[메리츠증권 시황 이수정] 20230904 (월) 마감 시황

[불스탁®]

[메리츠증권 시황 이수정]
20230904 (월) 마감 시황
 
주유 해놓을걸

1. 외국인 KOSPI 현선물 양매수로 KOSPI(+0.81%) > KOSDAQ(-0.06%), 사이즈 기준으로는 KOSPI 대형주(+0.88%) > 중형주(+0.68%) > 소형주(-0.08%) 순으로 오랜만에 KOSPI 대형주 강세. 금요일 미국장에서 Dell 급등(+21.3%) vs. Tesla 급락(-5.1%)으로 반붐온이 기대됐으나, 외국인은 삼성전자 매수(+2,443억)/SK하이닉스 매도(-668억), 기관은 삼성전자 매도(-681억)/SK하이닉스 매수(+169억)로 엇갈리며 두 종목 모두 1% 이내 변동으로 마감. 삼성전자 73,000원 위는 강한 저항선으로 돌파하기 위해서는 기를 모아야 함. 반도체=Commodity 특성상 싸게 사야하므로 전자가 빠지는 날은 전자를, 닉스가 빠지는 날은 닉스를 사는게 마음이 편할 듯

2. 오늘 하루는 유가의 날이었음. WTI가 올해 최고치인 $85.55/bbl.에 마감되며 전통 정유/화학 강세: S-Oil(+5.5%), 롯데케미칼(+5.8%), 금호석유(+7.1%), 대한유화(+8.8%). 범화학주도 동반 상승: 효성티앤씨(+13.2%), KCC(+6.2%). 이들은 기관과 외국인 매수가 집중됨

3. 중국 Country Garden 39억 위안(약 7,094억원) 사모 채권 상환 3년 유예 결정으로 중국 리스크 완화 & 부양 기대에 업종별로는 철강이 가장 강했음: 현대제철(+3.9%), POSCO홀딩스(+5.4%). 포홀을 따라 포스코 계열사 주가도 상승: 포스코DX(+12.4%), 포스코엠텍(+5.8%), 포스코인터내셔널(+3.7%), 포스코퓨처엠(+2.3%)

4. 자율주행 대장주인 현대오토에버(고가 +4.2% → 종가 -0.2%), 로봇 대장주인 레인보우로보틱스(고가 +6.9% → 종가 -0.2%)는 52주 신고가 경신 후 장중 차익실현으로 보합 마감. 이들은 11월 MSCI 편입 후보군으로 대두될 수 있어 상반기 2차전지처럼 테마가 지속될 전망. 로봇의 경우 에스비비테크(+23.6%), 에스피지(+14.6%) 등 중소형주 오늘도 강세. KODEX K-로봇액티브 ETF 거래 터지며 신고가 경신(+0.7%)

5. 반도체는 하나마이크론(+6.9%), HPSP(+5.4%), 소비주는 CJ(+5.9%), 의료기기는 루닛(+6.3%), 제약은 삼천당제약(+5.1%), 경영권 분쟁 고려아연(+4.2%), 게임 넵튠(+21.3%), 재건 삼부토건(+6.2%) 등 테마는 다 살아있음. 추가적으로 고려해야할 요인은 유가. 유가는 수요와 공급이 모두 상방을 가리킴. 수요: 중국 경기 바닥론, 공급: OPEC+(사우디/러시아) 감산. WTI 비상업 순매수포지션을 보면 투기성 금융투자자금의 유입이 최근의 유가 상승 배경. 2021년 하반기 이후 원유 선물옵션의 금융투자 순매수자금이 감소세를 나타내고 국제유가도 약세를 지속했으나, 올해 7~8월 들어 자금 유입과 함께 유가도 반등 

6. 사우디가 일일 100만 배럴 감산을 9월에 이어 10월에도 지속할 수 있을것이라는 전망이 나오는 가운데 러시아 노박 에너지 장관이 현재 9월 진행 중인 30만bpd (수출) 감산을 추가 연장하는데 대해 OPEC+ 국가들과 어느정도 합의점에 이르렀다고 언급. 다음주 중 사우디의 공식발표와 함께 러시아도 발표 예정. 미국은 유가 상승을 억제해 인플레이션을 잡고 싶어하므로 G20 회의에서 미국-사우디 정상 회담 가능성, 미국-이란 핵합의 임시타결이 변수. 실제 감산 발표 후 셀온이 나올 수도 있으나, 유가가 하락할 요인도 많지 않아 당분간 유가 Play 가능. 꼭 유가에 베팅하지 않더라도 KOSPI 대형주 중심으로 저가 매수 유입될 수 있는 환경

<금주 일정>
9/4(월) 미국 노동절 휴장, 삼성전기 미국 전기차 업체 카메라 모듈 공급(Tesla 추정, 시간외 +3%)
9/5(화) IAA 독일 국제 상용차 모터쇼(LG전자 전장, 삼성전자 차량용 반도체, ~9/10), 폴란드 국제방산전시회
9/6(수) 삼천당제약 유럽 Site Audit(~9/7)
9/7(목) 사우디 국부펀드 총재 방한(희림, 삼부토건, 한미글로벌), 파두 1개월 보호예수해제, 대한종양내과학회 국제학술대회(박셀바이오), 솔트룩스 AI 컨퍼런스
9/8(금) 마녀공장 3개월 보호예수해제, 하이브 BTS 뷔 솔로 앨범 발매, 유안타제8호스팩/율촌 합병 신주 상장(포스코인터내셔널 투자)
9/9(토) G20 정상회의(~9/10), 세계폐암학회(~9/12), Fed 블랙아웃(~9/21)

(자료) http://tinyurl.com/4jkw4e68

* 메리츠 시황 

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