주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 08/21 한미 '을지 자유의 방패' 연합연습 실시 ★ (북한, 중국)
- 08/21 [신규상장] 넥스틸 - 강관전문업체
- 08/21 경기도, 대만서 K-뷰티 엑스포 개최
- 08/21 HMM 매각 관련 예비 입찰 마감일
- 08/21 中) 8월 대출우대금리(LPR) 발표 : 오전 10시 15분
- 08/21 일본 후생노동성 에자이-바이오젠 알츠하이머 신약 '레카네맙' 긴급 승인 여부
- 08/22 [신규상장] 스마트레이더시스템 신규 상장(자율주행 4D Imaging RADAR)
- 08/22 日 오염수 방류시기 최종 결정
- 08/22 브릭스(BRICS) 정상회의 개최 (원유 대금 위안화 결제 논의 등)
- 08/22 삼성전자 삼성 보안기술 포럼 개최
- 08/22 전경련 → 한경협으로 명칭변경 및 삼성 재가입 논의 
- 08/22 [정부일정] 산업부, 멕시코 철강 관세 대응 점검 회의 
- 08/22 [정부일정] 산업부, 23년 상반기 고부가, 친환경 선박 수주 실적발표
- 08/22 美) 7월 기존주택판매 : 한국시간 22일 오후 11시
- 08/23 美 엔비디아 실적발표(가이던스 체크 → AI반도체 테마 영향) ★★★
- 08/23 미/일/호주, 남중국해서 공동훈련(중국 견제 목적)
- 08/23 서울 전력, 공습 대비 민방위 훈련(6년만의 재개)
- 08/23 세계 최대 게임 전신회 : 게임스컴 개최 (펄어비스, 붉은사막 영상 트레일러 공개)
- 08/23 [정부일정] 산업부, 폴란드 경제개발기술부 장관 면담 및 폴란드 산업/통상 협력 확대 강화 논의 방안 논의 
- 08/23 [정부일정] 산업부, 백신산업 분류체계 표준화로 글로벌 백신강국 토대 마련
- 08/23 美 7월 신규주택 매매 발표
- 08/24 [신규상장] 시큐레터 - 보안 소프트웨어 전문 업체
- 08/24 韓 금융통화 위원회
- 08/24 네이버, DAN3개최 : 자체 거대언어모델 개선한 '하이퍼클로버X' 공개 ★
- 08/24  FTSE 반기 리뷰 ★ 
- 08/24 잭슨홀 미팅( ~26일) : 인플레이션 및 금리 관련 코멘트 체크 ★★★
- 08/25 [재상장] 케어젠 주식분할 후 재상장
- 08/25 SK이노베이션 신주인수권증서 상장일(~31)
- 08/25 [정부일정] 산업부, G20 무역투자 장관회의 계기 주요국과 양자면담 진행
- 08/25 (한국 밤 11시) 美연준 파월 의장 잭슬홀 미팅 연설 ★★
- 08/30 세계 제약 바이오, 건강기능 산업 전시회
- 08/30 글로벌 바이오 컨터런스 개최
- 08/30 글로벌 뷰티 화장품 전시회 인터참코리아 개최
- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱 ★★★
- 8월말 : SOL 의료기기 소부장 Fn ETF 출시 예정
- 8월말 : YG-블랙핑크 재계약 여부
- 09/01 IFA2023(유럽 최대 가전전시회) 개최
- 09/01 이차전지 소부장 리싸이클링 충전 컨퍼런스 개최
- 09/01 이더리움 행사 '이드콘 코리아' 개최
- 09/04 [하이브] 보이넥스트도어 EP 1집 발매 ★
- 09/05 세계 3대 모터쇼 IAA 모빌리티 2023 (독일뮌헨)
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)

========== Market Data Check ==========

​ ▶️ 시장 등락률 차트

* 코스피 : 상승  360종목 vs 하락 523종목 / 보합 51종목

* 코스닥 : 상승  562종목 vs 하락 959종목 / 보합 71종목

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※ 원/달러 환율 고가 1,340.00원, 종가 1,338.0원 : 리스크관리 지속(전일 종가 1342원)

​※ 개인 전일 순매도 이후 재매수 VS 외국인 누적 순매도 4조*

※ HBM 빅5 중형주 외엔 부진한 증시 흐름 (한미반도체/이수페타시스/이오테크닉스/인텍플러스/ISC)


▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,504.50p (-0.61%), KOSDAQ 877.32p (-0.98%)

◐ 원/달러 환율: 1,338.3원 (-3.7원), 국고채 3년물: 3.729% (-5.9bp)

◐ 강세 : 기계(+1.10%), 의약품(+0.51%), 의료정밀(+0.47%) 등 상승

◐ 약세 : 유통(-1.94%), 서비스(-1.45%), 화학(-1.22%) 등 하락

* 코스피는 약세 마감. 미국채 금리 상승과 헝다그룹 파산 등 악재가 지속되며 하락. 기관은 12영업일 연속 순매도. 2차전지가 부진한 한편 맥신 테마 부상

