[스몰캡 신석환] 신성이엔지: 시작된 전방투자에 따른 수혜

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[스몰캡 신석환] 신성이엔지: 시작된 전방투자에 따른 수혜

- 주요 사업은 클린환경(CE)와 재생에너지(RE) 사업으로 구성. CE 사업부는 반도체/2 차전지/디스플레이 팹에 필수적인 클린룸 및 드라이룸을 공급, RE 사업부는 태양광 모듈과 EPC임
- 2H23부터 삼성전자 P4에 공급되는 클린룸(예상 수주액: 2,300억원)이 순차적으로 발생할 예정이며 미국 테일러 Fab 수주 기대감 존재
- 국내 배터리 3사향 대규모 드라이룸 수주가 이어질 것으로 전망(국내 배터리 3사 합산 캐파: 23년 492GWh → 25년 938GWh)
- 동사의 리드타임이 12개월~18 개월임을 감안하면 2H23~25년까지 2차전지향 드라이룸 수주가 집중될 것으로 판단
- 차세대 신제품인 ‘솔라스킨’ 출시, 동남아시아향 EPC 시공을 통한 해외 시장 확대 그리고 경기도 산업단지 RE100 수요 증가가 실적에 긍정적일 것으로 판단
- 2Q23 기준 신규 수주금액은 2,674억원 기록, 올해 삼성전자 P4 클린룸과 국내 배터리 3사향 드라이룸 수주 포함 7,000억원 이상으로 추정

https://bit.ly/3ZoEUPn

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