주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 09/13 [거래재개] STX 회사분할 거래정지(~09/12)
- 09/13 [정부일정] 문체부, K-관광로드쇼 중국서 개최
- 09/13 세계 최대 수소산업 전문 전시회 H2 MEET 개최
- 09/13 ARM IPO 예정일 10:30
- 09/13 2023 세계폐암학회'(IASLC 2023 WCLC) 폐막★★
* AZ의 타그리소+화학항암제(FLAURA 2)가 9월 11일 발표(경쟁약물)
* 레이저티닙(유한,오스코텍)/보로노이/브릿지바이오/에스티큐브/루닛
- 09/13 美 8월 CPI (소비자물가지수) 공개
- 09/13 미국 상원 원내대표 비공개 AI 미래 포럼 ★★
(*테슬라 머스크, 메타 저크버그, MS 빌 게이츠 엔비디아 젝슨 황, 오픈AI 샘 울트먼 참석!!!)
- 09/13 애플 아이폰15, 13일 새벽 공개
- 09/14 [공모청약] 인스웨이브시스템즈(기업용 소프트웨어 개발 플랫폼)
- 09/14 韓 선물*옵션 동시말기일 ★★
- 09/14 대만 국민당, 총통후보(친중성향) 미국 방문
- 09/14 국제 병원 및 의료기기 산업 박람회
- 09/14 코리아 그래픽스 온라인 개최(AI,메타버스)
- 09/14 기업설명회 (현대오토에버, 자람테크놀로지)
- 09/14 유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정
- 09/14 美 8월 PPI(생산자물가지수) 및 소매판매 발표
- 09/15 두산로보틱스 IPO 수요예측 마감일 (11~15) ★
- 09/15 FTSE 반기 리뷰 편입일
- 09/15 美 선물, 옵션 동시 만기일
- 09/18 [정부일정] 문체부, 2023 K-콘텐츠 엑스포 개최
- 09/19 네오위즈 P의 거짓 출시 일정
- 09/20 KG모빌리티, 순수전기 SUV 토레스 EVX 출시
- 09/20 美 FOMC 회의 발표
- 09/21 두산로보티스 공모청약(21~22) ★- 09/21 세계 3대 게임쇼 도쿄 게임쇼 개최 ★
- 09/21 유럽소아내분비학회(ESPE)
- 09/22 애플 아이폰15 출시
- 09/23 中 항저우 아시안 게임 개최
- 09/23 SM TOWN LIVE 개최(에스엠)
- 09/27 美 마이크론 실적발표
- 09/27 [재공시] 송원산업 경영권 매각 재공시 예정일
- 10월중 포스코그룹 포항 전구체 공장 착공(연간 3천만톤 전구체/황산니켈)
- 10/03 (~06) 유럽당뇨병학회(EASD) - 펩트론 / 의료AI ★★
- 10/05 삼성 시스템 LSI 테크데이(시스템반도체, 로봇) ★★
- 10/06 에스엠, NCT127 컴백
- 10/11 2023 로보월드 국제인증 전시회(로봇) ★
- 10/20 SK하이닉스 차세대 HBM 개발 경과 발표
- 10/20 (~24) 유럽종양학회(ESMO) ★
* 렉라자(레이저티닙)+리브리반트(아미반타맙) 병용 임상 결과
*MARIPOSA 스터디는 아미반타맙+레이저티닙 VS 레이저티닙 VS 타그리소
초록 10월 16일 발표
- 10/24 (~27) 알츠하이머임상학회(CTAD) - 의료 AI
- 11월중 베트남·몽골 국방사절단 11월 방한 추진(방산/군사협력)
- 11/01 (~05) 미국면역항암학회(SITC) ★ - 의료AI
- 11/02 실적발표) 일라이릴리, 노보노디스크 3Q실적발표
- 11/11 (~13) 미국심장학회(AHA) - 의료 AI
- 11/17 지능형 로봇법 개정안 시행 ★★
- 11/29 2023 동경 국제 로봇 박람회(로봇)
- 12/12 일라이릴리 2024년 가이던스 발표