* 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재, 엔터 등이 상대적으로 부진. 에코프로그룹은 전 회장 실형 소식에 하락. 셀트리온그룹은 강세 지속. 반도체 장비는 반등

* 헝다그룹 파산: 헝다그룹이 계열사인 톈허 홀딩스와 함께 미국 뉴욕에서 파산보호 신청을 하며 부동산 위기 지속. 동사는 지난 2년간 8,120억 위안 순손실 기록

* 특징주: 엘앤에프(-7.05%)는 하반기 실적 부진 우려에 약세. 원재료 가격 하락에 따른 판가 하향 전망 및 테슬라의 3분기 생산량 감소 언급이 부정적

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 불안한 순환매 속 갈팡질팡 ..그래도 순환매라도 감사하다..

→ 주도주안에서 순환매 플레이는 여전

→ 반도체 소부자 강세!

▶️ 성장주, 종목 압축이 필요한 시점 : 옥석가리기 **

1) 2차전지 / 반도체 줍줍 (23일  엔비디아 실발 전후)

2) 바이오(당뇨&비만) + 의료AI, 신약플랫폼 + 여행 등

​▶️ 2023년 주식시장 대 성인의  출현

밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..)

반도체 - IT의 신(이형수 대표님)

바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님)

그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대)

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... 

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 2025년에나..)

​▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..]

→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향

* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속

* 부지런만 떨어도, 상위 5% 

​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대 

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI  

2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭

3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라

4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)

* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등 

* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

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======== [돈의 흐름] =================

​◈ 상한가 : 

미래산업(+29.86%) 2 반도체 관련주 상승 속 무상증자 권리락 효과 지속에 상한가

씨티씨바이오(+29.97%) 1 경영권 분쟁 지속 등에 상한가

모베이스전자(+29.89%) 1 일부 자동차부품 테마 상승 속 사우디 첫 전기차 회사 '시어모터스'와 자동차 에어백 시스템 부품 공급계약 체결 소식에 상한가

태경산업(+30.00%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 소재인 금속 카바이드 사업 영위 사실 부각에 상한가

휴비스(+29.99%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 관련 연구 진행 사실 부각에 상한가

아모센스(+29.97%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 전자파 차폐 및 흡수 특성이 뛰어난 맥신 대량 생산에 따른 수혜 전망에 전자파 관련 업체로 부각되며 상한가

나인테크(+29.96%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 등 나노신소재 연구팀과 이차전지용 핵심소재 개발 MOU 체결 사실 부각에 상한가

코닉오토메이션(+29.96%) 1 한국과학기술연구원(KIST) 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 나노기술로 세탁 가능한 투명 플렉시블OLED 개발에 성공한 최경철교수 사외이사로 역임 사실 부각에 상한가

경동인베스트(+29.95%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 맥신 구성요소인 티타늄 시추 관련 조광권을 보유한 경동을 자회사로 보유하고 있는 점이 부각되며 상한가

엑스페릭스(+29.94%) 1 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식 속 또다른 차세대 신소재 에어로젤·탄소나노튜브(CNT)섬유 사업 진출 사실 부각에 상한가


​◈ 급등&특징주

●  한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식

티플랙스(+29.68%)  맥신 소재 티타늄 사업 영위사실 부각에 급등

센코(+28.53%)  한국화학연구원의 맥신 관련 2건의 특허 수행 기관으로 참여 사실 부각에 급등

APS(+27.30%)  자회사 코닉오토메이션, 맥신 나노기술로 세탁 가능한 투명 플렉시블 OLED 개발에 성공한 최경철교수 사외이사로 역임 사실 부각에 급등

대명소노시즌(+10.94%) 맥신 제작 기술을 공동 개발한 바 있는 김상욱 KAIST 교수의 창업기업 '(주)소재창조'와 업무협약 체결 이력 부각에 급등

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● 6월 반도체 수출물량지수 역대 최대치 소식

한미반도체(+18.56%) 큐알티(+17.06%)

​● 中 유커 복귀 기대감 재부각 등에 일부 화장품 테마

코스나인(+13.96%)  코리아나(+11.75%)  한국화장품(+9.85%)  

​젠큐릭스(+21.85%)  인도 국립암센터에 동반진단 검사 ‘드롭플렉스(Droplex)’ 납품 소식 등에 급등

STX(+18.99%)  물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 지속에 급등

인트론바이오(+18.35%)  보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 모멘텀지속에 급등

