[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수 파월 연준 의장의 상원 증언과 경제 지표 및 기업들의 실적 발표를 주목하면서 보합권 혼조세
- 파월 상원 발언, 파월 의장은 이날 상원에 출석해 물가상승률이 연준의 목표치인 2%를 크게 웃돌았으나 결국 이러한 물가 상승 압박은 완화될 것이라고 전날과 같은 발언, 조기 긴축 우려 완화
- 델타변이 바이러스 확산, 美 존스홉킨스대학의 조사에 따르면, 50개 주 가운데 47곳에서 최근 1주일간의 신규 코로나19 확진자가 그 전주보다 10% 이상 증가. 특히 이 가운데 35개 주에서는 확진자 증가율이 50%를 넘어서면서 글로벌 경기회복 속도 둔화 우려
- 기업실적 발표, 이날 모건스탠리는 예상보다 양호한 2분기 실적 발표, 최근 은행주들이 양호한 실적을 발표하고 있지만 금리 하락 압력에 주가는 부진한 모습, 이날 10년물 국채금리는 4bp 이상 하락해 1.30%에서 마감
- 경제지표는 혼조, 주간 실업보험 청구자수는 2020년 3월 이후 최저치 경신, 고용 시장 회복세 시사 반면 美 6월 산업생산은 전월대비 0.4% 증가하면서 시장예상치인 0.6% 증가와 전달 수정치인 0.7% 증가 하회, 7월 뉴욕주 제조업지수는 43.0으로 예상치 17.3을 상회하면서 역사상 최고치 경신 반면 필라델피아 제조업 지수는 3개월 연속 둔화
- 섹터별로는 유틸리티업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 아마존, 알파벳, 애플 등 이번주 내내 상승세였던 대형 기술주 대부분 1% 내외 하락, 모건스탠리(MS) 양호한 실적에도 0.18% 상승에 그처
- WTI는 2.8% 하락, OPEC+의 증산 합의가 임박했다는 소식과 美 지난주 휘발유 재고가 예상과 달리 증가한 점이 유가 하락 요인으로 작용
* 주요 지수
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* 주요 지수
다우존스: 34987.02 (0.15%)
S&P500: 4360.03 (-0.33%)
나스닥: 14543.13 (-0.70%)
유로Stoxx: 4056.39 (-1.05%)
FTSE100: 7012.02 (-1.12%)
CAC40: 6493.36 (-0.99%)
DAX30: 15629.66 (-1.01%)
닛케이225: 28279.09 (-1.15%)
상해종합: 3564.59 (1.02%)
항셍: 27996.27 (0.75%)
VIX: 17.01 (4.16%)
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S&P 500 은행 인덱스: 398.08 (0.54%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 90.94 (-0.31%)
닛케이 은행 인덱스: 139.81 (-1.03%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.038 (0.26%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 15일)
중국 2분기 GDP YoY ( 8.0%, 7.9%, 18.3%)
중국 6월 소매 판매 YoY ( 10.8%, 12.1%, 12.4%)
중국 6월 광공업생산 YoY ( 7.9%, 8.3%, 8.8%)
미국 7월 제조업지수 (뉴욕주) ( 18.0, 43.0, 17.4)
미국 7/10 신규 실업수당 청구건수 ( 350k, 360k, 373k)
미국 6월 광공업생산 MoM ( 0.6%, 0.4%, 0.8%)
금일 ( 16일)
유로존 6월 CPI YoY ( 1.9%, 18:00, 2.0%)
미국 6월 소매판매 추정 MoM ( -0.3%, 21:30, -1.3%)
미국 7월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 86.5, 23:00, 85.5)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.85 (0.03%)
달러인덱스: 92.58 (0.18%)
원달러: 1143.7 (-0.57%)
원엔: 10.39 (0.02%)
원위안: 176.57 (0.50%)
엔달러: 109.84 (-0.01%)
달러유로: 1.18 (-0.01%)
위안달러: 6.46 (0.13%)
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* 상품
WTI: 71.65 (-2.02%)
현물 금: 1829.43 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9342.5 (-0.74%)
BDI: 3139 (-2.76%)
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* 채권
미국10y: 1.299 (-4.696bp)
미국2y: 0.223 (0.014bp)
