낮은 수준. 업황 회복의 최전선 
- 투자의견 BUY 유지, 목표주가 5.5만원으로 상향
SK증권 이동주

●유한양행(BUY/목표주가 8.6만원)
이익체력 개선 MARIPOSA 모멘텀  
- 의약품 본업에서 이익체력 개선 확인 
- MARIPOSA에서 우월한 약효 입증 시, 연매출 $50억 가능성 증가 
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 86,000원으로 상향
하이투자증권 이호철

●HK이노엔(BUY/목표주가 4.8만원)
NDR 후기: 본업 잘 하는 회사  
- 2Q23 매출액 2,044억원(-18.9% YoY, +10.5% QoQ), 영업이익 153억원(-13.2% YoY, +171.7% QoQ) 기록 
- 케이캡 중국 마일스톤과 MSD 백신 기저 효과에도 불구하고 케이캡 수출 매출과 수액제, 기타 품목 매출 증가로 시장 컨센서스 상회 
- 하반기부터 케이캡의 중국 로열티와 수출 매출이 본격화되고, 유럽 기술이전 계약 체결 기대.
다올투자증권 이지수

●세아베스틸(BUY/목표주가 3.4만원)
베스틸, 폼 미쳤다  
- 연결 영업이익 823억원(+29.6% yoy). 시장 컨센서스 대비 +16% 상회 
- 분기말 수요 여건 둔화에도 매출 믹스 개선, 원가절감 등으로 수익성 향상 
- 3분기는 실적 둔화 예상. CASK 국내 수주 확보로 중장기 성장 근거 마련
대신증권 이태환

●에코프로(REDUCE/목표주가 55.5만원)
Still bad  
- 2Q23 Review : 고 수익성 유지 
- Valuation 분석 필요 
- 투자 의견 매도 유지
하나증권 김현수

●에코프로비엠(HOLD/목표주가 35만원)
높은 밸류에이션 부담  
- 2Q23 원재료 가격 하락에 따른 판가 인하 영향으로 실적 성장세 둔화 
- 3Q23 양극재 판가 원재료 가격 하락분 본격 반영으로 일시적인 실적 부진 예상
하이투자증권 정원석


이지스 리서치
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