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◈ 주요 일정
- 08월초중순 : 타임/삼성액티브 바이오 ETF 출시(의료AI 및 바이오시밀러, 주요신약업체)
* TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF (8월초) ★
- 08/10 8월옵션만기일 / 말복 ★
- 08/10 [신규상장] 코츠테크놀로지(방위산업 임베디드 솔루션)
- 08/10 [신규상장] 큐리옥스바이오시스템즈(세포분석공정 자동화 설비)
- 08/10 [공모청약] 스마트레이더시시틈(레이다 전문업체)/주관사 : 대신증권/유통 26.92%/
- 08/10 한국은행, 금융통화위원회
- 08/10 [거래정지] 케어젠 주식분할
- 08/10 MSCI 8월 분기 리뷰(에코프로, 한화오션, JYP Ent.) ★★
- 08/10 [실적발표] YG엔터/LG, 펄어비스, 네오위즈, 애경산업, 파라다이스, CJ ENM, 스튜디오드래곤
- 08/11 (로봇) 두산로보티스 상장예비심사청구 제출 결과 통보 기한(6/9일 심사청구, 45일내)
- 08/11 삼성전자, 갤럭시 Z플립5, 폴드5 공식 출시
- 08/11 잼버리 K팝 콘서트 전주서 월드컵 경기장 개최 (BTS 참여 검토중)
- 08/11 [실적발표] JYP Ent/씨젠/원익피앤이 등
- 08/14 [자진상장폐지] 오스템임플란트 (11일까지 1주당 190만원 장내매수)
- 08/14 [재공시] 셀트리온 자사주 매입 및 합병 관련 재공시 예정
- 08/16 한국디스플레이산업 전시회
- 08/16 美 FOMC 의사록 공개 ★★★
- 08/16 알츠하이머협회 컨퍼런스 개최 ★★
- 08/16 폐암학회 초록 발표(AZ Tagrisso
- 08/17 美 엔비디아 실적발표 ★★★
- 08/17 메타버스 플랫폼 '캐리버스' 아시아 7개국 출시
- 08/17 넥슨, 메이플스토리M, 中 정식 출시
- 08/18 [신주상장] 보로노이 유상증자 신주인수권증서 상장 예정
- 08/18 CJ ENM 케이콘 LA 2023개최
- 08/18 엔씨소프트 웹젠 리니지 표절 소송 선고
- 08/18 에코프로 이동채 회장 대법원 선고일
- 08/18 韓美日 정상회담( 바이든 美대통령 별장인 캠프 데이비드) ★★
- 08/23 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개 ★
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱 ★★★
- 09월중 : 'IAA 모빌리티 2023
- 09/04 [하이브] 보이넥스트도어 EP 1집 발매 ★
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
========== Market Data Check ==========
▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 253종목 vs 하락 645종목 / 보합 35종목
* 코스닥 : 상승 353종목 vs 하락 1177종목 / 보합 58종목
※ 원/달러 환율 1,325원 주요 저항 라인/ 직전고점 1,323원 / 연중고점 1,343원
※ 외국인 거래소+코스닥 6거래일만에 매수+선물 일부 환매수
※ 실적 셀온 VS 2차전지+바이오(당뇨, 비만치료제 및 의료AI 강세)
▶️ 전일 국내 시장 마감 정리
◐ KOSPI 2,605.12p (+1.21%), KOSDAQ 908.98p (+1.86%)
◐ 원/달러 환율: 1,315.7원 (보합), 국고채 3년물: 3.672% (+2.5bp)
◐ 강세 : 의약품(+3.32%), 의료정밀(+3.30%), 전기전자(+2.19%) 등 상승
◐ 약세 : 종이목재(-1.71%), 은행(-1.35%), 보험(-0.91%) 등 하락
* 코스피는 강세 마감. 중국 물가 둔화와 미국 CPI 경계에도 외국인 순매수에 반등. 미 긴축 종료 기대가 긍정적. 의약품은 미 제약주 강세에 급등
* 코스닥은 강세 마감. 제약, 2차전지 소재 등 시총 상위 업종이 반등하며 지수 상승 주도. 초전도체 테마는 급등락을 연출하는 등 변동성이 확대
* 중국 물가 둔화: 7월 소비자물가는 전년동월대비 0.3% 하락하며 2년 5개월만에 마이너스 성장. 생산자물가 하락과 함께 디플레이션 우려 확대
* 특징주: 한미약품(+14.61%)은 비만치료제 개발 기대에 급등. 노보 노디스크 비만치료제 '위고비'의 심혈관 질환 발병률 감소 임상 결과가 긍정적
◈ 시장을 관통하는 키워드
★ 2분기 밋밋한 실적시즌 마무리 (~15일)
→ 다시 성장을 준비할 때 (2차전지+바이오 그리고 AI반도체)
→ 넘버스와 레러티브의 균형
▶️ 당뇨&비만치료제 + 바이오 강세 → 의료AI/신약플랫폼까지 강세
▶️ 2차전지 강세
▶️ 금리인상기의 상승 섹터와 맞닿아 : 상사/철강/변압기/조선/ 등
▶️ 2023년 주식시장 3대 성인의 출현
밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..)
