8/18 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 08/18 [신주상장] 보로노이 유상증자 신주인수권증서 상장 예정 (24일)
- 08/18 하이브, BTS 제이홉 솔로앨범 새버전 출시
- 08/18 CJ ENM 케이콘 LA 2023개최
- 08/18 엔씨소프트 웹젠 리니지 표절 소송 선고
- 08/18 엘앤에프, 코스피 이전 상장 준비 관련 보도에 대한 재공시 기한
- 08/18 이루다, 경영권 매각 추진 보도에 대한 재공시 기한
- 08/18 에코프로 이동채 회장 대법원 선고일
- 08/18 [정부일정] 산업부,  프랑스 전기차 보조금 개편(안) 관련 민관 합동 간담회 
- 08/18 미국 옵션만기일
- 08/18 韓美日 정상회담( 바이든 美대통령 별장인 캠프 데이비드) ★★
- 08/21 일본 후생노동성 에자이-바이오젠 알츠하이머 신약 '레카네맙' 긴급 승인 여부
- 08/22 [신규상장] 스마트레이더시스템 신규 상장(자율주행 4D Imaging RADAR)
- 08/23 게임스컴 펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개
- 08/23 美 엔비디아 실적발표 ★★★
- 08/24 네이버, 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개 ★
- 08/24  FTSE 반기 리뷰 ★ 
- 08/25 [재상장] 케어젠 주식분할 후 재상장
- 08/25 SK이노베이션 신주인수권증서 상장일(~31)
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱 ★★★
- 8월말 : SOL 의료기기 소부장 Fn ETF 출시 예정
- 8월말 : YG-블랙핑크 재계약 여부
- 09월중 : 'IAA 모빌리티 2023
- 09/04 [하이브] 보이넥스트도어 EP 1집 발매 ★
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)

========== Market Data Check ==========

 ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승  240종목 vs 하락 648종목 / 보합 44종목

* 코스닥 : 상승  579종목 vs 하락 957종목 / 보합 56종목

※ 원/달러 환율 고가 1,343.00원, 종가 1,342.0원 : 리스크관리 지속

※ 개인 : 코스닥 장중 손절매 물량 출회 (개인 순매도 -2000억) / 외국인 누적 선물매도 4조

※ 초전도  테마 급락 VS 2차전지+AI반도체 강세


​▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,519.85p (-0.23%), KOSDAQ 886.04p (+0.88%)

◐ 원/달러 환율: 1,342.0원 (+5.1원), 국고채 3년물: 3.788% (+7.6bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+1.05%), 전기전자(+0.33%), 철강금속(+0.21%) 등 상승

◐ 약세 : 서비스(-1.43%), 의약품(-1.28%), 종이목재(-1.18%) 등 하락

* 코스피는 약세 마감. 매파적인 FOMC 회의록 여파로 장 초반 2,480p선까지 하락. 다만 2차전지 중심으로 개인 순매수가 유입되며 낙폭을 축소

* 코스닥은 강세 마감. 에코프로그룹 반등에 상승. 장 마감 후 셀트리온헬스케어는 셀트리온과 합병결정 공시. 초전도체 테마는 네이처 반박에 급락

* FOMC 회의록: 연준위원 대부분이 인플레 장기화를 근거로 7월 금리 인상 지지. 이에 미국채 10년 금리 상승. 향후 경제지표 결과를 주목할 계획

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◈ 시장을 관통하는 키워드
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▶️ K150 60일선 반등

→  KOSPI 200일선, KOSDAQ 120일선에서의 지지력 확인.

→ 장 초반 개인 손절매 투매 받아내며 기존 주도주 2차전지+AI반도체 급반등

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1) 중국의 단기 유동성 공급

2) 중 경기둔화 → 원자재 가격 둔화로 인한 인플레 안정화 희망회로

그러나 여전히 미 10년물 금리와 환율은 체크 포인트

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→ 주도주안에서 순환매 플레이는 여전

​▶️ 성장주, 종목 압축이 필요한 시점 : 옥석가리기 **

1) 2차전지 / 반도체 줍줍 (23일  엔비디아 실발 전후)

2) 바이오(당뇨&비만) + 의료AI, 신약플랫폼 + 여행 등

​▶️ 2023년 주식시장 대 성인의  출현

밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..)

반도체 - IT의 신(이형수 대표님)

바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)

그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대)

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 2025년에나..)

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▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향

* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속

* 부지런만 떨어도, 상위 5% 

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▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

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========== [돈의 흐름] ==========​

◈ 상한가 : 

이노진(+29.98%) 1 中 단체 의료 관광 수혜 기대감부각 등에 상한가

KBG(+29.94%) 1 전기차 배터리 게임체인저 실리콘 음극재 기술 확보 경쟁 소식 속 실리콘 소재 사업을 영위 사실 부각에 상한가

미래산업(+29.93%) 1 일부반도체 관련주 상승 속 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가

토마토시스템(+29.89%) 1 미국 내 ‘사이버엠디케어’ 원격진료 서비스 본격 개시 모멘텀 지속에상한가

태성(+29.86%) 1 애플, 폭스콘에 AI 서버 주문 소식 부각 속 폭스콘 자회사 ZDT(펑딩)의 납품사로 부각되며 상한가


◈ 급등&특징주

●  자회사 삼기이브이, 주당 3주 배정 무상증자 결정에 급등

삼기이브이(+26.69%)  삼기(+12.45%)   
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● 전기차 배터리 게임체인저 실리콘 음극재 기술 확보 경쟁 소식

