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<p>◈ 주요 일정 <br>- 08/24 잭슨홀 미팅( ~26일) : 인플레이션 및 금리 관련 코멘트 체크 ★★★ <br>- 08/25 [재상장] 케어젠 주식분할 후 재상장 <br>- 08/25 SK이노베이션 신주인수권증서 상장일(~31) <br>- 08/25 [정부일정] 산업부, G20 무역투자 장관회의 계기 주요국과 양자면담 진행 <br>- 08/25 (한국 밤 11시) 美연준 파월 의장 잭슬홀 미팅 연설 ★★ <br>- 08/30 세계 제약 바이오, 건강기능 산업 전시회 <br>- 08/30 글로벌 바이오 컨터런스 개최 <br>- 08/30 글로벌 뷰티 화장품 전시회 인터참코리아 개최 <br>- 08/31 MSCI 분기 리뷰 리밸런싱 ★★★ <br>- 8월말 : SOL 의료기기 소부장 Fn ETF 출시 예정 <br>- 8월말 : YG-블랙핑크 재계약 여부 <br>- 09/01 IFA2023(유럽 최대 가전전시회) 개최 <br>- 09/01 이차전지 소부장 리싸이클링 충전 컨퍼런스 개최 <br>- 09/01 이더리움 행사 '이드콘 코리아' 개최 <br>- 09/04 [하이브] 보이넥스트도어 EP 1집 발매 ★ <br>- 09/05 코리아 블록체인 위크 2023(KBW2023) : 이더리움 비탈릭 기조연설 <br>- 09/05 세계 3대 모터쇼 IAA 모빌리티 2023 (독일뮌헨) <br>- 09/12 리얼서밋 2023 : 삼성SDS 생성형 AI 서비스 공개 <br>- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈) <br>- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력) <br><br>========== Market Data Check ========== <br><br>​ ▶️ 시장 등락률 차트 <br><br>* 코스피 : 상승    540종목 vs  하락 324종목 / 보합 69종목 <br><br>* 코스닥 : 상승  1,093종목 vs 하락 423종목 / 보합 77종목 <br><br>​ <br>※ 변곡점, 깔딱고개 : 원/달러 환율 고가 1340.90 종가 : 1,339.70원, 리스크관리 지속(전일 종가 1,335원) <br><br>​※ 엔비디아발 HBM 반도체 강세 → 의료AI/2차전지/AI /로봇 등 <br><br>※ 엔비디아발 HBM 반도체+에코프로+막판, 포스코그룹 급등 <br><br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐  KOSPI 2,537.68p (+1.28%), KOSDAQ 901.74p (+2.14%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,322.6원 (-17.1원), 국고채 3년물: 3.759% (-1.2bp) <br><br>◐ 강세 : 철강금속(+3.61%), 전기전자(+2.29%), 서비스(+2.05%) 등 상승 <br><br>◐ 약세 : 보험(-0.87%), 음식료품(-0.85%), 의료정밀(-0.65%) 등 하락 <br><br>* 코스피는 강세 마감. 엔비디아 호실적과 미 장기 금리 반락이 긍정적. 외국인은 반도체와 AI 중심으로 순매수 전환. 한국은행은 기준금리 동결 <br><br>* 코스닥은 강세 마감. 반도체 소부장, 2차전지 소재 등 주요 산업 반등에 900선 회복. 삼천당제약은 캐나다 제약사와 공급계약 소식에 상한가 <br><br>* 기준금리 동결: 한국은행 금융통화위원회는 기준금리를 5회 연속 3.50%로 동결. 단, 금통위원 6명 모두 향후 25bp 인상 가능성을 열어뒀다 언급 <br><br>* 특징주: SK하이닉스(+4.22%)는 엔비디아 2분기 실적 호조에 강세. AI 칩 매출 급증으로 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 동사에 관심 집중 <br><br>​ <br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 어서와 셀온은 처음이지? <br><br>→ Nvida 실적에도 K-셀온 <br><br>→ 당분간 빅이벤트가 없어 AI반도체 섹터 셀온?! <br><br>→ 타 세터 매수세 확장 : 성장주 <br><br>→ 코스닥 : 외국인과 기관이 총 4200억이 넘는 대규모 쌍끌이 매수 <br><br>→ 반도체 소재/장비, 2차전지, 바이오, 게임, AI, 로봇 등 대부분 섹터가 상승 <br><br>​▶️개별종목에 대한 호재성 재료, 텔레그램 세일즈를 잘보자. <br><br>▶️ 잭슬홀 미팅에서 파월의 입 주목 <br><br>​▶️ 2023년 주식시장 대 성인의  출현 <br><br>밧데리 - 빠데리아저씨(다 아시니..) <br><br>반도체 - IT의 신(이형수 대표님) <br><br>바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) <br><br>그외...방산아저씨... 피카츄아저씨... 초전도체아저시까지... (아재전성시대) <br><br>​▶️ 성장주, 종목 압축이 필요한 시점 : 옥석가리기 ** <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....  <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 2025년에나..) <br><br>​▶️ 2023년 하반기는? [上 금융장세 → 실적장세로..] <br><br>→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향 <br><br>* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 <br><br>* 부지런만 떨어도, 상위 5%  <br><br>​▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대  <br><br>▶️ 텐베거 후보군의 출현 <br><br>1) 오미1. AI의 시대 (씬3) :  WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬) <br><br>2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭 <br><br>3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라 <br><br>4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI) <br><br>* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등  <br><br>* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전) <br><br>========= [돈의 흐름] ==========​ <br><br>◈ 상한가 :  <br><br>폴라리스오피스(+30.00%) 1 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 적용 ‘폴라리스 오피스 AI’ 출시 기대감 등에 상한가 <br><br>KG ETS(+30.00%) 1 KG모빌리티, 中 비야디와 국내 배터리 공장 건설 추진 소식에KG 그룹주 상승 속 상한가 <br><br>바이오솔루션(+29.99%) 1 美 2상 임상시험 진행 중인 카티라이프, 美 FDA 첨단재생의학치료제 지정 소식에 상한가 <br><br>테라사이언스(+29.92%) 1 건설기계 테마 상승 및 신안 리튬 사업 진행사항 공개 속 상한가 <br><br>삼천당제약(+29.86%) 1 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러 독점판매권 및 공급계약체결에 상한가 <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>● 네이버 '하이퍼클로바X' 공개 소식 (로봇/인공지능AI) <br><br>신테카바이오(+15.56%)    <br><br>모아데이타(+14.44%)  알체라(+12.86%)  브리지텍(+9.82%)  엠로(+9.57%)  솔트룩스(+9.12%) <br><br>● 후쿠시마 오염수 방류 시작 및 中 일본산 수산물 수입 전면 중단 소식 <br><br>한성기업(+28.05%)   윙입푸드(+18.38%)  동원수산(+9.35%)   <br><br>​● 한국원자력연구원, 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 <br><br>우리로(+24.04%)  엑스게이트(+12.99%)   <br><br>​● 초전도체 테마 <br><br>모비스(+15.90%)   <br><br>신성델타테크(+9.99%)  일부 초전도체 테마 상승, 두산로보틱스 연내 상장 기대감 지속 및 대구시, '국가 로봇 테스트 필드' 예비타당성조사 통과 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 <br><br>​● 바이오 개별 재료 상승 <br><br>유바이오로직스(+9.84%)  콜레라백신 매출 증가 기대감 지속 등에 급등 <br><br>젠큐릭스(+9.33%)  대장암 동반진단 키트 식약처 제조허가 승인에급등 <br><br>이수앱지스(+9.13%)  알츠하이머 치료제 'ISU-203' 개발 기대감 지속 부각 등에 급등 <br><br>차바이오텍(+9.04%)  NK면역세포치료제 CBT101, 완전관해 관찰 소식 등에 급등 <br><br>​시큐레터(+102.50%)  신규 상장 첫날 급등 <br><br>스마트레이더시스템(+16.46%)  신규상장3거래일째 급등 <br><br>삼영(+23.53%)  국내 유일 커패시터 필름 제조 업체로 글로벌 쇼티지 수혜 전망 등에 급등 <br><br>데브시스터즈(+23.11%)  샌드박스 시티빌딩 게임 '브릭시티' 글로벌 정식 출시에 급등 <br><br>티에프이(+19.51%)  반도체 관련주 상승 속 삼성전자향 테스트소켓 물량 확대 기대감 지속 등에 급등 <br><br>큐렉소(+18.73%)  지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 의료용 로봇 글로벌 공급 추진에 따른 실적 개선 기대감 부각 등에 급등 <br><br>옵투스제약(+13.14%)  최대주주 삼천당제약, 캐나다 아포텍스와 황반변성치료제 바이오시밀러독점판매권 및 공급계약 체결에 급등 <br><br>제이스코홀딩스(+13.00%)  필리핀 니켈광산 2.8% 초고순도 니켈 추가 확인 소식에 급등<br><br></p><p>마이크로컨텍솔(+11.99%)  엔비디아, 2분기 어닝 서프라이즈 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 <br><br>포스코퓨처엠(+11.14%)  포스코DX와 1,160억원 규모 