독일10y: -0.34 (-1.45bp)
그리스10y: 0.68 (-0.13bp)
스페인10y: 0.3 (-0.57bp)
이탈리아10y: 0.72 (0.94bp)
포르투갈10y: 0.27 (-0.42bp)
SHIBOR 1w: 2.18 (-0.001)
중국 CDS 5y: 37.37 (0.090)
한국 CDS 5y: 18.22 (-0.077)
브라질 CDS 5y: 175.06 (1.923)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.64%)
필수소비재: (0.42%)
에너지: (-1.41%)
금융: (0.38%)
헬스케어: (-0.26%)
산업재: (0.23%)
IT: (-0.84%)
커뮤니케이션: (-0.54%)
소재: (0.04%)
유틸리티: (1.19%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
아메리칸 인터내셔널 그룹 (3.58%)
U.S. 뱅코프 (3.21%)
트루이스트 파이낸셜 (2.63%)
에버소스 에너지 (2.46%)
콘아그라 브랜즈 (2.33%)
DOWN
바이오젠 (-6.79%)
NXP 세미콘덕터 (-4.49%)
웨스턴 디지털 (-4.43%)
엔비디아 (-4.41%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.91%), 아마존 (-1.37%), 애플 (-0.45%), 넷플릭스 (-0.91%), 구글 (-0.62%), 엔비디아 (-4.41%), AMD (-2.38%), 마이크론 (-2.00%), 테슬라 (-0.43%)
[IT]: 인텔 (-1.26%), 시스코 (-0.81%), 어도비 (-0.44%), 페이팔 (-1.41%), 오라클 (-2.31%), 세일즈포스 (-2.00%), 브로드컴 (-0.88%), IBM (0.45%), 텍사스인스트루먼트 (-1.58%), 퀄컴 (-1.59%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.81%), 램리서치 (-1.16%), 마이크로칩 (-4.24%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.41%), 디즈니 (0.40%), AT&T (0.60%), 컴캐스트 (0.31%), 액티비전 블리자드 (-1.78%), EA (-0.32%), 트위터 (-3.13%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.09%), 나이키 (0.09%), 스타벅스 (-0.69%), 로우스 (1.56%), 부킹홀딩스 (-0.33%), 타겟 (-0.28%), 샌즈 (-1.36%), GM (-1.81%), 이베이 (0.16%), 메리어트 (-0.07%), 베스트바이 (1.90%), 포드 (-1.68%), 익스피디아 (-1.06%)
[필수소비재]: 월마트 (0.08%), P&G (0.86%), 코카콜라 (0.32%), 코스트코 (0.46%), 필립모리스 (-0.25%), 에스티로더 (0.12%), 크래프트 하인즈 (1.13%), 월그린스 (-1.34%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-0.97%), 쉐브론 (-0.66%), EOG 리소시스 (-4.36%), 파이어니어 (-3.01%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.22%), BofA (-0.08%), 웰스파고 (0.11%), 씨티그룹 (0.41%), 골드만삭스 (-0.28%), 모건 스탠리 (0.18%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.20%), 유나이티드헬스 (1.28%), 화이자 (0.35%), 머크 (0.36%), 애브비 (-0.15%), 일라이 릴리 (-2.06%), 길리어드 (0.54%), CVS 헬스 (-0.42%), 암젠 (0.79%), 바이오젠 (-6.79%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.05%), 록히드 마틴 (0.38%), UPS (0.63%), 보잉 (-0.75%), 캐터필러 (-0.11%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.03%), 이퀴닉스 (0.26%), 프로로지스 (0.55%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.21%), 에쿼티 레지덴셜 (0.56%)# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : DB하이텍, 농심, LS ELECTRIC, 후성, 효성중공업
-52주 : 고려아연, 포스코인터내셔널, 효성, 메리츠화재, 두산, 스카이라이프
-역사적 : NAVER, SKC, LG이노텍, 효성티앤씨, 효성첨단소재, 효성화학, 해성디에스, DI동일