[9월 12일 오늘의 증권사 상향 투자의견]
●아모레퍼시픽(BUY/목표주가 15.5만원)
믿을 구석
- 기대감이 더 큰 시기
- 3Q23 Preview: 전분기에 이은 중국 적자 여파
NH투자증권 정지윤
●효성첨단소재(BUY/목표주가 64만원)
향후 3년 간 성장 CAGR 40%, OPM 20%에 대한 가치
- 또 한 번 앞당겨진 탄소섬유 증설. 향후 3년 간 Capa 성장률 CAGR 40%
- 탄소섬유 중장기 OPM 20% 예상. 2024~26년 이익 비중 30% 내외 추정
- 탄소섬유의 이익 추정치 조정을 반영해 TP 상향
하나증권 윤재성
●넥스틴(BUY/목표주가 11만원)
견조한 중국 반도체 수요 + 적용처 확대 기대
- 동사는 지난 8월 25일 중국 장쑤성 조인트 벤처 설립을 통한 향후 중국 정부의 보조금 정책 수혜에 따른 중국 현지판매 매출 증가 지속될 것으로 기대됨
- 반도체 외에 OLEDoS용 검사 장비 역시 개발. 검사단위가 1㎛ 까지 축소되어야 하는 특성상, 이지스를 통해 검사 가능할 것으로 전망되어 동사의 향후 신규 장비 적용처는 더욱 다각화 될 전망
현대차증권 곽민정
●넷마블(BUY/목표주가 5.6만원)
높아진 Hit ratio, 게임 부문 정상화 기대
- 세븐나이츠 키우기 초반 흥행
- 3분기 적자 축소 전망
- 4분기 신작 기대
삼성증권 오동환
이지스 리서치
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