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)
바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)
그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대)
▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 2025년에나..)
▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향
* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속
→ 1Q 어닝서프라이즈 섹터 → 셀온이 나오는 섹터와 아닌 섹터
- 자동차(부품)
- 방산(실적+수주)
- 굴삭기(실적+정책)
- 변압기(실적+정책)
- 중소형 화장품(실적)
* 부지런만 떨어도, 상위 5%
▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대
▶️ 텐베거 후보군의 출현
1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)
========== [돈의 흐름] ===========
◈ 상한가 :
에이프로젠(+29.97%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 혈액무독성 대식세포 면역항암 이중항체 개발 소식에 상한가
에이프로젠 H&G(+29.95%) 1 에이프로젠, 혈액무독성 대식세포 면역항암 이중항체 개발 소식에 에이프로젠 그룹주 상한가
인벤티지랩(+29.90%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 비만치료제 전임상서 30일 약동학적(PK) 프로파일 확보 사실 재부각에 상한가
에이프로젠바이오로직스(+29.75%) 1 제약/바이오 관련주 상승 속 에이프로젠, 혈액무독성 대식세포 면역항암 이중항체 개발 소식에 에이프로젠 그룹주 상한가
◈ 급등&특징주
● 노보노디스크 비만치료제 위고비, 심혈관 질환 효과 소식 및 美 주요 제약업체 2분기 호실적
펩트론(+26.84%) 약물 전달 기술 '스마트데포(SmartDepot)' 기술이전 계약 체결 기대감 지속 부각에 급등
동아에스티(+26.61%)
한미사이언스(+23.57%) 자회사 한미약품, GLP-1 계열 비만 치료제 HM11260C 개발 진행 사실 부각에 급등
한미약품(+14.61%) GLP-1 계열 비만 치료제 HM11260C 개발 진행 사실 부각에 급등
라파스(+17.25%) 대원제약과 공동개발중인 비만 치료제 마이크로니들 패치 임상 신청 모멘텀 지속에 급등
● 의료AI 및 AI신약 플랫폼 기업 강세
신테카바이오(+21.55%) 감염병 치료제 개발 전문기관 FNDR과 공동연구 MOU 체결 소식에 급등
지니너스(+14.43%)
JW중외제약(+12.80%) : 2Q호실적 발표
제이엘케이(+12.13%) 암 관련 AI 원천 美 특허 등록소식에 급등
● 미국 진출을 통한 성장 동력 확보 및 25년 최대 실적 갱신 기대감
랩지노믹스(+26.57%) 바디텍메드(+15.78%)
● 바이오 훈풍 + 동반강세 + 개별재료
현대바이오(+20.04%) 에스유홀딩스(+19.22%) 팬젠(+17.34%) 지노믹트리(+16.65%) CJ 바이오사이언스+15.14%) 네오이뮨텍(+14.80%) 한국비엔씨(+14.12%) 박셀바이오(+12.74%) 큐라티스(+12.71%) 클리노믹스(+12.41%) 국전약품(+12.11%) 에스티팜(+11.08%) 압타머사이언스(+10.86%) 메지온(+10.83%)
올릭스(+10.04%) 올리패스(+10.02%)바이오니아(+9.81%)
카이노스메드(+9.71%) 파트너사 장수아이디, 에이즈치료제 'ACC008' 中 임상3상서 효과 · 안전성 입증 확인 모멘텀 지속에 급등
나이벡(+9.16%) 약물전달 효율 3배 증가 '치매 혁신 신약' 신규 개발 완료 모멘텀 지속 등에 급등
지오릿에너지(+17.06%) 미국 에너지부, 염수에서 리튬 추출 기술에 자금 직접 투자 소식 등에 리튬 테마 상승 속 급등
스맥(+12.39%) 수주잔고 670억원 확보 및 폐배터리·로봇 AI기술 개발 사실 지속 부각에 급등
코맥스(+12.31%) 정부 '지능형 홈' 구축·확산 방안 발표 소식 등에 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승 속 급등
