[메리츠증권 시황 이수정] 20230906 (수) 마감 시황

[Y★Star]

[메리츠증권 시황 이수정]
20230906 (수) 마감 시황
  
현대오토포에버

1. 유가 상승에도 전일 미국장에서 인터넷 주 강세. Adobe Systems, Intuite 52주 신고가 경신. 한국에서는 동학개미가 물려있는 NAVER(+0.9%), 카카오(+0.3%)보다 대기업 소프트웨어 계열사인 삼성에스디에스(+4.4%), 현대오토에버(+5.8%), 포스코DX(+1.0%) 강세. 포스코DX는 next 에코프로가 되어가는 중이며, 현대차의 슈어소프트테크 블록딜 지분 매도 공시는 현대오토에버로 오히려 집중되는 결과 초래

2. 오늘 상한가 테마는 셀바스헬스케어(AI진단: 심장AI진단 FDA 승인), 일동제약/일동홀딩스(비만: 먹는 당뇨비만 신약 임상 1상 진입). 닷컴 버블 다음에 바이오 장이 왔던 것처럼 무병장수의 꿈은 영원한 테마. Nvidia도 신약 개발 기업에 투자해 하드웨어 기술의 적용 범위를 게임, 데이터센터에서 확장하는 중

3. 유가 올랐지만 중국 우려 지속되며 보험이 선방한 정도에 그침. 즉 업종 반영은 안됨. 최근 일정 역시 헬스케어, AI 위주. 여기에 중국 소비주(CJ +2.0%, F&F +5.3%). 엔터(에스엠 +4.9%) 정도가 플러스 알파. 내일 사우디 국부펀드(PIF) 총재 방한. PIF는 2021년  +190억 달러(24.6조원) 수익, 2022년 -110억 달러(14.2조원)의 손실을 기록한 것으로 보아 철저한 롱Long쟁이. 총자산 7,780억 달러(1,006조원), 올해 1분기 말 기준 356억 달러 규모의 미국 주식 포트폴리오를 보유하고 있는데 Lucid에 가장 많은 89억달러를 투자해 물려있음. 이외에 Blizzard, EA, Uber, Take-Two Interactive, Live nation 등 지분 보유. 게임, 엔터 주식을 확실히 선호. 이번은 일정이 짧아 HD현대건설기계 등 네옴시티 관련주만 영향있을 듯

*향후 일주일 일정
- 9/6~7 삼천당제약 유럽 Site Audit
- 9/7 사우디국부펀드 총재 방한, 솔트룩스 AI 컨퍼런스, 대한종양내과학회 국제학술대회(KSMO)
- 9/8 뷔 솔로앨범
- 9/9~12 세계폐암학회(WCLC)
- 9/11~15 두산로보틱스 수요예측
- 9/12 삼성전자 생성형 AI 가우스 시연, 아이폰15 출시, 펄어비스 검은사막 ‘아침의 나라’ 출시

4. 환율 1,330원, 브렌트 90달러 돌파에도 외국인 KOSPI 매도가 700억원 미만에 그치고 삼성전자 매수가 지속된 점은 고무적. 러시아와 사우디 감산 연장이 이미 예견되었음에도 이벤트 실현 후 셀온이 나오지 않고 유가가 추가로 오름. 이는 투기적 포지션의 상방 베팅이 유효하다는 의미. 최근 드라이빙 시즌 종료에도 미국 휘발유 가격 강세. 정유공장 가동 중단, 정유능력(refinery capacity) 정체 등 공급측 요인 때문이지만 하방경직성 유지. 결국 미 국채 금리 10년물이 4.5%를 돌파하느냐가 주식시장에 관건

(자료) https://tinyurl.com/5fau9cvr

* 메리츠 시황 

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