포항 양극재 2단계 EIC설비 공급계약 체결 등에 급등 <br><br>제이스텍(+11.01%)  OLED(유기 발광 다이오드) 및 반도체 관련주 상승 속 급등 <br><br>KG모빌리티(+10.38%)  中 비야디와 국내 배터리 공장 건설 추진 소식에 급등 <br><br>주성엔지니어링(+10.37%)  OLED(유기 발광 다이오드) 및 반도체 관련주 상승속 급등 <br><br>수산중공업(+9.70%)  건설기계 테마 상승 속 최대주주 대상 199.99억원 규모 유상증자 결정에 급등 <br><br>KG스틸(+9.69%)  KG모빌리티, 中 비야디와 국내 배터리 공장 건설 추진 소식에 KG 그룹주 상승 속 급등 <br><br>태성(+9.41%)  엔비디아, 2분기 어닝 서프라이즈 등에 PCB(FPCB 등) 테마 상승 속 급등 <br><br>​ <br>◈시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률> <br><br>● 후쿠시마 오염수 방류 시작 및 中 일본산 수산물 수입 전면 중단 소식 등에 시간외 육계/음식료업종 테마 상승 <br><br>1) 육계& 음식료 :  마니커 ( +9.97% )  / 마니커에프앤지 ( +9.96% )  / 하림 ( +7.21% )/ 동우팜투테이블(+5.70% ) / 교촌에프앤비( +5.55% )/ 팜스코  ( +5.36% )  /푸드나무 ( +4.80% ) / 윙입푸드 ( +9.77% ) <br><br>2) 사료 : 카나리아바이오 ( +4.96% ) / 팜스토리 ( +4.41% ) / 미래생명자원 ( +3.14% ) <br><br>● 신규 상장 첫날 정규장 102.50% 급등 : 시큐레터( +9.88% )   <br><br>● 엔비디아, 2분기 어닝 서프라이즈 등에 시간외 일부 반도체/PCB(FPCB 등) 관련주 상승 <br><br>→ 예스티(+4.47%) / 에이팩트(+3.23%)/이수페타시스(+2.59%)/ISC(+2.25%)/램테크놀러지  ( +2.06% )    <br><br><br>​<하락률> <br><br>● 시간외 일부 양자암호 테마 하락 : 엑스게이트 ( -4.54% ) 케이씨에스 ( -3.68% )  텔레필드  ( -3.18% )   <br><br>● 원익피앤이(-7.51%) : 운영자금 확보 목적으로 500만주(343억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시 <br><br><br>​========== [수급 데이터] ======== <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● EU집행위, 헝가리 CATL 배터리 공장 라이선스 조사 등 : <br><br>→ 에코프로(8천)/POSCO홀딩스(7천)/포스코퓨처엠(4천)/에코프로비엠(2천) <br><br>● 코스피 이전 이사회결의(+AMR/AGV) : 포스코DX(6천) <br><br>● 엔비디아 호실적 → HBM 관련주 강세 : SK하이닉스(7천) <br><br>● 생성형AI 발표 : NAVER(6천) / 폴라리스오피스(4천) <br><br>● 의료로봇 : 큐렉소(5천) <br><br>● 초전도체 : 신성델타테크(4천) <br><br>● 신규상장 : 스마트레이더시스템(3천)/시큐레터(3천) <br><br><br>​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/에코프로비엠/이오테크닉스/파두/뷰노/브이티/와이지엔터테인먼트/피에스케이홀딩스/엘앤씨바이오/씨티씨바이오/루닛/엘오티베큠/아이쓰리시스템 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/NAVER/호텔신라/삼성SDI/포스코퓨처엠/삼성전자/KODEX 200/한화오션/POSCO홀딩스/롯데관광개발/삼성에스디에스 <br><br><br>◈ 52주 신고가   <br><br>→ 폴라리스오피스/큐렉소/태양금속/롯데관광개발/제이시스메디칼/솔브레인홀딩스/시노펙스/나인테크/하이로닉/SK네트웍스/비투엔/오파스넷/SK렌터카/엘오티베큠/큐리옥스바이오시스템즈/디알텍/이엠텍/딥노이드/현대엘리베이/휴비스/케이엔솔 <br><br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 폴라리스오피스/삼영/벽산/큐렉소/스마트레이더시스템/모비스/태양금속/코리아나/셀루메드 <br><br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 삼영/티에프이/큐렉소/모비스/아이쓰리시스템/제이스코홀딩스/알체라/제이스텍/바이오다인/태양금속/주성엔지니어링/엠로/메지온/피에스케이홀딩스/코리아나/마음AI/파로스아이바이오/셀바스AI/롯데관광개발/제이시스메디칼/태평양물산/ISC/케이아이엔엑스/엑스페릭스/지앤비에스 에코/펩트론/에코프로에이치엔 <br><br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 아이쓰리시스템/바이오다인/주성엔지니어링/피에스케이홀딩스/파로스아이바이오/롯데관광개발/ISC/이오테크닉스/서진시스템/뷰노</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://cafe.daum.net/stockwang/As9F/3070" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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