모베이스(+18.31%)  종속회사 모베이스전자, 사우디 첫 전기차 회사 '시어모터스'에 자동차 에어백 시스템 부품 공급계약 체결 소식에급등

다보링크(+17.65%)  최대주주 소유주식 매각 등 고려 조회공시 답변 속 급등

차백신연구소(+12.87%)  'L-pampo™(엘-팜포)', 항암백신 면역증강제로서 효능 확인 소식에 급등

나노(+12.79%)  2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등

솔트룩스(+12.50%)  종속회사 플루닛, 49.99억원 규모 유상증자 결정에 급등

피제이전자(+11.30%)  대법원, 한의사 초음파 진단 가능 판결 소식 속 초음파진단기 사업 영위 사실 부각에급등

제이스코홀딩스(+10.26%)  필리핀 니켈광산 순도2% 최상급 니켈 확인 보고서 수령 모멘텀 지속에 급등

이수페타시스(+9.91%)  MSCI 글로벌 스몰캡 지수 편입 모멘텀 지속에 급등

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◈시간외 단일가, 특징주

<상승률>

● CJ CGV ( +9.96% ) 제3자배정 유상증자 주금 납입 목적 CJ올리브네트웍스 주식회사 주식 14,128,808주를 4,444.14억원에 신규 양수 결정(양수후지분율:100%, 양수예정일:2023-10-06) 공시. 타법인 증권 취득자금 확보 목적 CJ(최대주주) 대상 43,147,043주(4,444.14억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:10,300원, 상장예정:2023-10-20) 공시

● 나노(+9.95%) 2분기 흑자전환 모멘텀 지속에 정규장 12.79% 급등

● 네오펙트 ( +3.95% )  풍문 또는 보도(네오펙트, 알짜 자회사 '웨버인스트루먼트'매각 추진)에 대한 해명(미확정)으로 자회사 '웨버인스트루먼트'매각과 관련하여 현재 검토 중에 있다고 밝힘. 운영자금 확보 목적으로 스칸디 신기술조합 제278호(최대주주) 대상 2,683,363주(29.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:1,118원, 상장예정:2023-10-18)

● 맥신관련주 : 한국과학기술연구원(KIST), 미래 신소재 맥신 대량 생산 가능 기술 개발 소식

→ 대명소노시즌 (007720) 이오플로우 ( +2.78% )


​<하락률>

● 유상증자 결정 

→ EDGC ( -9.95% ) 운영자금 등 확보 목적으로 7,400만주(893.92억원) 규모 주주우선공모증자 결정(예정발행가:1,208원, 상장예정일: 2023-11-10) 공시

→ 코스모화학 ( -9.24% ) 시설자금 등 확보 목적으로 340만주(1,174.70억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:34,550원,1주당 약 0.08265559주 배정,상장예정:2023-11-07) 공시. 700.00억원(자기자본대비 17.56%) 규모 신규시설(이차전지 폐배터리 리사이클 생산설비) 투자 결정 공시

● 유니켐(-6.98%) : 1,894,136주 추가상장(신주인수권 행사) 공시. 1,009,191주 추가상장(국내CB전환) 공시

● 테라사이언스(-5.55%) 담보권 실행에 따른 최대주주 지분 반대매매 여파 지속에 정규장 18.43% 급락

● 중국 부동산 우려 지속 + 한미일 정상회담에 따른 중국 반발 예상 

→ 코리아나(-4.67%) 마녀공장( -3.30% ) 한국화장품 (-2.78%) 잇츠한불(-2.75%)


========= [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM 주도섹터 한미반 신고가 : 한미반도체(9천)/이수페타시스(5천)/SK하이닉스(3천)/파두(3천)

● 셀트리온 그룹 합병결정 공시  : 셀트리온(4천)/셀트리온헬스케어(4천)

● 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 : STX(3천)

● 자회사 플루닛 스튜디오 50억 투자 모멘텀 : 솔트룩스(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  휴젤 /뷰노/이오테크닉스/에코프로비엠/ISC/씨앤씨인터내셔널/에치에프알/인텍플러스/엘앤에프/

와이지엔터테인먼트

● 코스피(30억 ↑) : 삼양식품

​◈ 52주 신고가  

→ 나인테크/미래산업/STX/한미반도체/한국화장품/삼양식품/본느/이엠텍/농심/코스맥스/빙그레/제이시스메디칼/파두/신성델타테크/글로벌텍스프리/씨앤씨인터내셔널//티로보틱스탑엔지니어링/파워로직스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 태경산업 /나인테크/코닉오토메이션/모베이스전자/티플랙스/센코/STX/한미반도체/인트론바이오/나우IB/코리아나/삼부토건/이수페타시스/엘컴텍

◈ 외인&기관 공격수급

→ 씨티씨바이오/큐리옥스바이오시스템즈/한미반도체/아모텍/코스나인/뷰노/삼부토건/KG케미칼/이수페타시스/오브젠/엘컴텍/인텍플러스/SAMG엔터/오파스넷/원익QnC/휴젤/씨에스베어링/지노믹트리/넥스트칩/ISC/아진산업/솔루엠/에치에프알/이루다/에스티아이/인지컨트롤스/LS전선아시아/씨티씨바이오

◈ 기관 공격수급

→ 큐리옥스바이오시스템즈 /뷰노/이수페타시스/인텍플러스/원익QnC/휴젤/씨에스베어링/넥스트칩/ISC/에치에프알/에스티아이

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

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