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<p>[8월 16일 오늘의 증권사 상향 투자의견] <br><br><br>●글로벌텍스프리(BUY/목표주가 7,000원) <br>중국인 단체 관광객 최대 수혜 기업   <br>- 2Q23 텍스 리펀드 부문 19년 2분기 영업이익 대비 2배 이상 증가  <br>- 중국인 단체 관광객의 Pent-up demand 최대 수혜 <br>DS투자증권 김수현 <br><br>●효성중공업(BUY/목표주가 26만원) <br>이제 겨우 시작일 뿐 <br>- 2Q23 중공업 부문 호실적 발표 이후 단기간 내 주가 +40.1% 상승  <br>- 종공업 신규수주에서 전력 파트의 비중이 75% 이상이며, 이 중 해외 비중도 70%로 유럽, 북미, 중동에서의 초고압 변압기 수주 증가 추세 <br>다올투자증권 전혜영 <br><br>●LS(BUY/목표주가 14만원) <br>구체화되고 있는 장기성장 방향성   <br>- LS 2Q23 실적은 MnM, ELECTRISC 등 주요 자회사 실적개선으로 기대치 부합  <br>- 하반기에도 양호한 실적 예상됨에 따라 연결 영업이익은 1조원에 근접할 전망  <br>- LS전선의 해저케이블 CAPA 증설, 엘엔에프와의 전구체 JV 설립 등 그룹사의 장기 성장 방향성 구체화  <br>- 자회사 가치 상승분 반영하여 목표주가 14만원으로 상향 <br>SK증권 최관순 <br><br>●현대백화점(BUY/목표주가 9.7만원) <br>면세점 멀티플 부여 가능   <br>- 현대백화점도 면세 사업자로 인정 받을 때  <br>- 공항 면세점에서 수익성 개선 진행 중, 중국 단체 관광객 증가로 시내점도 개선 예상  <br>- 따라서 면세점 멀티플 적용. 기존 8.0배에서 9.2배로 변경  <br>- 외국인에게 접근성 높은 백화점 매장도 외국인 매출액 비중 상승 중 <br>SK증권 박찬솔 <br><br>●빙그레(BUY/목표주가 8.3만원) <br>연타석 홈런   <br>- 2Q23 영업이익이 시장 기대치 79% 상회  <br>- 빙그레 별도 뿐 아니라 해태아이스크림과 해외 법인도 수익성 개선  <br>- 하반기도 이익 개선폭 두드러질 전망 <br>IBK투자증권 김태현 <br><br>●영원무역(BUY/목표주가 8.6만원) <br>2Q23 Review: 실적으로 입증된 펀더멘탈   <br>- 2Q23 매출액 1조 78억원(+6.6% YoY), 영업이익 2,106억원(+1.2% YoY)  <br>- OEM: 업황 부진에도 견조한 F/W시즌 오더와 강 달러 영향으로 실적 견조  <br>- SCOTT: 자전거 업황의 극심한 부진에 따른 할인 판매 영향으로 실적 부진  <br>- 업황 부진에도 탄탄한 고객사 포트폴리오 바탕으로 OEM 부문이 실적 방어 <br>SK증권 형권훈 <br><br>●원텍(BUY/목표주가 1.7만원) <br>2Q23 Review: 가자, 세계로!   <br>- 2Q23 매출액 yoy+54.2%, 영업이익 yoy+225.7& <br>상상인증권 김혜미 <br><br>●ISC(BUY/목표주가 10.5만원) <br>2024 CoWoS CAPA 추가 증설 수혜   <br>- 2023년 2분기 잠정 실적은 연결 기준 매출 360억원(YoY -34%), 영업이익 65억원(YoY -71%),으로 컨센서스를 하회  <br>- 고객사의 계산서 발행 지연으로 ‘23년 2분기 실적으로 인식되어야 했던 DRAM 및 모바일 AP향 테스트 소켓 매출 약 100억원이 3분기로 이연  <br>- 1) 2024년 실적의 큰 폭 성장, 2) 멀티플 리레이팅이라는 두가지 모멘텀을 모두 보유한 것으로 판단 <br>현대차증권 박준영 <br><br>●이오테크닉스(BUY/목표주가 20.8만원) <br>HBM 수혜와 그루빙 장비 매출 확대   <br>- 2Q23 Review: 컨센서스 하단 부합. 