[9월 11일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●포스코인터내셔널(BUY/목표주가 10만원)
LNG Upstream 및 해상풍력 성장성 가속화
- 천연가스Upstream 기업으로 도약하면서 밸류에이션이 리레이팅 될 듯
- 해상풍력 성장성 가시화 될 듯
하이투자증권 이상헌
●에스피지(BUY/목표주가 48,150원)
유성감속기도 결국 에스피지
- 2Q23 Review: 매출액 -15%, 영업이익 -23% YoY
- 동사의 주식은 '23년 +143%의 주가상승률(YTD)을 기록함
- '23년 증시 전반적인 로봇주의 주가 상승세가 뚜렷했는데, 로봇 플랫폼의 레인보우로보틱스, 뉴로메카, 동사가 속한 로봇 핵심 부품의 에스비비테크, 로봇 시스템의 티로보틱스 등 로봇 산업 밸류 체인내 수많은 상장사들의 주가 상승이 이어짐
흥국증권 최종경
●CJ(BUY/목표주가 13만원)
결국 중국 인바운드 최대 수혜는 CJ올리브영
- 외국인 인바운드 등 CJ올리브영의 폭발적 성장은 당분간 지속될 전망
- CJ올리브영 IPO 외에도 CJ & CJ올리브영 합병 검토 가능
- CJ의 최소 적정 가치는 3.5조원 이상 (1주당 130,000원)
DS투자증권 김수현
●KB금융(BUY/목표주가 6.8만원)
NIM 상승 추세 지속. 지배구조 불확실성도 해소
- 우려와 달리 3분기에도 NIM 상승 추세 지속 예상. 독보적인 마진 관리 능력 시현
- 3분기 추정 순이익 약 1.4조원으로 경쟁은행들과 수익성 차별화 현상 이어질 전망
- 경영 승계는 지배구조 불확실성이 해소되는 계기. 주주환원 강화 정책도 지속될 듯
하나증권 최정욱
이지스 리서치
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