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률 차트
* 코스피 : 상승 234종목 vs 하락 640종목 / 보합 60종목
* 코스닥 : 상승 455종목 vs 하락 1072종목 / 보합 71종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1,327.80(-3.30원) : 1320원 이상, RISK 관리 와칭
※ 이격도 150 이상 : 루닛/레인보우/현대오토에버 차익실현
※2차전지/코스닥 주도종목 하라▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,536.58p (-0.79%), KOSDAQ 898.04p (-1.59%)
◐ 원/달러 환율: 1,327.8원 (-3.3원), 국고채 3년물: 3.863% (-0.2bp)
◐ 강세 : 종이목재(+0.61%), 음식료품(+0.25%), 서비스(+0.24%)만 강세
◐ 약세 : 의료정밀(-3.97%), 철강금속(-3.00%), 건설(-2.11%) 등 대부분 약세

* 코스피는 약세 마감. 미 CPI 발표를 앞두고 외국인 현선물 순매도에 하락. 2차전지는 인버스 ETF 상장 여파로 부진. 철강
은 EU 탄소세 도입이 부담

* 코스닥은 약세 마감. 2차전지 소재와 로봇 부진에 900선 하회. 게임과 엔터는 실적 기대에 강세. 자율주행 테마는 테슬라
슈퍼컴퓨터 이슈에 상승

* 미 CPI 발표: 8월 소비자물가 예상치는 전년동월대비 3.6% 상승 예상. 전일 옐런 미 재무장관은 경기 연착륙을 언급하며
물가 하락 가능성을 시사

<특징주>
* 넷마블 (+14.38%): 세븐나이츠 키우기 흥행으로 실적 개선 전망 확대
* NAVER (+3.78%): 하이퍼클로바X 부각되며 저가매수세 유입
*테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 가치 긍정적 인식: 퓨런티어 (+29.85%), 캠시스 (+15.52%), 옵트론텍 (+4.47%), 모바일어
플라이언스(+2.92%)
* KIST, 자나두와 협력 부각: 라이콤 (+9.65%), 우리로 (+7.33%), 에이엘티 (+3.93%), 엑스게이트 (+3.11%)
* 신약 개발 기대감: 에이비엘바이오 (+6.68%), 티움바이오 (+5.47%), 앱클론 (+2.29%)
* 아이돌 데뷔/컴백 기대감 및 저가매수세 유입: CJ ENM (+4.66%), 에스엠 (+2.31%), 하이브 (+1.23%), JYP Ent.
(+0.75%)

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 이격도 150(과열) + 추석....
→ MSCI 편입 후보군 아직...남은 시간

▶️ 주도주는 역시 주도주
→ 로봇, AI, 자율주행,치매, 헬스케어, 반도체

→ 섹터별 대장주의 급등 모니터링* (Key Man)

▶️ 현재구간 上 금융장세 → 변곡/조정 → 실적장세로가는 길목
→ 전자, 닉스 컨콜이후 반도체 EPS 상향

* SK하이닉스 및 2차전지 등 EPS 상향 가능 지속 → 결국 코스피가 가기 위해서는...

* 부지런만 떨어도, 상위 5%

▶️ 2023년 주식시장 대 성인의 출현 (유투브+텔레세일즈)

바이오 - ONERIVER (강하나 연구원님) :
반도체 - IT의 신(이형수 대표님)

밧데리 - 빠데리아저씨그외...방산아저씨... 피카츄아저씨...

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지.... ★
→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.
→ 고물가, 고금리 장기간 유지가능성 (물가 2%는 아득히, 금리인하는 20025년에나..)

▶️2023년 '빅-롱'과 '빅-숏'의 시대

▶️ 텐베거 후보군의 출현

1) 오미1. AI의 시대 (씬3) : WWW - 아이폰 - ChatGPT -AI (엔비디아 씬)
2) 오미2. 美IRA + EU CRMA : 2차전지 소재(양극, 광물)/건식공정/레이저노칭
3) 오미3. 美IRA + 美칩스법+인프라투자: 설비구축+전력인프라
4) 오미4. 바이오산업의 변곡? → 스터디중..(비만치료/시밀러/항암+AI)
* 반복일정 : CES, 바이오학회(JP모건, ASCO) /MSCI 리밸런싱(2,5,8,10월/연4회) 등
* 정부 2년차 => 정책주 주목 (방산 → 2차전지 → 원전)

========== [돈의 흐름] ==========
◈ 상한가 :
퓨런티어(+29.85%) 1 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차/ 카메라모듈/부
품 테마 상승 속 상한가

◈ 급등&특징주
● 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식
삼기(+22.06%)한주라이트메탈(+14.51%) 삼기이브이(+12.43%)
● 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감