이엔플러스(+12.50%) 애경케미칼(+11.27%)

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● 양극재 수출량 반등 및 2차전지 장비社 수주 잔고 급증 소식

금양(+10.60%)  제이오(+12.22%)  윈텍(+8.83%)  

에코프로(+8.90%)  2차전지 테마 상승 속 인니 QMB서 니켈 첫 도입 소식에 강세

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●  정부, AI 반도체 집중 지원 소식

넥스트칩(+10.45%)  팸텍(+9.59%)  에스티아이(+9.42%)  

​나인테크(+11.76%)  2차전지 테마 상승 및 KIST, 신소재 맥신 표면 분자분석기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차전지용 핵심소재 개발 MOU 체결 사실 부각에 급등

에치에프알(+22.17%)  오픈랜 인더스트리 얼라이언스 공동 의장사 참여 소식 속 급등

신성델타테크(+15.19%)  2차전지 테마 상승 속 초전도체관련주로 지속 부각되며 급등

에이프로젠(+14.69%)  CA12항체 광범위한 암 종류 치료 美 용도특허 등록에 급등

빅텐츠(+14.57%)  코스닥 이전 상장 첫날 급등

다산네트웍스(+10.66%)  우크라이나와 에너지 효율 및 녹색에너지 협력 MOU 체결 소식에 급등

서진오토모티브(+10.04%)  현대차와 1,500억원 규모의 플러그인 하이브리드(PHEV) 댐퍼 공급 계약 체결 소식에 급등

인트론바이오(+9.13%)  보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 모멘텀 지속에 급등

하이딥(+8.46%)  혁신 Touch 솔루션 매출 기대감 등에 강세

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● 인트론바이오+9.99%   보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 모멘텀 지속에 정규장 9.13% 급등

● 성신양회+9.91%   성신양회, 800억원 규모 네옴시티 프로젝트 수주 소식 속 시간외 시멘트/레미콘 테마 상승

● 나인테크+8.91%   2차전지 테마 상승 및 KIST, 신소재 맥신 표면 분자 분석기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차전지용 핵심소재 개발 MOU 체결 사실 부각에 정규장 11.76% 급등

● 시간외 화장품 테마 상승

코리아나+8.22%   애니젠+7.96%   한국화장품+6.90%  마녀공장+6.43%   한국화장품제조+4.85%   

● 셀트리온제약 +4.38% 조회공시 답변을 통해 셀트리온 그룹에서 추진 중인 사업회사간 합병 대상에 포함되지 않았다고 밝힘. 최대주주 셀트리온, 셀트리온헬스케어를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 0.4492620, 합병기일:2023-12-28) 공시


​<하락률>

● 신성델타테크 -7.01%   장 마감 후 투자위험종목 지정, 매매거래 정지 및 재개(투자위험종목 최초지정) 공시

● 모비스 -5.26%   초전도체 테마 하락 및 매매거래정지 예고, 투자위험종목 지정예고 속 정규장 21.50% 급락

● 네이처, 'LK-99' 초전도체 부인 소식에 초전도체 테마 하락

→ 고려제강 -3.41%    비츠로테크 -2.88%   


=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 초전도체 대장+자회사 상장 : 신성델타테크(1.5조)

● 낙폭과대 2차전지 강세+초전도체 관련주 급락

→ 에코프로(1.2조)/포스코홀딩스(9천)/에코프로비엠(4천)/금양(3천)/포퓨엠3천)/포스코DX

● 낙폭과대 HBM  관련 강세 : 이수페타시스(3천)

● 신규상장주 : 파두(3천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에스티아이/에치에프알/엘앤에프/제이오/씨앤씨인터내셔널/에코프로에이치엔

● 코스피(30억 ↑) : 삼성전자/호텔신라/SK하이닉스/KB금융/포스코퓨처엠/삼성전자우/KODEX 200


◈ 52주 신고가  

→ 신성델타테크/티로보틱스/빙그레/글로벌텍스프리/파두/인지디스플레/STX/이엠텍/JW중외제약/씨앤씨인터내셔널/파워로직스/제이시스메디칼/유니켐/코스맥스/바디텍메드//삼양식품/본느/한국화장품/탑엔지니어링


◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 삼기이브이/에이프로젠/삼기/나인테크/애경케미칼/이수페타시스


◈ 외인&기관 공격수급

→ 에치에프알/금양/넥스트칩/에스티아이/에코프로/성안/우신시스템/천보/티로보틱스/하이비젼시스템/빙그레/주성엔지니어링/솔루엠/아진산업/아이패밀리에스씨/잉글우드랩/덕산네오룩스/대주전자재료/MDS테크/레이/두산테스나/한미글로벌/덴티움/실리콘투


◈ 기관 공격수급

→ 에치에프알/에스티아이/빙그레/주성엔지니어링/아이패밀리에스씨/잉글우드랩/덕산네오룩스/두산테스나/엘앤케이바이오/씨에스베어링

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