[메리츠증권 시황 이수정] 20230816 (수) 마감 시황 다시 매크로

[Y★Star]

[메리츠증권 시황 이수정]
20230816 (수) 마감 시황
 
다시 매크로

1. KOSPI 120일 이평선, KOSDAQ 60일 이평선 하회하며 마감. 최근 KOSPI가 120일 이평선을 하회한 후 반등했던 3월 14일 당시 ADR(20일)은 70%였던 반면 오늘은 80%로 아직 과매도 신호 나오지 않음. KOSDAQ 역시 60일 이평선에서 반등했던 7월 10일, 5월 16일 당시에는 ADR이 각각 68% 69%였으나, 오늘은 81%. 60일 이평선 부근해서 반등하는 듯 하다가 다시 빠졌던 6월 29일, 5월 10일의 ADR이 81%, 86%였다는 점에서 추가 조정 가능한 영역

2. 8/15 한국 휴장 기간 미국은 2거래일 동안 S&P 500 -0.6%, Dow -0.9%, NASDAQ -0.1% 하락. 이에 한국 증시의 하락 부담은 -0.5% ~ -1.0% 가량이었으나, 오늘 아시아 전반 약세와 외국인 매도로 인해 낙폭 확대. 대만지수는 상대적으로 안정적(가권지수 +0.4%)이었지만 일본(니케이 -1.4%), 중국(상해종합 -0.8%), 홍콩(항셍지수 오후 3시 30분 현재 -1.3%) 모두 하락. 중국 본토는 지난 6~7월, 홍콩은 5~6월의 전저점을 테스트 중. 기술적으로는 상해종합지수 3,090pt, 항셍지수 17,700pt까지 하락 가능. 각각 -1.9%, -3.5% 추가 하락 여력

3. 미 국채 10년물 금리 4.2%와 원달러 환율 1,337원의 압박은 주식 매수 욕구를 저하시킴. 옵션만기일 이전 외국인 선물 매수 트렌드도 지난주 마무리. 중국 경제 부진, Fitch 미국 대형은행 신용등급 강등 경고로 시클리컬로의 순환매도 멈춤. Nvidia(HBM), Eli Lilly(비만약)라는 대장주는 살아있지만 테마는 점점 좁혀지는 중

4. 오늘 같은 날 화력이 집중되는 종목에 눈여겨볼 필요
- HBM: 한미반도체(+5.6%), 이오테크닉스(+5.3%), ISC(+8.1%), 에스티아이(+5.9%), 피에스케이홀딩스(+6.6%)
- 리오프닝: 롯데관광개발(+4.2%), 제이시스메디칼(+6.8%), 씨앤씨인터내셔널(+8.1%)
- 헬스케어: 인벤티지랩(+4.6%), 대원제약(+2.5%), 엘앤케이바이오(+11.9%), 신테카바이오(+14.2%)
- IRA: 씨에스베어링(+7.1%), 솔브레인홀딩스(+30%)
- 초전도체: 신성델타테크, 모비스, 덕성, 파워로직스(+30%)

5. ADR이 보여주듯이 아직 패닉 국면 = 역발상 매수 타이밍이 아님. Gross를 줄이고 되는 테마로 압축대응할 필요. 오늘 밤 폐암학회 초록(AZ 타그리소), 내일 'TIMEFOLIO K바이오액티브 ETF' 상장 후 셀온 여부 체크

(자료) https://tinyurl.com/ynakemvd



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