제이아이테크(+10.38%) 하반기 반도체 수급 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
넥스트칩(+10.13%) 하반기 반도체 수급 개선 기대감 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
트루엔(+9.78%) 묻지마 칼부림 사태 속 보안 관련주로 지속 부각되며 급등
라이트론(+9.63%) 자기전환사채 처분 금지 소송 취하 소식에 급등
가온칩스(+9.18%) 반도체관련주 상승, ARM 나스닥 IPO 관련 아마존 앵커 투자자 참여 소식 속 동사가 ARM의 디자인 파트너인 점이 부각되며 급등
◈시간외 단일가, 특징주
<상승률>
● 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 (전년동기대비 +8.97%), 영업이익 37.48억원(전년동기대비 흑자전환)
→ 카페24 ( +9.97% )
● 현대모비스, 폭스바겐에 5조원 규모 전기차 핵심 부품 수주 소식 등
모베이스전자( +9.90% ) / 덕양산업( +3.02% )
● 中, 韓 단체 관광 재개 기대감 등에 시간외 일부 면세점,화장품,여행 테마 상승
글로벌텍스프리 ) ( +9.90% ) JTC( +8.20% ) 마녀공장 ) ( +5.28% ) 잇츠한불 ( +3.45% ) 아모레G ( +3.10% ) 롯데관광개발 ( +2.73% ) 노랑풍선 ( +2.69% ) 청담글로벌 ( +2.47% ) 파라다이스 ( +2.28% ) 씨케이에이치 ( +2.14% ) 코스메카코리아 ( +2.10% ) 호텔신라( +2.03% ) 코리아나 ( +1.89% ) 한국화장품제조 ( +1.69% ) 하나투어 ( +1.46% ) 아모레퍼시픽 ( +1.32% )
● 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 394.45억원(전년동기대비 +138.61%), 영업이익 101.05억원(전년동기대비 +7,330.14%)
파크시스템스) ( +7.14% )
● 암 관련 AI 원천 美 특허 등록 소식에 정규장 12.13% 급등
→ 제이엘케이( +5.48% )
<하락률>
●카프로 (006380) ( -6.00% )
주가 상승에 매각 좌초 위기…소액주주 피해 우려 기사
원익IPS ( -3.78% ) 2분기 실적 발표, 연결기준 매출액 전년동기대비 -32.61%), 영업손실 182.46억원(전년동기대비 적자전환)
덕성 ( -1.67% ) 시간외 일부 초전도체 테마 하락
======== [수급 데이터] ============
◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)
● 초전도체 히락+2차전지 수급이동 : 에코프로(1.0조)/포스코인터(6천)/금양(4천)/LG엔너지솔루션(2천)/포스코퓨처엠(2천)
● 초전도체 /상표출원 : 신성델타테크(6천)
● 비만당뇨치료제 노보노디스크 비만치료제 위고비 / 일라이 릴리 강세 : 펩트론(2천)
◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)
● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로비엠/펩트론/바이오니아/알테오젠/펄어비스/셀트리온헬스케어/바디텍메드/제이엘케이/메디톡스/제룡전기/지노믹트리/
● 코스피(30억 ↑) :LG에너지솔루션/포스코퓨처엠/KODEX 200/아모레퍼시픽/한미약품/카카오/LS/현대모비스/KOSEF 200
◈ 52주 신고가
→ 인벤티지랩/펩트론/랩지노믹스/신테카바이오/지노믹트리/SK바이오팜/딥노이드/폴라리스오피스/보로노이/휴온스/효성중공업/삼성화재/한국콜마//유진로봇/원텍/비올/제룡전기/씨앤씨인터내셔널/에코프로에이치엔
◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→에이프로젠/에이프로젠바이오로직스//랩지노믹스/유니켐/에스유홀딩스/LS전선아시아/지오릿에너지/신성델타테크/국전약품/크리스탈신소재/폴라리스오피스
◈ 외인&기관 공격수급
→ 인벤티지랩 /펩트론/동아에스티/랩지노믹스//현대바이오/에스유홀딩스/라파스//지노믹트리/고려제강/바디텍메드/지니너스/한국비엔씨/JW중외제약/박셀바이오/스맥/제이엘케이/에스티팜/메지온/바이오니아/트루엔/에이비온/대원제/엠플러스/테라젠이텍스/앱클론/샤페론/하이로닉/메디톡스
◈ 기관 공격수급
→ 펩트론/동아에스티/라파스/바디텍메드/스맥/제이엘케이/에이비온/대원제약/티엘비
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