전분기 대비 증가  <br>- 삼성전자 HBM 수혜와 OSAT 그루빙 장비 매출 확대  <br>- 목표주가 208,000원으로 상향 조정 <br>하나증권 변운지 <br><br>●넥스틴(BUY/목표주가 9.6만원) <br>나쁘지 않았던 2Q23 실적   <br>- 일회성 비용 감안 시 2Q23 실적 시장 컨센서스 부합  <br>- 2023년은 쉬어가는 구간. 2024년을 기대해보자  <br>- 목표주가 9.6만원으로 상향, 매수 투자의견 유지 <br>하이투자증권 박상욱 <br><br>●두산테스나(BUY/목표주가 7만원) <br>실적 방어와 성장 스토리 모두 유효   <br>- 2023년 2분기 잠정 실적은 매출 889억원(YoY +60.8%), 영업이익 182억원(YoY +71.1%, OPM 20.4%)으로 당사 추정치보다 양호한 실적을 거둠  <br>- 2023년 향후 실적 또한 가동률의 점진적인 상승과 함께 QoQ로 지속적인 성장이 있을 것으로 보이며 2023년 감익 기조를 예상했지만 YoY로도 증익할 가능성이 높은 것으로 판단됨  <br>- 2023년 실적 방어에 성공함과 동시에 신성장 동력을 보유하고 있으며 향후 고객사로부터의 외주 물량 증가가 있을 것으로 판단 <br>현대차증권 박준영 <br><br>●피엔티(BUY/목표주가 8.2만원) <br>장비사 성장 경로의 등대   <br>- 2Q23 Review: 영업이익 164억원  <br>- 신규 수주와 실적 모두 강할 하반기  <br>- 투자의견 ‘매수’, 목표주가 82,000원 <br>신한투자증권 심원용 <br><br>●신흥에스이씨(BUY/목표주가 6.8만원) <br>믿음에 대한 보답   <br>- 2분기 리뷰-예상치 상회  <br>- 최종고객사 판매 확대와 캐파 증설로 인한 실적 성장-23년 실적 전망 상향 <br>삼성증권 장정훈 <br><br>●SK스퀘어(BUY/목표주가 6만원) <br>성장과 주주환원을 함께   <br>- SK하이닉스를 필두로 자회사 회복 기대  <br>- 모빌리티와 11번가의 고성장 <br>NH투자증권 안재민 <br><br>●메리츠금융지주(BUY/목표주가 5.8만원) <br>주주환원에 집중된 실적   <br>- 적극적인 자사주 활용 감안했을 때 투자 매력 유효  <br>- 예실차로 양호한 실적 기록. 성장률 둔화는 전략적인 의사결정으로 판단 <br>현대차증권 이홍재 <br><br>●삼성화재(BUY/목표주가 31만원) <br>2Q review: 고마진 신계약 Mix 증가 긍정적   <br>- 양(+)의 예실차 확대로 보험손익 증가  <br>- 신계약 CSM 성장 확대 긍정적 <br>삼성증권 정민기 <br><br>●DB손해보험(BUY/목표주가 9.6만원) <br>2Q review: 규제 리스크를 극복할 펀더멘털   <br>- 투자손익 호조  <br>- 금감원 가이드라인 관련 불확실성 존재하나, 자본비율상 여유 확보 <br>삼성증권 정민기 <br><br><br>이지스 리서치 <br>https://t.me/jeilstock<br><br></p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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