에이테크솔루션(+8.45%) THE MIDONG(+8.44%)
엑세스바이오(+26.51%) 美 큐라페이션트 지분 확보를 통한 디지털 헬스케어 사업 진출 소식에 급등
크리스탈신소재(+23.35%) 발열시간 대폭 단축 '그래핀 발열 필름' 개발 소식에 급등
HLB글로벌(+21.62%) HLB 항암신약 리보세라닙, 美 FDA 완제품 공장 실사 완료 소식 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등
한국무브넥스(+19.48%) 현대차, 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등
캠시스(+15.52%) 자율주행차/ 카메라모듈/부품/ 일부 전기차 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티, UAE 전기차 개발 사
업에 1억 유로 투자 유치 소식에 급등
알테오젠(+14.84%) 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 키트루다SC 독점계 약 및 산도즈와 대규모 로열티 가능 계약 기대
감 등에 급등
넷마블(+14.38%) 게임/모바일게임 테마 상승 속 신작 흥행에 따른 4분기 영업 흑자 전환 전망 등에 급등
라이콤(+9.65%) 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등
GRT(+9.31%) 글로벌 스마트기기용 유리 분야 메이저기업 남사과기와 합작 강화 기대감 등에 급등
아센디오(+9.17%) 엔터테인먼트 테마 상승 속 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 등에 급등
일동제약(+9.03%) 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 모
멘텀 지속에 급등
DB금융스팩9호(+8.69%) 제이엔비, 20년간 삼성전자와 협력 관계 구축 사실 부각 등에 강세

시간외 단일가, 특징주

<상승률>
● 장 마감 후 운영자금 등 확보 목적으로 비투엔인수목적제이차(주)(최대주주) 대상 7,446,401주(149.99억원) 규모 제3
자배정 유상증자 결정(발행가:2,009원, 상장예정:2023-12-18) 공시
→ 비투엔 ( +9.95% )

● 장 마감 후 채무상환자금 확보 목적으로 이노베이션바이오조합(변경 예정 최대주주) 대상 5,415,162주(150.00억원)
규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:2,770원, 상장예정:2023-11-30) 공시
→이원컴포텍 ( +9.94% )

● 발열시간 대폭 단축 '그래핀 발열 필름' 개발 소식에 정규장 23.35% 급등
→ 크리스탈신소재( +5.36% )

<하락률>

● 운영자금 확보 목적으로 12,500,000주(1,158.75억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행
가:9,270원,1주당 약 0.59주 배정,상장예정:2023-12-28) 공시
→ 메드팩토 ( -10.00% )

● 전환우선주 3,000,000주의 보통주 전환청구 공시
→ 율촌 (146060) ( -4.72% )

● 125,000주 추가상장(국내사모 CB전환) 및 250,000주 추가상장(우선주의 보통주전환) 공시. 권리락(무상증자) 공시
→ 보로노이 ( -3.69% )

=========== [수급 데이터] =============

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 키트루다SC 독점계 약 및 산도즈와 대규모 로열티 가능 계약/원리버 : 알테오젠(7천)
● 하이퍼스케일/낸드 : 파두 (3천)● 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 /자율주행 / 카메라 : 퓨런티어(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에코프로/에코프로비엠/파두/와이지엔터테인먼트//스티아이/알테오젠/칩스앤미디어/엘앤에프/레고
켐바이오/ISC/퓨런티어/펩트론/CJ ENM

● 코스피(30억 ↑) : SK하이닉스/NAVER/삼성전자/ARIRANG 200

◈ 52주 신고가
→ 퓨런티어/흥구석유/알테오젠/펨트론/에스티아이/메디톡스/브이티/HD현대/삼성화재/한올바이오파마/두산/차바이오
텍/스맥

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)
→ 엑세스바이오/크리스탈신소재/흥구석유/삼기/캠시스/알테오젠/디알텍/대창솔루션

◈ 외인&기관 공격수급
→ 퓨런티어/크리스탈신소재/유니드비티플러스/디알텍/에이비엘바이오/인텍플러스/펨트론/대창솔루션/테스/로보로보/코
스나인/유진테크/에스티아이/와이투솔루션◈ 기관 공격수급
→ 퓨런티어/에이비엘바이오/펨트론/테스/유진테크/에스티아이/칩스앤미디어/와이투솔루션

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